整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日的三个月，调整后营收为6.3699亿美元，较2023年同期的4.9078亿美元增长30%；九个月调整后营收为18.1416亿美元，较2023年同期的14.4173亿美元增长26%[174] - 截至2024年9月30日的三个月，股东净收入为7.39亿美元，较2023年同期的14.08亿美元下降48%；九个月股东净收入为20.1亿美元，较2023年同期的41.35亿美元下降51%[174] - 截至2024年9月30日的三个月，调整后运营收入为21.12亿美元，较2023年同期的20.11亿美元增长5%；九个月调整后运营收入为58.96亿美元，较2023年同期的54.49亿美元增长8%[174] - 截至2024年9月30日的三个月，摊薄后股东净收入每股2.63美元，较2023年同期的4.74美元下降45%；九个月摊薄后股东净收入每股7.05美元，较2023年同期的13.89美元下降49%[174] - 截至2024年9月30日的三个月，调整后运营收入每股7.51美元，较2023年同期的6.77美元增长11%；九个月调整后运营收入每股20.68美元，较2023年同期的18.31美元增长13%[174] - 截至2024年9月30日的三个月，公司扣除抵消项后调整后营收为 - 23.35亿美元，较2023年同期的 - 24.33亿美元增长4%；九个月调整后营收为 - 72.05亿美元，较2023年同期的 - 74.69亿美元增长4%[174] - 截至2024年9月30日的三个月，归属非控股股东的收入为9900万美元，较2023年同期的4400万美元增长125%；九个月归属非控股股东的收入为2.71亿美元，较2023年同期的1.42亿美元增长91%[174] - 2024年前九个月经营活动现金流为51.51亿美元，2023年同期为103.46亿美元；投资活动现金流为-19.11亿美元，2023年同期为-47.34亿美元；融资活动现金流为-43.99亿美元，2023年同期为-30.44亿美元[195] - 2024年前九个月从美国受监管子公司获得的股息为17亿美元，2023年同期为8亿美元[200] - 截至2024年9月30日，债务资本比率为43.8%，6月30日为43.6%[206] - 2024年前九个月资本支出为11亿美元，2023年同期为12亿美元[208] - 2024年前九个月公司普通股季度现金股息为每股1.40美元，2023年同期为每股1.23美元[209] - 2024年前九个月公司回购1470万股，花费约50亿美元，2023年同期回购610万股，花费约18亿美元；2024年10月1日至30日，回购220万股，花费约7.15亿美元；截至10月30日，股票回购授权为56亿美元[212] - 2024年和2023年三季度及前九个月，调整后收入分别增长36%和31%，主要因药房福利服务和专业护理服务客户增长致处方药利用率提高[233][235] - 2024年和2023年三季度及前九个月，调整后毛利均增长11%，主要源于专业护理服务客户增长和药房福利服务持续的成本改善[233][236] - 2024年和2023年三季度及前九个月，税前调整后运营收入分别增长9%和7%，主要因专业护理服务客户增长及药房福利服务成本改善，部分被战略投资抵消[233][237] - 2024年和2023年三季度及前九个月，调整后SG&A费用率分别下降50个基点和30个基点，主要因调整后收入增加[233][238] - 调整后收入在2024年第三季度为131.63亿美元，同比增长3%，前九个月为395.83亿美元，同比增长4%[242] - 税前调整后经营收入在2024年第三季度为11.74亿美元，同比下降4%，前九个月为37.18亿美元，同比增长6%[242] - 医疗护理比率在2024年第三季度为82.8%，同比增加230个基点，前九个月为81.7%，同比增加70个基点[242] - 调整后的SG&A费用比率在2024年第三季度为20.0%，同比下降160个基点，前九个月为20.2%，同比下降110个基点[242] - 其他业务调整后收入在2024年第三季度为2.34亿美元，同比增长59%，前九个月为6.27亿美元，同比增长36%[255] - 企业税前调整后经营亏损在2024年第三季度为4.25亿美元，同比下降2%，前九个月为12.69亿美元，与去年持平[258] - 投资资产组合总计177.48亿美元，较去年底的203.48亿美元有所下降[261] - 截至2024年9月30日，若利率上升100个基点，公司长期债务公允价值将减少约21亿美元，而2023年12月31日为约18亿美元[277] - 