财务状况 - 截至2024年9月30日，公司递延收入总额为31.37亿美元，其中当前递延收入22.56亿美元，非流动递延收入8.81亿美元[63] - 公司2024年第三季度和前九个月分别确认了4.59亿美元和18.85亿美元的递延收入[63] - 截至2024年9月30日，公司长期债务总额为38.60亿美元，包括29年期贷款14.63亿美元、31年期贷款9.98亿美元、27年期债券6.00亿美元和29年期债券8.00亿美元[68] - 公司于2024年1月和5月分别完成了29年期贷款和31年期贷款的再融资[70,71] - 截至2024年9月30日，公司在循环信贷额度中有9.987亿美元可用[72] - 公司使用了多种衍生工具进行现金流量套期保值和净投资套期[76,77,78] - 公司2024年第三季度和前九个月分别确认了9.78亿美元和5.48亿美元的套期损失[80] 经营业绩 - 总收入为11.476亿美元，同比增长7.3%[119] - 国际收入为3.694亿美元，同比增长6.9%[119] - 总订单额为12.417亿美元，同比增长9.0%[120] - 营业利润为2.538亿美元，同比增长51.9%[120] - 净利润为1.905亿美元，同比增长45.4%[120] - 标准化EBITDA为3.665亿美元，同比增长23.8%[120] - 经营活动产生的现金流为3.552亿美元，同比增长26.1%[120] - 应用与电子商务(A&C)分部收入为4.231亿美元，同比增长16.4%[122] - 核心平台(Core)分部收入为7.245亿美元，同比增长2.6%[122] - 总成本和营业费用占总收入的77.9%，同比下降6.5个百分点[122] 成本分析 - 公司营销和广告费用预计将根据内部和外部营销资源的使用比例、未来活动的规模和范围以及对营销的自主投资水平而波动[144] - 客户服务费用的9%和5%下降分别归因于人员成本的减少,这是由于平均员工人数下降和成本优化措施[146][147] - 重组和其他费用包括1740万美元的裁员、员工福利和股权激励,以及570万美元的与放弃某些经营租赁相关的费用[149] - 折旧和摊销费用的19%和22%下降主要是由于某些无形资产的使用寿命结束导致的无形资产摊销减少[152] - 利息费用的10%和11%下降归因于2023年7月和2024年1月对2029年期限贷款的再融资,以及2024年5月对2027年期限贷款的再融资,这降低了利差[153] 分部业绩 - 应用程序和电子商务(A&C)分部的EBITDA增长26%和24%,主要归因于收入增长,部分被成本增加所抵消[158][159] - 核心平台(Core)分部的EBITDA增长15%和15%,主要归因于收入增长和运营费用的减少,部分被成本增加所抵消[160][161] 资金管理 - 公司主要依靠经营活动产生的现金流和长期债务融资来满足流动性需求,并采取灵活的资本部署策略[162][163][164] - 公司现有现金及现金等价物和经营活动产生的现金预计将足以满足未来12个月的预期经营现金需求[165] - 公司未来的资本需求将取决于多个因素,包括增长率、宏观经济活动、支持国内外发展力度的时间和程度、品牌建设和广告投入、客户服务和一般管理活动、新产品和增强产品的推出、支持新增和替换资本设备的成本、完成战略性收购或股票回购等[165] - 公司长期债务包括信贷额度和高级票据,其中信贷额度包括两个期限贷款和一个循环信贷额度[167] - 公司长期债务协议包含限制条款,如限制公司及其子公司的举债能力、发行特定类型股权、设置抵押、进行合并重组等[168] - 公司通过交叉货币和利率掉期衍生工具对冲了部分长期债务,以管理和减轻外汇汇率和利率变动风险[169] - 公司获得了高达40亿美元的股票回购授权,在2024年前9个月内回购了5,179股A类普通股,总金额为6.681亿美元[170][171] 关键风险因素 - 公司能够继续增加新客户并提高对现有客户的销售[4] - 公司能够及时有效地扩展和适应现有解决方案[4] - 公司能够部署新的和不断发展的技术,如人工智能、机器学习和数据分析等[4] - 公司依赖于建立和维护强大品牌[4] - 公司能够继续有效地获取客户,维持高客户保留率并提高客户终身价值[4] - 公司能够提供高质量的客户服务[4] - 公司能够有效管理增长和相关投资,包括将应用程序和服务迁移到公共云[4] - 公司能够完成所需或拟议的剥离[4] - 公司能够维持与合作伙伴的关系[4] - 公司能够维护、保护和增强其知识产权[4] 综合财务数据 - 公司总收入为11.476亿美元，同比增长7.3%[12] - 应用和电子商务业务收入为4.231亿美元，同比增长16.4%[12] - 核心平台业务收入为7.245亿美元，同比增长2.6%[12] - 总运营成本为8.938亿美元，同比下降0.9%[12] - 营业利润为2.538亿美元，同比增长52.1%[12] - 净利润为1.905亿美元，同比增长45.4%[12] - 外汇远期合约损失2.1亿美元[13] - 未实现掉期损失3.12亿美元[13] - 外币折算调整收益0.66亿美元[13] - 综合收益为1.449亿美元[13] - 公司2024年3月31日的总股东权益为414.8百万美元[15] - 公司2024年6月30日的总股东权益为157.0百万美元[17] - 公司2024年9月30日的总股东权益为356.7百万美元[19] - 公司2023年3月31日的总股东权益为-355.5百万美元[19] - 公司2023年6月30日的总股东权益为-664.5百万美元[19] - 公司2023年9月30日的总股东权益为-973.4百万美元[20] - 公司2024年3月31日的净收益为401.5百万美元[15] - 公司2024年6月30日的净收益为146.3百万美元[17] - 公司2024年9月30日的净收益为190.5百万美元[17] - 公司2023年3月31日的净收益为47.3百万美元[19]