财务表现 - 公司总营收为12.69亿美元，同比下降11.0%，考虑外汇汇率变化后下降10.7%[142] - 年度经常性收入为10.525亿美元，同比下降8.4%，考虑外汇汇率变化后下降8.0%[142] - 云服务和订阅收入为4.57亿美元，同比增长1.3%，考虑外汇汇率变化后增长1.7%[142] - GAAP毛利率为71.7%，去年同期为71.4%[142] - 非GAAP毛利率为75.8%，去年同期为77.3%[142] - GAAP净收入为8440万美元，去年同期为8090万美元[142] - 非GAAP净收入为2.488亿美元，去年同期为2.743亿美元[142] - GAAP稀释每股收益为0.32美元，去年同期为0.30美元[143] - 非GAAP稀释每股收益为0.93美元，去年同期为1.01美元[143] - 调整后的EBITDA为4.438亿美元，去年同期为4.948亿美元[143] - 经营现金流为-7780万美元，同比下降265.1%[143] - 现金及现金等价物为10.002亿美元，较上一季度的12.807亿美元有所下降[143] - 公司2024年第三季度总收入为12.69亿美元，同比下降1.56亿美元（11%）[156] - 云服务和订阅收入为4.57亿美元，同比增长601万美元（1.3%）[156][159] - 客户支持收入为5.95亿美元，同比下降1.02亿美元（14.7%）[156][162] - 云服务净续约率为94%，客户支持净续约率为91%[157][161] - 美洲地区收入为7.28亿美元，同比下降1.17亿美元（13.8%）[156] - EMEA地区收入为4.19亿美元，同比下降2620万美元（5.9%）[156] - 亚太地区收入为1.22亿美元，同比下降1323万美元（9.8%）[156] - 云服务毛利率为61.7%，客户支持毛利率为89.5%[156][162] - 公司GAAP净利润为8436.8万美元，同比增长346.7万美元（4.3%）[156] - 公司GAAP每股收益为0.32美元，同比增长0.02美元（6.7%）[156] - 客户支持收入在2024年第三季度同比下降14.7%，减少1.022亿美元，主要由于AMC剥离导致收入贡献减少[163] - 许可收入在2024年第三季度同比下降27.3%，减少4720万美元，主要由于AMC剥离导致收入贡献减少[167] - 2024年第三季度，公司签署了39份超过50万美元的许可合同，贡献了3960万美元的收入，相比2023年同期的51份合同和6390万美元收入有所下降[167] - 专业服务及其他收入在2024年第三季度同比下降12.5%，减少1300万美元，部分由于AMC剥离导致收入贡献减少[170] - 2024年第三季度，研发费用减少3550万美元，主要由于员工薪酬和福利减少2180万美元[174] - 2024年第三季度，公司研发人员减少809人，从2023年的8235人降至7426人[174] - 2024年第三季度，许可收入的毛利率从98%下降至95%[167] - 2024年第三季度，专业服务及其他收入的毛利率从23%上升至26%[170] - 2024年第三季度，摊销的基于技术的无形资产减少2960万美元，主要由于之前收购的无形资产完全摊销[171] - 2024年第三季度，总运营费用减少1.014亿美元，主要由于销售和营销费用减少3410万美元，一般和行政费用减少2440万美元[172] - 销售和营销费用在2024年9月30日结束的三个月内减少了3410万美元，占总收入的比例从去年的20%降至19%[175] - 销售和营销劳动力资源减少了732名员工，从2023年9月30日的4654名员工减少到2024年9月30日的3922名员工[175] - 一般和行政费用在2024年9月30日结束的三个月内减少了2450万美元，占总收入的比例从去年的9%降至8%[177] - 一般和行政劳动力资源减少了221名员工，从2023年9月30日的3463名员工减少到2024年9月30日的3242名员工[177] - 折旧费用在2024年9月30日结束的三个月内减少了192万美元，占总收入的比例从去年的2%增至3%[178] - 收购的客户基础无形资产摊销在2024年9月30日结束的三个月内减少了3868万美元[179] - 特殊费用（回收）在2024年9月30日结束的三个月内增加了3330万美元，主要由于业务优化计划相关的重组成本增加了4250万美元[182] - 其他收入（费用）净额在2024年9月30日结束的三个月内减少了2017万美元，主要由于外汇损失增加了11379万美元[183] - 利息和相关费用净额在2024年9月30日结束的三个月内减少了5748万美元，主要由于总未偿还债务的利息费用减少了5332万美元[185] - 公司在2024年9月30日结束的三个月内的有效税率为2.2%，相比去年同期的11.3%有所下降[186] - 公司2024年第三季度GAAP净收入为8436.8万美元，Non-GAAP净收入为2.4877亿美元[191][193] - 公司2024年第三季度GAAP每股收益为0.32美元，Non-GAAP每股收益为0.93美元[191][193] - 公司2024年第三季度GAAP毛利率为71.7%，Non-GAAP毛利率为75.8%[191] - 