收入和业务表现 - 收入增长6%至8.05亿美元[126] - 有机恒定货币收入增长6%[126] - Vista业务收入增长8%，主要由于客户体验改善和新产品推出带动平均订单价值和客户数量持续增加[128] - PrintBrothers业务收入增长5%[163] - The Print Group业务收入增长6%[166] - National Pen业务收入增长8%[168] - 其他业务收入增长11%,主要由于BuildASign业务增长[170] 盈利能力 - 营业收入增加520万美元至3930万美元[129] - 调整后EBITDA下降100万美元至8780万美元[130] - Vista业务EBITDA下降2%,主要由于广告支出增加[159,160,161,162] - PrintBrothers业务EBITDA持平,主要由于广告支出增加和激励薪酬变动[163,164,165] - The Print Group业务EBITDA增长43%,主要由于收入增长和毛利率改善[166,167] - National Pen业务EBITDA增长46%,主要由于收入增长和广告支出减少[168,169] - 其他业务EBITDA增长12%[170,171] - 中央和公司成本同比增加520万美元，主要由于股份支付费用增加240万美元以及现金薪酬增加150万美元[175] 现金流和财务状况 - 经营活动产生的现金流量减少3790万美元至440万美元[132] - 调整后自由现金流量减少3650万美元至使用2560万美元[133] - 三个月内经营活动产生的现金流为4.384亿美元，投资活动使用现金25.502亿美元，筹资活动使用现金35.416亿美元[176] - 公司在2024年9月30日持有1.53亿美元现金及等价物，有16.175亿美元债务[178] - 公司在2024年9月30日的未分配海外利润为8.13亿美元，公司无意在近期将其汇回[181] - 公司在2024年9月30日有2.318亿美元的未记录采购承诺[185] 每股表现 - 每股摊薄净亏损0.50美元，上年同期每股收益0.17美元[127] 费用变动 - 营业费用增加主要由于现金薪酬成本和股份支付费用增加[129] - 营销和销售费用增加1170万美元,主要由于广告支出增加630万美元和现金薪酬成本增加440万美元[144] - 一般及行政费用增加360万美元,主要由于薪酬成本增加270万美元[146,147] - 其他收益和损失净额减少1790万美元,主要由于衍生工具未指定为套期工具的损失增加[149] - 利息费用净额增加220万美元,主要由于可赎回非控股权益的估计赎回金额变动[152] 风险管理 - 公司面临利率风险主要来自于可变利率债务，如果利率上升100个基点将会导致未来12个月内利息费用增加8.6百万美元[204] - 公司面临汇率风险主要来自于非美元收入和费用的折算以及非美元资产和负债的折算，如果汇率下降10%将会导致税前利润减少11.2百万美元[210] - 公司采取套期保值措施来降低汇率波动对调整后EBITDA的影响，但可能会增加GAAP净亏损的波动[206] - 公司执行不符合套期会计的货币衍生工具合约，导致其他收益/损失科目出现波动[207] - 公司的主要净货币敞口集中在欧元和英镑[206] - 公司持有大额的公司间贷款，其重估也会对其他收益/损失产生重大影响[210] 其他 - 公司在2024年9月26日完成了5.25亿美元2032年到期的无担保票据的私募发行[188] - 公司在2024年9月26日修订了其有抵押信贷协议，延长了5年期限至2029年9月26日[186] - 公司调整了非GAAP财务指标的定义，包括调整后EBITDA和调整后自由现金流[192,193,196,197] - 公司三个月内回购并注销了12.3325万股普通股，共耗资1060万美元[179]