净销售额情况 - 2024年第三季度净销售额12亿美元，同比下降3.2%，含290个基点外汇逆风，固定汇率下同比降0.3%[1][4] - 2024年第四季度净销售额指引同比-3.0%至+1.0%[17] - 2024年全年净销售额指引修订为同比-2.0%至-1.0%[18] - 2024年前三季度全球净销售额为37.857亿美元，2023年同期为38.474亿美元[28] - 2024年前九个月净销售额为37.857亿美元，净收入为7640万美元[43] - 截至2024年9月30日TTM净销售额为50.007亿美元，净收入为8660万美元[41] - 2024年9月季度净销售额为12.403亿美元，净收入为4740万美元[41] EBITDA相关 - 第三季度调整后EBITDA为1.665亿美元，超指引，利润率同比提升70个基点[3][6] - 2024年第四季度调整后EBITDA为1.05 - 1.35亿美元[17] - 2024年全年调整后EBITDA为5.9 - 6.2亿美元[18] - 2024年前九个月调整后EBITDA为4.848亿美元，信贷协议EBITDA为5.647亿美元[43] - 2024年9月季度调整后EBITDA为1.665亿美元，信贷协议EBITDA为1.972亿美元[41][42] - 公司使用非GAAP财务指标评估经营业绩，包括调整后净收入、调整后摊薄每股收益、调整后EBITDA和信贷协议EBITDA等[33] - 调整后EBITDA利润率为调整后EBITDA除以净销售额，信贷协议EBITDA为根据高级担保信贷安排允许的项目调整后的EBITDA[33] - 公司不提供前瞻性调整后EBITDA指引与净收入的对账，因某些重大项目不可预测或未知[36] 现金流与资本支出 - 2024年前三季度经营活动提供净现金分别为9950万美元和2.158亿美元，资本支出分别约2700万美元和9600万美元[7] - 2024年全年资本支出预计约1.2 - 1.4亿美元（从1.2 - 1.5亿美元下调），SaaS实施成本约2000万美元（从2000 - 2500万美元下调）[7] - 2024年第四季度资本支出为2500 - 4500万美元[17] - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为21.58亿美元，2023年同期为26.14亿美元[32] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为5.9亿美元，2023年同期为9.96亿美元[32] - 2024年前九个月融资活动使用的净现金为32.63亿美元，2023年同期为15.66亿美元[32] 重组计划效益 - 重组计划预计2025年起每年节省至少8000万美元，2024年至少节省5000万美元[8] 经销商情况 - 2024年第三季度全球新经销商数量同比增加14%，连续两个季度同比改善[10] 毛利率情况 - 第三季度毛利率从2023年同期的76.3%提升至78.3%[5] 资产交易情况 - 7月完成加州办公楼出售及16个月回租交易，净收益约3800万美元，确认税前收益约400万美元[9] 利润情况 - 2024年前三季度净利润为7640万美元，2023年同期为1.32亿美元[28] - 2024年前九个月净收入为7.64亿美元，2023年同期为13.2亿美元[32] - 2024年前九个月调整后净收入为16.21亿美元，2023年同期为19.32亿美元[39] - 2024年前九个月调整后摊薄每股收益为1.61美元，2023年同期为1.93美元[40] 财务状况指标 - 2024年9月30日现金及现金等价物为4.025亿美元，2023年12月31日为5.752亿美元[30] - 2024年9月30日总负债为36.077亿美元，2023年12月31日为38.697亿美元[30] - 2024年9月30日股东赤字为9.542亿美元，2023年12月31日为10.603亿美元[30] - 截至2024年9月30日，信贷协议总债务为23.375亿美元，总杠杆率为3.3倍[42] 影响因素 - 影响公司未来财务状况和经营成果的因素包括全球经济、吸引和留住会员能力等[24] 市场业务情况 - 公司在北美、拉丁美洲、EMEA、亚太和中国等市场均有业务[28] - 2024年前三季度各市场中亚太地区净销售额最高，为12.84亿美元[28] 成本费用情况 - 2024年前三季度成本销售为8.368亿美元，2023年同期为9.034亿美元[28] - 2024年前三季度销售、一般和行政费用为14.385亿美元，2023年同期为13.917亿美元[28] 利息与税费情况 - 2024年前九个月利息费用净额为1.521亿美元，利息收入为930万美元[43] - 2024年9月季度利息费用净额为5650万美元，利息收入为280万美元[41] - 2024年前九个月所得税为4040万美元，折旧和摊销为9240万美元[43] - 2024年9月季度所得税为2320万美元，折旧和摊销为3060万美元[41] 汇率影响 - 公司国际业务占总净销售额的很大一部分，总净销售额受美元兑外币汇率波动影响[37]