公司业务板块 - 公司是全球领先的技术和数据提供商，业务分交易所、固定收益和数据服务、抵押技术三个可报告业务板块[146] - 公司业务分为交易所、固定收益和数据服务、抵押技术三个可报告业务板块[168] 宏观经济与地缘政治影响 - 自2022年以来，宏观经济和地缘政治因素使全球经济充满不确定性和波动性，影响公司经营结果[148] - 市场和利率波动使利率、股票期货等产品交易量增加，2022 - 2024年9月房贷利率上升使抵押技术业务板块交易收入减少[149] - 公司各业务未因乌克兰和中东事件遭受重大负面影响[150] - 公司预计近期宏观经济环境仍不稳定，将持续监测宏观经济状况并采取风险管理措施[151] 监管风险 - 公司活动和经营市场受美国、英国、欧盟等多地监管机构管辖，不满足监管要求可能面临制裁[152] - 全球政策制定者对金融市场法律框架进行审查，立法和监管行动可能影响公司和客户业务[153] - 美联储等机构提议实施巴塞尔协议III最终方案和修订全球系统重要性银行附加资本要求，可能增加清算服务成本、减少清算量和抵押业务量[154] - 2024年9月美联储监管副主席表示打算建议重新提议巴塞尔协议III最终方案和全球系统重要性银行附加资本要求[154] - 多项法规如EMIR 3.0、欧盟能源价格政策干预、基准法规等可能影响公司业务，包括减少交易和清算合约、影响交易便利性和流动性等[155] 公司整体财务表现 - 2024年前九个月和三季度，公司营收（扣除交易相关费用）较2023年同期分别增加12亿美元和3.46亿美元，其中包含1400万美元和600万美元的有利外汇影响[162][164] - 2024年前九个月和三季度，经常性收入较2023年同期分别增长23%和18%，交易收入净额分别增长17%和17%[162] - 2024年前九个月和三季度，运营费用较2023年同期分别增长23%和8%，调整后运营费用分别增长23%和18%[162] - 2024年前九个月和三季度，运营收入较2023年同期分别增长17%和31%，调整后运营收入分别增长18%和17%[162] - 2024年前九个月和三季度，净收入归属公司分别为20.56亿美元和6.57亿美元，较2023年同期分别增长3%和22%[162] - 2024年前九个月和三季度，调整后净收入归属公司分别为26.22亿美元和8.94亿美元，较2023年同期分别增长8%和9%[162] - 2024年前九个月和三季度，摊薄后每股收益归属公司普通股股东分别为3.57美元和1.14美元，较2023年同期分别增长1%和19%[162] - 2024年前九个月和三季度，调整后摊薄后每股收益归属公司普通股股东分别为4.55美元和1.55美元，较2023年同期分别增长6%和6%[162] - 2024年前九个月，经营活动现金流为31.03亿美元，较2023年同期增长21%，自由现金流为26.27亿美元，增长17%，调整后自由现金流为26.31亿美元，增长7%[162] - 2024年前九个月和三季度运营费用分别增加7.06亿美元和8800万美元，其中包含外汇不利影响分别为600万美元和200万美元[165] - 2024年前9个月总营收69.56亿美元，2023年为57.87亿美元[294] - 2024年前9个月调整后运营费用28.37亿美元，2023年为23.08亿美元[294] - 2024年前9个月运营收入32.32亿美元，2023年为27.69亿美元[294] - 2024年前9个月调整后运营利润率为59%，2023年为60%[294] - 2024年前9个月归属于普通股股东的净利润为20.56亿美元，2023年为19.95亿美元[294] - 2024年前9个月调整后归属于普通股股东的净利润为26.22亿美元，2023年为24.17亿美元[294] - 2024年前9个月摊薄后每股收益为3.57美元，2023年为3.55美元[294] - 2024年前9个月调整后摊薄每股收益为4.55美元，2023年为4.30美元[294] - 2024年前9个月摊薄加权平均流通股为5.76亿股，2023年为5.62亿股[294] - 2024年和2023年自由现金流分别为26.27亿美元和22.47亿美元，调整后自由现金流分别为26.31亿美元和24.52亿美元[301] 交易所板块业务情况 - 