收入情况 - 2024年第三季度收入2930万美元，与去年同期基本持平；剔除ERTC收入后为2920万美元，较去年同期的2440万美元增长20%[1][2] - 2024年前三季度收入8900万美元，较去年前九个月下降4%；剔除ERTC收入后为8740万美元，较去年同期的7570万美元增长15%[3] - 2024年第三季度经常性收入2860万美元，同比增长20%，占总收入的98%，去年同期为81%[2] - 2024年前三季度经常性收入（剔除ERTC收入）8600万美元，较去年同期的7440万美元增长16%[3] - 公司预计2024年第四季度收入3000 - 3200万美元，全年收入1.19 - 1.21亿美元；2025年全年收入1.34 - 1.38亿美元[10][11] - 2024年第三季度和2023年同期，总营收分别为2930.4万美元和2933.4万美元[39] - 2024年前三季度和2023年同期，总营收分别为8900万美元和9281.8万美元[39] - 2024年第三季度营收为29304千美元，2024年第二季度为28044千美元，2024年第一季度为31652千美元[47] - 2024年第三季度收入为2930.4万美元，2024年第二季度为2804.4万美元，2024年第一季度为3165.2万美元[49] 亏损情况 - 2024年第三季度净亏损390万美元，去年同期净亏损220万美元；前三季度净亏损860万美元，去年同期净亏损560万美元[2][3] - 2024年第三季度和2023年同期，净亏损分别为390.1万美元和220.6万美元[39] - 2024年前三季度和2023年同期，净亏损分别为856.9万美元和563.2万美元[39] - 2024年第三季度基本和摊薄后每股亏损均为0.15美元和0.10美元[39] - 2024年前三季度基本和摊薄后每股亏损均为0.33美元和0.27美元[39] - 2024年前九个月净亏损856.9万美元，2023年同期为563.2万美元[41] - 2024年第三季度GAAP净亏损为390.1万美元，2024年第二季度为436万美元，2024年第一季度为30.8万美元[49] EBITDA情况 - 2024年第三季度EBITDA为220万美元，去年同期为300万美元；前三季度EBITDA为800万美元，去年同期为1320万美元[2][3] - 2024年第三季度调整后EBITDA为540万美元，去年同期为620万美元；前三季度调整后EBITDA为1630万美元，去年同期为2050万美元[2][3] - 2024年第四季度调整后EBITDA为600 - 700万美元，占收入的18% - 19%[11] - 2024年第三季度EBITDA为222万美元，利润率为7.6%；2024年第二季度为131.6万美元，利润率为4.7%；2024年第一季度为442.9万美元，利润率为14.0%[49] - 2024年第三季度调整后EBITDA为544万美元，利润率为18.6%；2024年第二季度为405.7万美元，利润率为14.5%；2024年第一季度为680.8万美元，利润率为21.5%[49] 订单情况 - 新订单同比增长141%，积压订单较2024年第二季度增长超35%，较2023年第三季度增长超250%[9] 资产及负债情况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，应收账款净额分别为1124.8万美元和3031.7万美元，坏账准备分别为615万美元和478.7万美元[38] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，总资产分别为42810.9万美元和44386.8万美元[38] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，递延收入分别为302.9万美元和685.3万美元[38] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，客户资金义务分别为19395.1万美元和22001.9万美元[38] 前九个月现金及费用情况 - 2024年前九个月折旧和摊销为1620万美元，2023年同期为1424.3万美元[41] - 2024年前九个月经营活动净现金使用39.4万美元，2023年同期为提供1183.5万美元[41] - 2024年前九个月投资活动净现金使用1820.9万美元，2023年同期为1817.6万美元[41] - 2024年前九个月融资活动净现金使用2629.1万美元，2023年同期为2140万美元[41] - 2024年前九个月现金及现金等价物净减少4489.4万美元，2023年同期为2774.1万美元[41] - 2024年前九个月期末现金及现金等价物为1.32728亿美元，2023年同期为1.36301亿美元[41] - 2024年前九个月现金支付利息为0，2023年同期为314万美元[43] - 2024年前九个月现金支付所得税为1.5万美元，2023年同期为53.2万美元[43] - 2024年非现金投资和融资活动中无形资产收购为691.8万美元，2023年为33.2万美元[43] 第三季度费用及利润情况 - 2024年第三季度毛利润为19704千美元，毛利率为67.2%；非GAAP毛利润为21399千美元，非GAAP毛利率为73.0%[47] - 2024年第三季度销售和营销费用为6680千美元，非GAAP销售和营销费用为6347千美元[47] - 2024年第三季度研发费用为1973千美元，非GAAP研发费用为1688千美元[48] - 2024年第三季度股份支付费用为44千美元，销售和营销费用中的股份支付费用为269千美元，研发费用中的股份支付费用为90千美元[47][48] - 2024年第三季度折旧费用为1232千美元，销售和营销费用中的折旧费用为1千美元[47] - 2024年第三季度无形资产摊销费用为50千美元[47] - 2024年第三季度一次性费用中，和解、罚款及利息为2千美元，收购及交易成本为367千美元[47] - 2024年第三季度销售和营销费用中，和解、罚款及利息为 - 5千美元，收购及交易成本为68千美元[47] - 2024年第三季度研发费用中，和解、罚款及利息为0千美元，收购及交易成本为195千美元[48] - 2024年第三季度利息费用净额为10.9万美元，2024年第二季度为 - 5.3万美元，2024年第一季度为 - 15.6万美元[49] - 2024年第三季度所得税为17万美元，2024年第二季度为23.1万美元，2024年第一季度为3.3万美元[49] - 2024年第三季度折旧为149.7万美元，2024年第二季度为140.2万美元，2024年第一季度为136.1万美元[49] - 2024年第三季度无形资产摊销为434.5万美元，2024年第二季度为409.6万美元，2024年第一季度为349.9万美元[49] - 2024年第三季度股份支付费用为159.1万美元，2024年第二季度为148.8万美元，2024年第一季度为190.2万美元[49] 季节性表现情况 - 第一季度因确认年度末W2/ACA经常性收入，季节性表现强劲[49]