财务表现 - 公司2024年第三季度净收入为426.5亿美元，同比增长7%，主要受净利息收入和非利息收入增长的推动[10] - 净利息收入为234亿美元，同比增长3%，主要受投资组合再投资、信用卡服务余额增加以及市场净利息收入增长的推动[10] - 非利息收入为192.5亿美元，同比增长12%，主要受投资证券损失减少、资产管理费用和投资银行费用增加的推动[10] - 公司2024年第三季度净利润为129亿美元，同比下降2%，每股收益为4.37美元[10] - 普通股回报率为16%，同比下降2个百分点[10] - 公司2024年前九个月总净收入为1368.55亿美元，同比增长12%[71] - 公司2024年前九个月净收入为444.66亿美元，同比增长10%[71] - 公司2024年前九个月信贷损失拨备为80.47亿美元，同比增长23%[71] - 公司2024年第三季度净收入为170.15亿美元，同比增长8%[87] - 公司2024年前九个月净收入为525.16亿美元，同比增长6%[87] - 公司2024年第三季度总净收入为170.15亿美元，同比增长8%[108] - 公司2024年第三季度净收入为13.51亿美元，同比下降5%[111] - 公司2024年第三季度净收入为18亿美元，同比增长123%[123] - 2024年前九个月净收入为93亿美元，同比增长151%[124] - 2024年前九个月净利息收入为78亿美元，同比增长42%[124] - 2024年前九个月非利息收入为76亿美元，主要受Visa股份净收益推动[124] - 2024年前九个月非利息支出为34亿美元，同比增长72%[124] - 2024年前九个月，公司净收入适用于普通股权益为434.66亿美元，普通股股息支付为102.4亿美元[143] 信贷与贷款 - 信贷损失拨备为31.1亿美元，同比增长125%，主要受信用卡服务净冲销增加的推动[11] - 公司总贷款损失准备金为265亿美元，贷款损失准备金覆盖率为1.86%，较去年同期的1.73%有所提升[13] - 公司不良资产总额为86亿美元，同比增长6%，主要受批发非应计贷款增加的影响[13] - 公司平均贷款总额为1.3万亿美元，同比增长1%，主要受各业务线贷款增长的推动[13] - 公司平均存款总额为2.4万亿美元，同比增长1%，主要受支付和证券服务净流入以及资产管理业务新产品的影响[13] - 信贷损失拨备为31亿美元，其中21亿美元为净冲销，10亿美元为信贷损失准备金的净增加[32] - 消费者信贷损失拨备增加，主要由于Card Services的循环余额增长和宏观经济变量的变化[32] - 信贷损失拨备为80亿美元，其中63亿美元为净冲销，18亿美元为信贷损失准备金的净增加[34] - 消费者信贷损失拨备增加，主要由于Card Services的贷款增长和宏观经济变量的变化[34] - 公司2024年前九个月信贷损失拨备为80.47亿美元，同比增长23%[71] - 消费者与社区银行部门2024年前九个月信贷损失拨备为73.51亿美元，同比增长56%[73] - 公司总资产为6330.38亿美元，同比增长1%[79] - 贷款总额为5721.63亿美元，同比增长1%[79] - 存款总额为1054.027亿美元，同比下降7%[79] - 信用卡服务贷款为2196.71亿美元，同比增长12%[79] - 非应计贷款为32.52亿美元，同比下降12%[81] - 净冲销总额为19.19亿美元，同比增长37%[81] - 信用卡服务净冲销率为3.24%，同比上升0.75个百分点[81] - 总贷款损失准备金为159.54亿美元，同比增长15%[81] - 30天以上逾期率在住房贷款中为0.77%，同比上升0.18个百分点[81] - 公司总信贷组合在2024年9月30日为3022.32亿美元，相比2023年12月31日的2924.04亿美元有所增长[192] - 2024年9月30日，公司不良贷款总额为80.75亿美元，相比2023年12月31日的69.17亿美元有所增加[192] - 2024年第三季度净冲销额为20.87亿美元，同比增长39.4%[193] - 2024年第三季度平均留存贷款为1,271,602百万美元，同比增长0.9%[193] - 2024年第三季度净冲销率为0.65%，同比增长0.18个百分点[193] - 2024年第三季度消费者信贷组合总额为1,649,403百万美元，同比增长4.2%[195] - 2024年第三季度信用卡净冲销额为17.66亿美元，同比增长43.9%[196] - 2024年第三季度信用卡净冲销率为3.23%，同比增长0.74个百分点[196] - 2024年第三季度住宅房地产贷款净回收额为4000万美元，同比增长150%[196] - 2024年第三季度汽车和其他贷款净冲销额为2.03亿美元，同比增长10.9%[196] - 2024年第三季度非应计贷款总额为37.13亿美元，同比下降11.7%[206] - 2024年第三季度政府担保贷款总额为7.98亿美元，同比增长9.3%[203] - 2024年9月30日止九个月的非应计贷款期初余额为42.03亿美元，期末余额为37.13亿美元[207] - 2024年9月30日止九个月的非应计贷款新增额为22.45亿美元，较2023年同期的20.38亿美元有所增加[207] - 