公司2024年第三季度调整后EBITDA为4.438亿美元[194] - 公司2024年第三季度研发费用为1.9069亿美元，销售和营销费用为2.4588亿美元[191] - 公司2024年第三季度特殊费用为4713.6万美元，主要用于收购相关的重组活动[191] - 公司2024年第三季度Non-GAAP运营收入为4.1168亿美元，GAAP运营收入为2.0624亿美元[191] - 公司2024年第三季度Non-GAAP所得税费用为7857.6万美元，GAAP所得税费用为188.3万美元[191] - 公司2024年第三季度云服务和订阅收入为1.7526亿美元，客户支持收入为6257.4万美元[191] - 公司2024年第三季度摊销费用为1.2875亿美元，主要用于收购的无形资产摊销[193] - 公司2023年第三季度GAAP净利润为8090.1万美元，Non-GAAP净利润为2.7432亿美元[197][200] - 公司2023年第三季度GAAP每股收益为0.30美元，Non-GAAP每股收益为1.01美元[197][200] - 公司2023年第三季度调整后EBITDA为4.9484亿美元[201] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为10.002亿美元，较2024年6月30日减少2.804亿美元[203] - 公司2024年第三季度经营活动现金流减少1.249亿美元，主要由于与AMC剥离相关的税务支付[207] - 公司2024年第三季度投资活动现金流减少1400万美元，主要由于收购支付的减少[208] - 公司2024年第三季度融资活动现金流减少1.117亿美元，主要由于长期债务偿还减少[210] - 公司2024年第三季度支付每股0.2625美元的现金股息，总计6910万美元[211] - 截至2024年9月30日，公司长期债务总额为43亿美元，利率在3.875%至6.90%之间[213] - 公司于2022年8月获得一笔25.85亿美元的第一留置权定期贷款（Acquisition Term Loan），并于2022年12月将贷款总额增加至35.85亿美元。截至2024年9月30日，该贷款余额为22.12亿美元[214] - 公司于2023年12月19日修订了7.5亿美元的循环信贷额度（Revolver），将其到期日延长至2028年12月19日。截至2024年9月30日，该额度下无未偿还借款[215] - 公司于2024年4月30日授权了一项2.5亿美元的股票回购计划（Fiscal 2024 Repurchase Plan），并于2024年7月31日提前终止该计划，转而授权一项3亿美元的股票回购计划（Fiscal 2025 Repurchase Plan）。截至2024年9月30日，公司已回购并注销2,649,131股普通股，总金额为8650万美元[218] - 公司于2024年4月30日启动了正常发行人投标（Fiscal 2024 NCIB），允许在2024年5月7日至2025年5月6日期间回购最多13,643,472股普通股。2024年7月31日，公司终止了该投标并启动了新的正常发行人投标（Fiscal 2025 NCIB），允许在2024年8月7日至2025年8月6日期间回购最多21,179,064股普通股[219] - 截至2024年9月30日，公司的长期债务义务总额为83.23亿美元，其中2024年10月1日至2025年6月30日期间需支付3.17亿美元，2025年7月1日至2027年6月30日期间需支付8.01亿美元，2027年7月1日至2029年6月30日期间需支付25.52亿美元，2029年7月1日及以后需支付46.54亿美元[220] - 公司面临加拿大税务局（CRA）对其2012年至2019年税务申报的重新评估，涉及约4.7亿美元的潜在税务影响。公司强烈反对CRA的立场，并计划继续抗辩[223][224][225] - 截至2024年9月30日，公司持有的22亿美元Acquisition Term Loan的浮动利率为2.25%加上Term SOFR。若利率上升100个基点，公司每年将增加约2210万美元的利息支出[229] - 公司通过外汇远期合约对冲了部分加元外汇风险。截至2024年9月30日，加元兑美元汇率每变动1美分，将导致公司现有外汇远期合约的市值变动60万美元[230] - 公司通过欧元/美元交叉货币互换对冲了与Micro Focus收购相关的外汇风险。截至2024年9月30日，欧元兑美元汇率每变动1美分，将导致公司现有交叉货币互换的市值变动730万美元[230] - 截至2024年9月30日，欧元兑美元汇率每变动1美分，公司现有交叉货币互换的市值将变动780万美元[231] - 截至2024年9月30日，公司持有的欧元现金及现金等价物为78,097千美元，较2024年6月30日的168,212千美元大幅下降[233] - 截至2024年9月30日，公司持有的英镑现金及现金等价物为74,043千美元，较2024年6月30日的57,290千美元有所增加[233] - 截至2024年9月30日，公司持有的印度卢比现金及现金等价物为125,198千美元，较2024年6月30日的73,955千美元显著增加[233] - 截至2024年9月30日，公司持有的瑞士法郎现金及现金等价物为53,063千美元，较2024年6月30日的52,070千美元略有增加[233] - 