净收入地区分布 - 公司2023年约59%的净收入来自美国以外地区[97] - 2023年公司约30%的净收入直接或通过经销商流向电子商务领域终端用户，业务呈现季节性，第四财季净收入通常最高，第一财季销售最慢[105] - 2023年约30%的净收入直接或通过经销商流向电子商务领域终端用户，业务有季节性，四季度收入通常最高，一季度最低[105] 设备安装基数 - 截至2024年9月30日，公司有14.36万台PPS系统的安装基数，服务于不同的经销商和终端用户[98] - 2024年9月30日与2023年相比，缓冲机安装基数从3.48万台增至3.49万台，增幅0.3%；空隙填充机从8.47万台增至8.58万台，增幅1.3%；包装机从2.25万台增至2.29万台，增幅1.8%；总数从14.2万台增至14.36万台，增幅1.1%[100] 净收入关键指标变化 - 2024年和2023年前九个月，公司净收入分别为2.639亿美元和2.459亿美元[98] - 2024年第三季度净收入为9220万美元，较2023年第三季度的8280万美元增加940万美元，同比增长11.4%；按固定汇率计算净收入为9470万美元，较2023年第三季度的8570万美元增长10.5%[112][115][113][114][146] - 2024年前九个月净收入为2.639亿美元，较2023年同期的2.459亿美元增加1800万美元，增幅7.3%[128][130][131][132][147] - 2024年第三季度净收入9220万美元，较2023年同期的8280万美元增长940万美元，增幅11.4%[146] - 2024年前九个月净收入2.639亿美元，较2023年同期的2.459亿美元增长1800万美元，增幅7.3%[147] 各地区净收入关键指标变化 - 2024年第三季度北美净收入为4030万美元，较2023年第三季度的3490万美元增加540万美元，增长15.5%；欧洲/亚洲净收入为5190万美元，较2023年第三季度的4790万美元增加400万美元，增长8.4%；按固定汇率计算欧洲/亚洲净收入为5440万美元，较2023年第三季度的5080万美元增加360万美元，增长7.1%[113][116][117][115] - 2024年前九个月北美净收入为1.099亿美元，较2023年同期的9820万美元增加1170万美元，增幅11.9%[130][132][133] - 2024年前九个月欧洲/亚洲净收入为1.54亿美元，较2023年同期的1.477亿美元增加630万美元，增幅4.3%；按固定汇率计算净收入为1.629亿美元，较2023年同期增加600万美元，增幅3.8%[130][132][134] - 2024年第三季度北美净收入为4030万美元，较2023年同期的3490万美元增加540万美元，增长15.5%[113][115][116] - 2024年第三季度欧洲/亚洲净收入为5190万美元，较2023年同期的4790万美元增加400万美元，增长8.4%；按固定汇率计算为5440万美元，较2023年同期的5080万美元增加360万美元，增长7.1%[113][115][117] - 2024年前九个月北美净收入为1.099亿美元，较2023年同期的9820万美元增加1170万美元，增幅11.9%[133] - 2024年前九个月欧洲/亚洲净收入为1.54亿美元，较2023年同期的1.477亿美元增加630万美元，增幅4.3%[134] 各业务线净收入关键指标变化 - 2024年第三季度缓冲机净收入为3250万美元，较2023年的3570万美元减少320万美元，下降9.0%；空隙填充机净收入为4390万美元，较2023年的3420万美元增加970万美元，增长28.4%；包装机净收入为850万美元，较2023年的810万美元增加40万美元，增长4.9%；其他净收入为730万美元，较2023年的480万美元增加250万美元，增长52.1%[114][115] 成本费用关键指标变化 - 2024年第三季度商品销售成本为5780万美元，较2023年第三季度的5130万美元增加650万美元，增长12.7%；占净销售额的百分比从2023年的62.0%增至2024年的62.7%[112][118] - 2024年第三季度销售、一般和行政费用为2880万美元，较2023年第三季度的2090万美元增加790万美元，增长37.8%[112][119] - 2024年第三季度折旧和摊销费用为820万美元，较2023年第三季度的810万美元增加10万美元，增长1.2%[112][120] - 2024年第三季度其他经营费用净额为160万美元，较2023年第三季度的90万美元增加70万美元[121] - 2024年第三季度利息费用为930万美元，较2023年第三季度的680万美元增加250万美元，增长36.8%[112][122] - 2024年前九个月商品销售成本为1.655亿美元，较2023年同期的1.567亿美元增加880万美元，增幅5.6%；占净销售额的比例从2023年的63.7%降至62.7%[135] - 2024年前九个月销售、一般和行政费用为8400万美元，较2023年同期的6440万美元增加1960万美元，增幅30.4%[136] - 2024年前九个月折旧和摊销费用为2490万美元，较2023年同期的2420万美元增加70万美元，增幅2.9%[137] - 2024年前九个月利息费用为2080万美元，较2023年同期的1840万美元增加240万美元，增幅13.0%[139] 税收与收益关键指标变化 - 2024年第三季度所得税收益为250万美元，有效税率为23.2%；2023年第三季度所得税收益为110万美元，有效税率为26.0%[125] - 