交易所板块2024年前九个月和三季度收入分别为54.98亿美元和19.38亿美元，同比增长16%和26%[171] - 交易所板块2024年前九个月和三季度运营收入分别为27.34亿美元和9.47亿美元，同比增长16%和18%[171] - 2024年前九个月和三季度交易所板块收入扣除交易费用后，22%以英镑或欧元计费，高于2023年同期的19%和20%[174] - 2024年前九个月和三季度公司记录的回扣分别为9.36亿美元和3.2亿美元，高于2023年同期的7.29亿美元和2.41亿美元[175] - 能源期货和期权2024年前九个月和三季度交易量分别增长28%和25%，收入分别增长29%和23%[176] - 农业和金属期货及期权2024年前九个月交易量增长1%，三季度持平，收入均下降3%[180] - 金融期货和期权2024年前九个月和三季度交易量分别增长28%和43%，收入分别增长19%和26%[182] - 现金股票和股票期权2024年前九个月和三季度交易量分别增长9%和11%、20%和32%[185] - 截至2024年9月30日的九个月和三个月，上市收入较2023年同期分别下降3%和1%[189] - 2024年九个月和三个月，能源、农业和金属、金融期货和期权合约交易总数分别为15.22亿份和5.17亿份，较2023年同期分别增长26%和30%[192] - 截至2024年9月30日，能源、农业和金属、金融期货和期权未平仓合约总数为8875.3万份，较2023年同期增长16%[194] - 2024年九个月和三个月，纽交所现金股票总现金处理量平均每日交易量分别为24.05亿股和22.91亿股，较2023年同期分别增长9%和11%[196] - 2024年九个月和三个月，纽交所股票期权交易量平均每日交易量分别为949.9万份和975.7万份，较2023年同期分别增长20%和32%[196] - 截至2024年9月30日的九个月和三个月，第31条费用分别为4.37亿美元和2.32亿美元，2023年同期分别为2.31亿美元和5600万美元[198] - 截至2024年9月30日的九个月和三个月，现金流动性支付、路由和清算费用分别为13亿美元和4.52亿美元，2023年同期分别为12亿美元和3.7亿美元[198] - 截至2024年9月30日的九个月和三个月，交易所部门运营费用分别为9.89亿美元和3.07亿美元，较2023年同期分别增长5%和下降2%[200] - 截至2024年9月30日的九个月和三个月，交易所部门运营收入分别为27.34亿美元和9.47亿美元，较2023年同期分别增长16%和18%[200] 固定收益和数据服务部门业务情况 - 固定收益和数据服务部门2024年年初至今收入为17.19亿美元，运营收入为7.76亿美元，调整后运营利润率为44%[202][204] - 固定收益与数据服务业务九个月和三个月收入较2023年同期分别增长3%和5%，主要得益于固定收益数据和分析产品及其他数据和网络服务的增长[208] - 固定收益执行收入九个月和三个月较2023年同期分别下降5%和2%，因美国国债活动减少抵消了公司和市政债券交易收入的增长[209] - CDS清算收入九个月较2023年同期下降4%，三个月增长3%，2024年九个月和2023年同期清算的CDS名义价值分别为15.7万亿美元和15.3万亿美元，三个月分别为6.6万亿美元和5.0万亿美元[210] - 固定收益数据和分析收入九个月和三个月较2023年同期分别增长5%和6%，源于定价和参考数据业务增长及指数业务的强劲表现[211] - 其他数据和网络服务收入九个月和三个月较2023年同期分别增长5%和6%，由ICE全球网络服务增长及综合数据和桌面收入的强劲表现推动[212] - 截至2024年9月30日，年度订阅价值（ASV）为18.31亿美元，较2023年同期增长6.3%，几乎占该业务部门数据服务总收入的100%[215] 抵押技术部门业务情况 - 抵押贷款技术业务九个月和三个月收入较2023年同期分别增加6.99亿美元和1.79亿美元，主要得益于对Black Knight的收购[224] - 贷款发起技术收入九个月和三个月较2023年同期分别增长2%和6%，基于软件即服务（SaaS）订阅费及交易或成功定价费用[225] - 结算解决方案收入九个月和三个月较2023年同期分别增长10%和12%，受市场份额增加和数字解决方案持续采用的推动[227] - 