截至2024年9月30日，若所有股票证券市场价格下跌10%，公司股票证券公允价值将减少约1亿美元，而2023年12月31日为约3亿美元[278] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日的三个月，Evernorth健康服务调整后营收为526.37亿美元，较2023年同期的385.96亿美元增长36%；九个月调整后营收为1484.11亿美元，较2023年同期的1129.8亿美元增长31%[174] - 截至2024年9月30日的三个月，信诺医疗保健调整后营收为131.63亿美元，较2023年同期的127.68亿美元增长3%；九个月调整后营收为395.83亿美元，较2023年同期的382亿美元增长4%[174] - 截至2024年9月30日的三个月，其他业务调整后营收为2.34亿美元，较2023年同期的1.47亿美元增长59%；九个月调整后营收为6.27亿美元，较2023年同期的4.62亿美元增长36%[174] - 2024年三季度和前九个月，药房福利服务调整后收入为287.85亿美元和814.92亿美元，同比增长50%和45%[234] - 2024年三季度和前九个月，专业护理服务调整后收入为238.12亿美元和667.55亿美元，同比增长23%和18%[234] - 2024年三季度和前九个月，药房福利服务税前调整后运营收入为10.11亿美元和23.22亿美元，同比增长3%和2%[234] - 2024年三季度和前九个月，专业护理服务税前调整后运营收入为8.25亿美元和23.69亿美元，同比增长23%和12%[234] - 2024年三季度和前九个月，药房索赔量为5.31亿和15.77亿，同比增长35%[234] 财务数据变化原因 - 股东净收入在三个月和九个月内分别下降48%和51%，主要因VillageMD股权证券减值[176][181] - 调整后运营收入在三个月和九个月内分别增长5%和8%，得益于Evernorth Health Services盈利增加及Cigna Healthcare九个月盈利增长[182] - 医疗客户数量减少3%，主要因个人和家庭计划客户减少[182] - 药房收入在三个月和九个月内分别增长40%和35%，源于Evernorth Health Services客户增长带来处方药使用量增加[176][182] - 保费在两个时期均增长4%，主要是美国医疗保健运营部门为覆盖预期医疗成本增加而提高保费[183] - 费用及其他收入在三个月和九个月内分别增长22%和13%，主要因药房福利服务运营部门的可负担性服务增长[183] - 净投资收入在三个月和九个月内分别下降74%和21%，主要因2024年第三季度对VillageMD应计股息计提1.82亿美元减值[176][184] - 药房及其他服务成本在三个月和九个月内分别增长41%和35%，因Evernorth Health Services客户增长使处方药使用量增加[176][184] - 医疗成本及其他福利费用在三个月和九个月内分别增长7%和5%，主要是美国医疗保健运营部门医疗成本增加[176][184] 业务出售与剥离计划 - 公司预计2025年第一季度完成出售美国医疗保健运营部门相关业务，交易价值约37亿美元[188] - 预计2025年第一季度完成剥离业务，交易价值约37亿美元[213] - 2024年1月，公司达成协议出售美国医疗保健业务中的部分业务给HCSC，待监管批准和满足其他条件[240] 客户相关预期 - 预计2025和2026年获奖金支付的MA客户中69%处于四星及以上计划[189] 商业票据与信贷协议 - 截至2024年9月30日，商业票据计划未偿还金额约为16亿美元，总限额为65亿美元[202] - 截至2024年9月30日，公司有50亿美元的五年期循环信贷和信用证协议（2029年4月到期）以及15亿美元的364天循环信贷协议（2025年4月到期）[204] 投资组合情况 - 截至2024年9月30日，投资组合中86%（86亿美元）的债务证券为投资级[265] - 截至2024年9月30日，公司商业抵押贷款组合规模为15亿美元，约由45笔固定利率贷款组成，借款人投入房产的现金比例通常在30% - 40% [268] - 贷款通常按房产价值的约60%发放[269] - 公司商业抵押贷款组合对写字楼物业的敞口低于25% [271] - 截至2024年9月30日，其他长期投资为45亿美元，分散在约220个独立合伙企业和110个普通合伙人中，单一合伙企业投资不超过证券和房地产有限合伙投资组合的3% [272] - 公司其他长期投资中，对写字楼房地产的敞口低于4% [273] - 公司在中国的保险合资企业拥有50%的所有权权益，截至2024年9月30日，支持合资企业负债的投资组合中公司占比约151亿美元，其中约75%为债务证券，15%为股票，10%为长期存款和保单贷款[274][275] 其他财务指标 - 医疗客户总数为1960.7万人，同比下降3%[250] - 未支付索赔和索赔费用负债为50.88亿美元，与去年底持平[252]