2024年9月30日止九个月的非应计贷款减少总额为27.35亿美元，其中本金支付及其他减少6.97亿美元，销售减少7.16亿美元，核销减少4.53亿美元[207] - 2024年9月30日止九个月的非应计贷款中，724百万美元贷款恢复为正常状态，较2023年同期的795百万美元有所减少[207] - 2024年9月30日止九个月的非应计贷款净变化为减少4.9亿美元，较2023年同期的减少1.51亿美元有所扩大[207] 资本与流动性 - 公司CET1资本为2730亿美元，标准化和高级CET1比率分别为15.3%和15.5%[14] - 公司高流动性资产（HQLA）为8680亿美元，未抵押市场证券公允价值为6080亿美元，总流动性来源为1.5万亿美元[14] - 公司2024年9月30日的CET1资本为2729.64亿美元，较2023年12月31日的2505.85亿美元有所增加[139] - 公司2024年9月30日的CET1资本比率为15.3%，高于2023年12月31日的15.0%[139] - 公司2024年9月30日的总资本为3245.85亿美元，较2023年12月31日的3084.97亿美元有所增加[139] - 公司2024年9月30日的总资本比率为18.2%，高于2023年12月31日的18.5%[139] - 公司2024年9月30日的杠杆比率为7.1%，略低于2023年12月31日的7.2%[140] - 截至2024年9月30日，公司普通股股东权益为3241.86亿美元，较2023年12月31日的3004.74亿美元增长7.9%[142] - 2024年9月30日，公司标准化/高级CET1资本为2729.64亿美元，较2023年12月31日的2505.85亿美元增长8.9%[142] - 2024年9月30日，公司标准化总资本为3245.85亿美元，较2023年12月31日的3084.97亿美元增长5.2%[142] - 2024年9月30日，公司标准化信用风险加权资产（RWA）为16896.66亿美元，较2023年12月31日的16038.51亿美元增长5.4%[145] - 2024年9月30日，公司高级信用风险加权资产（RWA）为12315.52亿美元，较2023年12月31日的11552.61亿美元增长6.6%[145] - 2024年9月30日，公司补充杠杆率（SLR）为6.0%，较2023年12月31日的6.1%略有下降[146] - 2024年9月30日，公司消费者与社区银行部门分配的资本为545亿美元，较2023年12月31日的555亿美元减少1.8%[146] - 2024年9月30日，公司商业与投资银行部门分配的资本为1320亿美元，较2023年12月31日的1380亿美元减少4.3%[146] - 2024年9月30日，公司资产与财富管理部门分配的资本为155亿美元，较2023年12月31日的170亿美元减少8.8%[146] - 公司2024年9月30日的总损失吸收能力（TLAC）为5436亿美元，占风险加权资产（RWA）的30.5%，高于监管要求的23.0%[155] - 公司2024年9月30日的净资本为239.32亿美元，远高于最低要求的59.81亿美元[157] - 公司2024年9月30日的CET1资本比率为15.4%，高于监管要求的4.5%[160] - 公司2024年9月30日的总资本比率为24.2%，高于监管要求的8.0%[160] - 公司2024年9月30日的流动性覆盖比率（LCR）为1681.37亿美元，高于最低要求的100%[162] - 截至2024年9月30日，公司的高质量流动性资产（HQLA）总额为8662.88亿美元，较2023年9月30日的7813.65亿美元增长10.9%[163] - 2024年9月30日的净现金流出为7620.72亿美元，较2023年9月30日的6966.68亿美元增长9.4%[163] - 公司的流动性覆盖率（LCR）在2024年9月30日为114%，较2023年9月30日的112%有所提升[163] - 2024年9月30日，公司持有的未抵押市场证券公允价值约为6080亿美元，较2023年12月31日的6490亿美元下降6.3%[166] - 2024年9月30日，公司可用的现金和证券总额约为1.5万亿美元，较2023年12月31日的1.4万亿美元增长7.1%[166] - 2024年9月30日，公司在联邦住房贷款银行和美联储的可用借款能力为3860亿美元，较2023年12月31日的3400亿美元增长13.5%[166] - 2024年9月30日，公司总存款为2.43万亿美元，较2023年12月31日的2.40万亿美元增长1.3%[171] - 2024年9月30日，消费者与社区银行（CCB）的存款为1.05万亿美元，较2023年12月31日的1.09万亿美元下降3.7%[171] - 2024年9月30日，公司与投资银行（CIB）的存款为1.10万亿美元，较2023年12月31日的1.05万亿美元增长4.4%[171] - 2024年9月30日，公司未保险的美国和非美国定期存款总额为1443.89亿美元，较2023年12月31日的1273.46亿美元增长13.4%[174] - 截至2024年9月30日，公司总存款为2,383.31亿美元，较2023年12月31日的2,355.74亿美元有所增长[178] - 美国办公室的非利息存款在2024年9月30日为605.498亿美元，较2023年9月30日的636.73亿美元有所下降[178] - 