服务软件收入九个月和三个月较2023年同期分别增加5.66亿美元和1.40亿美元，得益于Black Knight的全面影响[228] - 数据与分析业务收入在2024年前九个月和三季度同比分别增长124%和55%，主要因收购Black Knight带来增量收入[232] - 抵押技术部门2024年前九个月和三季度运营费用分别为16.48亿美元和5.63亿美元，同比增长62%和16%；调整后运营费用分别为9.67亿美元和3.28亿美元，同比增长93%和64%[233] - 抵押技术部门2024年前九个月和三季度运营亏损分别为1.34亿美元和0.54亿美元，同比收窄33%和65%；调整后运营收入分别为5.47亿美元和1.81亿美元，同比增长74%和38%[233] 费用与成本情况 - 2024年前九个月和三季度员工人数分别为12900人和较2023年同期减少2%，主要因Black Knight裁员以实现协同效应[240] - 2024年前九个月和三季度薪酬与福利费用分别增加3.19亿美元和0.87亿美元，主要因收购Black Knight带来增量费用及绩效加薪[240] - 2024年前九个月和三季度专业服务费用分别增加2600万美元和900万美元，主要因收购Black Knight及监管咨询和法律事务费用增加[241] - 2024年前九个月和三季度收购相关交易及整合成本分别为8800万美元和3700万美元，主要与Black Knight整合有关[242] - 2024年前九个月和三季度技术与通信费用分别增加1.02亿美元和2800万美元，主要因Black Knight硬件和软件支持成本及数据服务费用增加[244] - 2024年前九个月和三季度折旧与摊销费用分别为11.48亿美元和3.86亿美元，同比增长37%和25%，主要因收购Black Knight带来无形资产摊销增加[235][247] - 2024年前九个月和第三季度利息收入分别为1.05亿美元和3900万美元，较2023年同期的2.87亿美元和9400万美元下降63%和58%，主要因收购Black Knight后投资余额减少[249][250] - 2024年前九个月和第三季度利息支出分别为6.97亿美元和2.23亿美元，较2023年同期的5.57亿美元和2.06亿美元增加25%和8%，主要因收购Black Knight增加借款[249][251] - 2024年前九个月和第三季度其他收入/（支出）净额分别为8300万美元和 - 2100万美元，2023年同期为 - 1.21亿美元和 - 5100万美元[249] - 2024年前九个月和第三季度归属非控股股东的净收入分别为 - 3700万美元和 - 1400万美元，较2023年同期的 - 5300万美元和 - 1800万美元下降30%和23%[249] - 2024年前九个月和第三季度合并所得税费用分别为6.3亿美元和2.27亿美元，2023年同期为3.3亿美元和1.23亿美元，有效税率分别为23%和25%，2023年同期为14%和18%[258][259] - 2024年前9个月收购相关无形资产摊销中包含交易所部门300万美元的已开发技术减值[296] - 2024年前9个月和前3个月分别产生2100万美元和700万美元重复租金费用，预计纽约办公室过渡2024年第四季度完成[299] - 2024年前9个月因纽交所股票交易问题产生1000万美元净费用，2023年前9个月因纽交所系统故障和贷款减值产生2200万美元费用[299] - 2024年前9个月和前3个月收购相关无形资产递延税调整分别为收益2600万美元和费用900万美元，2023年分别为收益1.31亿美元和4600万美元[299] 汇率影响 - 2024年前九个月和三季度英镑和欧元兑美元平均汇率分别上涨3%和1%，对收入、运营费用和运营收入产生影响[262] 现金与资金情况 - 2024年9月30日和2023年12月31日，合并现金及现金等价物分别为7.55亿美元和8.99亿美元[268] - 2024年9月30日和2023年12月31日，短期和长期受限现金及现金等价物分别为16亿美元和8.71亿美元[268] - 2024年9月30日和2023年12月31日，短期受限投资分别为5亿美元和6.8亿美元[268] - 2024年9月30日和2023年12月31日，现金及现金等价物保证金存款和担保基金分别为788亿美元和790亿美元[26