成本削减计划 - 成本削减计划预计每年减少运营费用约2亿美元，自2023年第二季度已产生成本8100万美元，预计2024年底基本完成[88] 债务情况 - 未来十二个月需支付约2.42亿美元债务本金，当前约42%的债务受利率变动影响，约23%的债务（不包括2028年到期的高级有担保定期贷款）利率可变[90] - 截至2024年9月30日，公司未偿还债务总额为50亿美元，扣除债务发行成本和未摊销折扣1.19亿美元[138] 业务线预订量数据 - 2024年第三季度Travel Solutions航空直接可计费预订量为78,648千次，同比增长3.4%；LGS直接可计费预订量为14,148千次，同比增长5.5% [100] - 2024年前九个月Travel Solutions航空直接可计费预订量为240,043千次，同比增长1.1%；LGS直接可计费预订量为42,192千次，同比增长7.7% [100] - 2024年第三季度Travel Solutions分销总直接可计费预订量为92,796千次，同比增长3.7% [100] - 2024年前九个月Travel Solutions分销总直接可计费预订量为282,235千次，同比增长2.1% [100] 业务线登机乘客数数据 - 2024年第三季度Travel Solutions IT解决方案登机乘客数为177,272千次，同比下降0.4% [100] - 2024年前九个月Travel Solutions IT解决方案登机乘客数为514,104千次，同比下降0.7% [100] 业务线中央预订系统交易数数据 - 2024年第三季度Hospitality Solutions中央预订系统交易数为34,517千次，同比增长2.2% [100] - 2024年前九个月Hospitality Solutions中央预订系统交易数为96,724千次，同比增长3.5% [100] 财务亏损数据 - 2024年第三季度归属普通股股东净亏损62,818美元，2023年9月为211,848美元；2024年前九个月为204,061美元，2023年9月30日为445,406美元[104] - 2024年第三季度持续经营业务调整后净亏损为16,863美元，2023年为20,110美元；2024年前九个月为41,083美元，2023年为135,352美元[104] - 2024年第三季度持续经营业务调整后每股净亏损为0.04美元，2023年为0.06美元；2024年前九个月为0.11美元，2023年为0.40美元[104] - 2024年第三季度持续经营业务亏损为63,133美元，2023年为207,789美元；2024年前九个月为203,723美元，2023年为431,154美元[104] 加权平均流通普通股数据 - 2024年第三季度摊薄加权平均流通普通股为385,729股，2023年为345,128股；2024年前九个月为383,013股，2023年为335,460股[104] 营业收入数据 - 2024年第三季度营业收入为70,127美元，2023年为52,201美元；2024年前九个月为229,067美元，2023年为9,805美元[104] - 2024年第三季度调整后营业收入为107,399美元，2023年为83,681美元；2024年前九个月为332,157美元，2023年为157,451美元[104] - 2024年前三季度公司总营收23.14841亿美元，2023年同期为22.20685亿美元[115] - 2024年前三季度运营收入2.29067亿美元，2023年同期为0.9805亿美元[115] - 2024年第三季度总营收7.64714亿美元，2023年同期为7.40461亿美元，同比增长3%[115][116] - 2024年第三季度旅游解决方案营收6.913亿美元，2023年同期为6.71929亿美元，同比增长3%[116] - 2024年第三季度酒店解决方案营收0.83997亿美元，2023年同期为0.78581亿美元，同比增长7%[116] EBITDA数据 - 2024年第三季度调整后EBITDA为130,619美元，2023年为110,168美元；2024年前九个月为401,619美元，2023年为241,279美元[104] 各业务调整后数据 - 2024年9月30日旅游解决方案调整后营业收入为161,466美元，酒店解决方案为5,901美元，企业为 - 59,968美元，总计107,399美元[106] - 2024年9月30日旅游解决方案调整后EBITDA为179,746美元，酒店解决方案为10,636美元，企业为 - 59,763美元，总计130,619美元[106] 过往季度财务总计数据 - 2023年9月30日止三个月，调整后运营收入总计83,681美元，运营收入总计52,201美元，调整后EBITDA总计110,168美元，持续经营业务亏损207,789美元[108] - 2024年9月30日止九个月，调整后运营收入总计332,157美元，运营收入总计229,067美元，调整后EBITDA总计401,619美元，持续经营业务亏损203,723美元[110] 过往季度旅行解决方案数据 - 2023年9月30日止三个月，旅行解决方案调整后运营收入为142,089美元，运营收入为141,577美元，调整后EBITDA为162,139美元[108] - 2024年9月30日止九个月，旅行解决方案调整后运营收入为494,892美元，运营收入为493,033美元，调整后EBITDA为548,371美元[110] 过往季度酒店解决方案数据 - 2023年9月30日止三个月，酒店解决方案调整后运营收入为107美元，运营收入为107美元，调整后EBITDA为6,363美元[108] - 2024年9月30日止九个月，酒店解决方案调整后运营收入为13,718美元，运营收入为13,718美元，调整后EBITDA为29,077美元[110] 过往季度公司调整后数据 - 2023年9月30日止三个月，公司调整后运营亏损为58,515美元，运营亏损为89,483美元，调整后EBITDA亏损为58,334美元[108] - 2024年9月30日止九个月，公司调整后运营亏损为176,453美元，运营亏损为277,684美元，调整后EBITDA亏损为175,829美元[110] 股权法收益数据 - 