美国办公室的利息存款在2024年9月30日为1,300.313亿美元，较2023年9月30日的1,288.909亿美元略有增长[178] - 非美国办公室的利息存款在2024年9月30日为449.04亿美元，较2023年9月30日的405.849亿美元有所增长[178] - 美国办公室的总存款利率在2024年9月30日为1.79%，较2023年9月30日的1.47%有所上升[179] - 非美国办公室的总存款利率在2024年9月30日为3.54%，较2023年9月30日的3.41%有所上升[179] - 短期无担保融资在2024年9月30日为227.01亿美元，较2023年12月31日的237.24亿美元有所下降[182] - 短期有担保融资在2024年9月30日为4344.47亿美元，较2023年12月31日的2553.04亿美元大幅增长[182] - 长期无担保融资在2024年9月30日为3245.74亿美元，较2023年12月31日的2969.66亿美元有所增长[182] - 长期有担保融资在2024年9月30日为909.44亿美元，较2023年12月31日的978.57亿美元有所下降[182] - 公司长期无担保融资在2024年9月30日的三个月内发行总额为101.26亿美元，相比2023年同期的52.55亿美元显著增加[184] - 2024年9月30日的九个月内，公司长期无担保融资发行总额为333.07亿美元，相比2023年同期的91.99亿美元大幅增长[184] - 公司长期无担保融资在2024年9月30日的三个月内到期/赎回总额为45.79亿美元，相比2023年同期的50.75亿美元有所减少[184] - 2024年9月30日的九个月内，公司长期无担保融资到期/赎回总额为217.93亿美元，相比2023年同期的213.06亿美元略有增加[184] - 公司长期有担保融资在2024年9月30日的三个月内发行总额为40.28亿美元，相比2023年同期的43.94亿美元有所减少[185] - 2024年9月30日的九个月内，公司长期有担保融资发行总额为846.92亿美元，相比2023年同期的100.46亿美元大幅增加[185] 业务部门表现 - 公司重组业务部门，将企业与投资银行和商业银行合并为商业与投资银行（CIB）部门[8] - 公司2024年第三季度消费者与社区银行部门总净收入为177.91亿美元，同比下降3%[69] - 公司2024年第三季度商业与投资银行部门总净收入为170.15亿美元，同比增长8%[69] - 公司2024年第三季度资产与财富管理部门总净收入为54.39亿美元，同比增长9%[69] - 公司2024年第三季度公司部门总净收入为30.70亿美元，同比增长97%[69] - 公司2024年第三季度总净收入为433.15亿美元，同比增长6%[69] - 公司2024年第三季度总非利息支出为225.65亿美元，同比增长4%[69] - 公司2024年第三季度净收入为128.98亿美元，同比下降2%[69] - 消费者与社区银行部门2024年前九个月净收入为531.45亿美元，同比增长2%[73] - 商业与投资银行部门2024年前九个月净收入为525.16亿美元，同比增长6%[70] - 资产与财富管理部门2024年前九个月净收入为158亿美元，同比增长7%[70] - 消费者与社区银行部门2024年前九个月信用卡收入为21.66亿美元，同比增长17%[73] - 消费者与社区银行部门2024年前九个月资产管理费用为29.47亿美元，同比增长24%[73] - 消费者与社区银行部门2024年前九个月抵押贷款费用及相关收入为10.1亿美元，同比增长11%[73] - 公司重组了商业与投资银行部门，包括银行与支付以及市场与证券服务业务[84] - 投资银行业务收入为23.54亿美元，同比增长29%，主要得益于投资银行费用增长31%[92] - 支付业务收入为43.7亿美元，同比增长4%，主要受交易量增长和平均存款增加的推动[92] - 贷款业务收入为18.94亿美元，同比下降2%，主要由于某些贷款相关承诺的摊销增加[92] - 全球公司银行和全球投资银行业务收入为61.39亿美元，同比增长12%[90] - 商业银行业务收入为28.91亿美元，同比增长1%[90] - 股票市场收入为26.22亿美元，同比增长27%，主要受美国市场有利交易环境和亚洲市场活动增加的推动[93] - 固定收益市场收入为45.3亿美元，与去年同期持平，主要受货币和新兴市场表现强劲的推动[93] - 证券服务收入为13.26亿美元，同比增长9%，主要受市场水平和交易量增长的推动[93] - 公司2024年第三季度资产管理费用为34.27亿美元，同比增长15%[111] - 公司2024年第三季度非利息收入为37.99亿美元，同比增长11%[111] - 公司2024年第三季度净利息收入为16.40亿美元，同比增长4%[111] - 公司2024年第三季度资产管理部门收入为25.25亿美元，同比增长17%[111] - 公司2024年第三季度全球私人银行部门收入为29.14亿美元，同比增长3%[111] - 公司2024年第三季度非利息支出为36.39亿美元，同比增长16%[111] - 公司2024年第三季度净收入为13.51亿美元，同比下降5%[111] - 公司总资产从2023年的1,746,598百万美元增长至2024年的2,047,