2024年前九个月外汇收益为110万美元，较2023年同期的外汇损失20万美元变化130万美元[140] - 2024年前九个月其他非经营收入净额为2100万美元，2023年同期为80万美元[141] 利润关键指标变化 - 2024年第三季度净亏损为810万美元，较2023年第三季度的330万美元增加480万美元；EBITDA为1260万美元，较2023年第三季度的1880万美元减少620万美元，下降33.0%；AEBITDA为2050万美元，较2023年的1800万美元增加250万美元，增长13.9%[112][126][127] - 2024年前九个月净亏损为1070万美元，较2023年同期的1780万美元减少710万美元[143] - 2024年第三季度EBITDA为1260万美元，较2023年同期的1880万美元减少620万美元，降幅33.0%[146] - 2024年前九个月EBITDA为5730万美元，较2023年同期的4710万美元增长1020万美元，增幅21.7%[147] - 2024年第三季度恒定货币调整后EBITDA为2050万美元，较2023年同期的1800万美元增长250万美元，增幅13.9%；2024年前九个月为6110万美元，较2023年同期的5210万美元增长900万美元，增幅17.3%[146][147] 现金与债务关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为6950万美元，2023年12月31日为6200万美元[149][151] - 截至2024年9月30日，公司债务为4.082亿美元，其中短期债务270万美元；2023年12月31日债务为4.074亿美元，短期债务250万美元[151] - 2024年9月30日，公司4500万美元循环信贷安排下无未偿还金额，截至10月31日也无借款，已承诺开具150万美元信用证，净可用额度4350万美元[151] - 2024年9月30日第一留置权美元定期贷款融资利率为9.05%，2023年12月31日为9.44%[151] - 2024年9月30日第一留置权欧元定期贷款融资利率为7.36%，2023年12月31日为7.86%[151] - 2024年9月30日现金及现金等价物期末余额为6950万美元，2023年同期为5210万美元[154] - 截至2024年9月30日，4500万美元循环信贷安排下无未偿还金额，已承诺开具150万美元信用证，净可用额度为4350万美元[151] - 2024年9月30日第一留置权美元定期贷款安排利率为9.05%，2023年12月31日为9.44%[151] - 2024年9月30日第一留置权欧元定期贷款安排利率为7.36%，2023年12月31日为7.86%[151] 现金流关键指标变化 - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为3490万美元，2023年同期为2300万美元[154][155] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为2470万美元，2023年同期为3200万美元[154][156] - 2024年前九个月融资活动使用的净现金为230万美元，2023年同期为140万美元[154][157] - 2024年前九个月现金及现金等价物净增加750万美元，2023年同期净减少1070万美元[154] - 2024年前9个月经营活动提供的净现金为3490万美元，2023年同期为2300万美元[154][155] - 2024年前9个月投资活动使用的净现金为2470万美元，2023年同期为3200万美元[154][156] - 2024年前9个月融资活动使用的净现金为230万美元，2023年同期为140万美元[154][157] - 2024年前9个月现金及现金等价物净增加750万美元，2023年同期净减少1070万美元[154] 特殊事项与安排 - 公司预计中期内毛利率将继续面临压力[101] - 公司使用交叉货币掉期对冲部分外汇风险[104] - 2024年通胀压力对公司净收入产生不利影响，价格上涨部分抵消了成本上升的影响[104] - 公司计算EBITDA和Constant Currency AEBITDA等非GAAP财务指标，用于评估经营业绩和趋势等[106] - 计算Constant Currency AEBITDA时，将欧洲/亚洲以欧元计算的财务数据乘以1.15以反映1欧元兑1.15美元的汇率[107] - 2022年7月26日，董事会授权最高5000万美元的A类普通股回购计划，有效期36个月，目前尚未执行回购[153] - 2024年当期专利诉讼和解获得1610万美元，部分抵消了存货、应收账款和所得税应收款的增加[155] - 2024年前9个月对Pickle额外投资480万美元，出售两项专利获得540万美元现金流入[156] - 截至2024年9月30日，没有迹象表明报告单元和 indefinite - lived 无形资产的公允价值低于其账面价值，长期资产也无减值迹象[163] - 截至2024年9月30日，公司没有任何资产负债表外安排[159] - 计算欧洲/亚洲地区以恒定货币计算的AEBITDA和净收入时，使用1欧元兑1.15美元的汇率，该汇率接近过去五年欧元兑美元的平均汇率[107] - EBITDA计算方式为净收入（亏损）调整后排除所得税收益（支出）、利息费用、折旧和摊销[109] - 恒定货币AEBITDA计算方式为净收入（亏损）调整后排除所得税收益（支出）、利息费用、折旧和摊销、基于股票的薪酬费用等，并按恒定货币反映业务表现[110] - 信贷安排可增加承诺金额上限为9500万美元与最近四个连续财季合并调整后EBITDA的100%两者中的较高者，外加自愿提前还款金额等[152]