截至2024年9月30日，公司持有的其他外币现金及现金等价物为167,683千美元，较2024年6月30日的170,175千美元略有下降[233] - 截至2024年9月30日，公司持有的外币现金及现金等价物总额为498,084千美元，较2024年6月30日的521,702千美元有所下降[233] - 截至2024年9月30日，公司持有的美元现金及现金等价物为502,135千美元，较2024年6月30日的758,960千美元大幅下降[233] - 截至2024年9月30日，公司持有的现金及现金等价物总额为1,000,219千美元，较2024年6月30日的1,280,662千美元大幅下降[233] - 如果外币汇率相对于美元整体贬值10%，公司报告的现金及现金等价物将减少4980万美元（2024年6月30日为5220万美元）[233] 员工与组织结构 - 公司员工总数为21,800人，其中美洲占35%，EMEA占22%，亚太占43%[141] - 2024年第三季度，公司研发人员减少809人，从2023年的8235人降至7426人[174] - 销售和营销劳动力资源减少了732名员工，从2023年9月30日的4654名员工减少到2024年9月30日的3922名员工[175] - 一般和行政劳动力资源减少了221名员工，从2023年9月30日的3463名员工减少到2024年9月30日的3242名员工[177] 战略与投资 - 公司计划在2025财年和2026财年专注于盈利和现金流的增长[137] - 公司将继续投资于信息管理能力的扩展，以创造价值[137] - 公司在2024年9月30日结束的三个月内回购并注销了2,649,131股普通股，总价值为8650万美元[143] - 公司在2024年5月1日完成了AMC业务的剥离，交易金额为22.75亿美元[145] - 公司在2024财年至今已投入1.907亿美元用于研发，占收入的15.0%[147] - 公司在2024年9月30日结束的三个月内向Rocket Software收取了1450万美元的过渡服务费用[153] - 公司于2024年4月30日授权了一项2.5亿美元的股票回购计划（Fiscal 2024 Repurchase Plan），并于2024年7月31日提前终止该计划，转而授权一项3亿美元的股票回购计划（Fiscal 2025 Repurchase Plan）。截至2024年9月30日，公司已回购并注销2,649,131股普通股，总金额为8650万美元[218] - 公司于2024年4月30日启动了正常发行人投标（Fiscal 2024 NCIB），允许在2024年5月7日至2025年5月6日期间回购最多13,643,472股普通股。2024年7月31日，公司终止了该投标并启动了新的正常发行人投标（Fiscal 2025 NCIB），允许在2024年8月7日至2025年8月6日期间回购最多21,179,064股普通股[219] 税务与法律事务 - 公司面临加拿大税务局（CRA）对其2012年至2019年税务申报的重新评估，涉及约4.7亿美元的潜在税务影响。公司强烈反对CRA的立场，并计划继续抗辩[223][224][225] 外汇与风险管理 - 公司通过外汇远期合约对冲了部分加元外汇风险。截至2024年9月30日，加元兑美元汇率每变动1美分，将导致公司现有外汇远期合约的市值变动60万美元[230] - 公司通过欧元/美元交叉货币互换对冲了与Micro Focus收购相关的外汇风险。截至2024年9月30日，欧元兑美元汇率每变动1美分，将导致公司现有交叉货币互换的市值变动730万美元[230] - 截至2024年9月30日，欧元兑美元汇率每变动1美分，公司现有交叉货币互换的市值将变动780万美元[231] - 截至2024年9月30日，公司持有的欧元现金及现金等价物为78,097千美元，较2024年6月30日的168,212千美元大幅下降[233] - 截至2024年9月30日，公司持有的英镑现金及现金等价物为74,043千美元，较2024年6月30日的57,290千美元有所增加[233] - 截至2024年9月30日，公司持有的印度卢比现金及现金等价物为125,198千美元，较2024年6月30日的73,955千美元显著增加[233] - 截至2024年9月30日，公司持有的瑞士法郎现金及现金等价物为53,063千美元，较2024年6月30日的52,070千美元略有增加[233] - 截至2024年9月30日，公司持有的其他外币现金及现金等价物为167,683千美元，较2024年6月30日的170,175千美元略有下降[233] - 截至2024年9月30日，公司持有的外币现金及现金等价物总额为498,084千美元，较2024年6月30日的521,702千美元有所下降[233] - 截至2024年9月30日，公司持有的美元现金及现金等价物为502,135千美元，较2024年6月30日的758,960千美元大幅下降[233] - 截至2024年9月30日，公司持有的现金及现金等价物总额为1,000,219千美元，较2024年6月30日的1,280,662千美元大幅下降[233] - 如果外币汇率相对于美元整体贬值10%，公司报告的现金及现金等价物将减少4980万美元（2024年6月30日为5220万美元）[233]