股权结构与收购 - 蓉城51号等10个信托计划持有名嘉百货信托计划100%信托受益权，后者持有上市公司1亿股股票，占总股本4.92%[4][13] - 天府春晓受让10个信托计划93.15%信托受益权，触发全面要约收购，完成前蜀道集团已持有26.39%股份，完成后将控制31.31%股份[4][13] - 蜀道集团拟认购上市公司向特定对象发行的6.096亿股股票，尚需审核和注册[16] - 要约收购股份为宏达股份除蜀道集团等以外其他股东所持全部无限售条件流通股，数量13.95762595亿股，占已发行股份比例68.69%，要约价格4.55元/股[17] - 收购人通过执行重整计划取得上市公司股票对应价格为4.27元/股，天府春晓获得宏达股份每股成本为4.55元/股[20] 收购时间与资金 - 本次要约收购期限30个自然日，从2024年11月4日至2024年12月3日[5][29][100] - 本次要约收购最大股数13.95762595亿股，所需最高资金总额63.5071980725亿元，蜀道集团已存入12.7014396145亿元作为履约保证金，占最高资金总额20%[28][99][126][127] 公司业绩 - 2023年末蜀道集团总资产为1337.55亿元，2022年为1188.08亿元，2021年为1003.07亿元[64] - 2023年末蜀道集团净资产为404.89亿元，2022年为366.26亿元，2021年为307.73亿元[64] - 2023年度蜀道集团营业总收入为250.46亿元，2022年为255.75亿元，2021年为222.86亿元[64] - 2023年度蜀道集团净利润为6.92亿元，2022年为5.71亿元，2021年为5.52亿元[64] - 2023年蜀道集团加权平均净资产收益率为1.80%，2022年为1.70%，2021年为1.90%[64] - 2023年蜀道集团资产负债率为69.73%，2022年为69.17%，2021年为69.32%[64] 未来展望 - 截至报告签署日，收购人无未来12个月内改变上市公司主营业务或重大调整计划[129] - 截至报告签署日，收购人无未来12个月内对上市公司或子公司资产业务出售、合并等重组计划[130] - 要约收购完成后，收购人将适时调整上市公司董事会等，但目前无具体计划[131] - 截至报告签署日，收购人无修改可能阻碍收购控制权的公司章程条款计划[133] - 截至报告签署日，收购人无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动计划[134] - 截至报告签署日，收购人无对上市公司分红政策进行调整计划[135] 其他 - 2022年10月 - 2024年9月，上市公司向蜀道集团间接控制企业采购磷矿石累计交易金额为8190.60万元[143] - 蜀道集团承诺本次权益变动完成后五年内解决与上市公司的同业竞争问题[141] - 中航证券认为收购人本次要约收购符合规定，具备收购主体资格和实力[160] - 中伦律所认为《要约收购报告书》内容真实、准确、完整[161]