2023年9月30日止三个月，股权法收益为512美元[108] - 2024年9月30日止九个月，股权法收益为1,859美元[110] 现金流数据 - 2024年前三季度经营活动使用现金1.215亿美元，2023年同期为3.9781亿美元[113] - 2024年前三季度自由现金流为 - 8.0202亿美元，2023年同期为 - 10.8391亿美元[113] - 2024年前九个月公司经营活动使用现金1200万美元，较上年同期增加2800万美元[148][149] - 2024年前九个月公司融资活动提供现金4600万美元，主要来自发行2026年可交换票据、FILO工具和2027年票据等[151] 业务收入成本数据 - 2024年第三季度交易型分销收入增加2600万美元，或5%，主要因直接可计费预订量增长4%至9300万[116] - 2024年第三季度SynXis软件和服务收入增加600万美元，交易量增长2%至3500万[116] - 截至2024年9月30日的三个月，旅游解决方案业务除技术成本外的收入成本增加3000万美元，增幅12%；酒店解决方案业务减少100万美元，降幅2%；公司业务减少100万美元，降幅42%[117] - 截至2024年9月30日的三个月，旅游解决方案业务技术成本减少3200万美元，降幅15%；公司业务减少100万美元，降幅7%[118] - 截至2024年9月30日的九个月，旅游解决方案业务收入增加8000万美元，增幅4%；酒店解决方案业务增加1700万美元，增幅7%[123] - 截至2024年9月30日的九个月，旅游解决方案业务除技术成本外的收入成本增加6900万美元，增幅9%；酒店解决方案业务减少100万美元，降幅1%；公司业务减少1500万美元，降幅87%[125] - 截至2024年9月30日的九个月，旅游解决方案业务技术成本减少1.25亿美元，降幅19%；酒店解决方案业务减少600万美元，降幅8%；公司业务减少1500万美元，降幅32%[126] 费用数据 - 截至2024年9月30日的三个月，旅游解决方案业务销售、一般和行政费用增加100万美元，增幅2%；公司业务增加800万美元，增幅10%[119] - 截至2024年9月30日的三个月，利息支出增加800万美元，增幅7%[120] - 2024年前9个月销售、一般和行政费用总计4.68099亿美元，较去年同期的4.94227亿美元减少2612.8万美元，降幅5%[128] - 2024年前9个月利息费用为3.8171亿美元，较去年同期的3.2529亿美元增加5642万美元，增幅17%[130] 其他收入及费用数据 - 2023年第三季度，公司确认债务清偿损失1.21亿美元[121] - 截至2024年9月30日的三个月，其他净收入减少1200万美元，降幅108%[121] - 截至2024年9月30日的三个月，所得税费用为700万美元，有效税率低于1%，较上年同期减少156.2万美元，降幅18%[122] - 2024年前9个月债务清偿损失为3800万美元，2023年同期为1.09亿美元[131] - 2024年前9个月其他净收入为34.7万美元，较去年同期的 - 808.4万美元增加843.1万美元，增幅104%[132] - 2024年前9个月所得税拨备为1459.8万美元，较去年同期的1657万美元减少197.2万美元，降幅12%[133] 现金及等价物与未偿还余额数据 - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为6.68763亿美元，较2023年12月31日的6.48207亿美元有所增加[135] - 截至2024年9月30日，AR信贷安排下未偿还余额为8700万美元，2023年12月31日为1.1亿美元[135] 债务融资与流动性数据 - 2024年第一季度，公司对约3亿美元债务进行再融资和延期，增加了约7000万美元的整体流动性[136] - 公司预计2024年全年自由现金流为正[136] 融资工具相关数据 - 2024年第一季度公司将应收账款融资工具（AR Facility）规模增至2.35亿美元[139] - 2023年6月公司签订2023定期贷款协议，可获最高7亿美元高级有担保定期贷款[139][140] - 截至2024年9月30日，公司应收账款证券化融资工具（Securitization Facility）未偿还金额为2.07亿美元[144] 债务交换与回购数据 - 2023年6月公司用7亿美元借款回购6.5亿美元2025年到期9.25%高级有担保票据及1500万美元其他贷款[140] - 2023年9月公司完成交换要约，约7.87亿美元2025年到期7.375%高级有担保票据和约6600万美元2025年到期9.25%高级有担保票据换为8.53亿美元2027年到期8.625%高级有担保票据[140] - 2024年3月公司约3600万美元2025年到期7.375%高级有担保票据和约700万美元2025年到期9.25%高级有担保票据换为约5000万美元2027年到期高级有担保票据[142] - 2024年3月公司1.5亿美元2025年可交换票据换为1.5亿美元2026年到期7.32%高级可交换票据和约3000万美元现金[143] 资金收支数据 - 应收账款融资工具借款净收益为1.3亿美元[152] - 修订和重述信贷协议项下定期贷款还款5500万美元，其中4800万美元是2022年出售航空中心投资组合的预付款[152] - 出售Conferma直接母公司普通股收益为1600万美元[152] - 已发行优先股股息支付为1600万美元[152] - 员工股票期权奖励结算净支付为500万美元[152] 合同义务与安排数据 - 自2024年2月15日向美国证券交易委员会提交的10 - K年度报告披露以来，除2024年3月交换交易、2026年可交换票据和证券化工具的影响外，未来最低合同义务无重大变化[153] - 截至2024年9月30日的九个月和2023年12月31日止年度，公司无资产负债表外安排[153] 会计估计与市场风险数据 - 自2024年2月15日向美国证券交易委员会提交10 - K年度报告以来，关键会计估计无重大变化[155] - 自2024年2月15日向美国证券交易委员会提交的10 - K年度报告披露以来，市场风险无重大变化[156] 衍生品市场策略数据 - 公司不参与衍生品市场的交易