利息费用 - 利息费用增加4760万美元,主要由于存款利息费用增加4400万美元、联邦基金购买和回购协议利息费用增加140万美元、其他借款利息费用增加220万美元[206] 信贷损失准备 - 信贷损失准备减少3970万美元,主要由于2024年第三季度转回信贷损失准备700万美元,而2023年第三季度计提信贷损失准备3270万美元[206] 非利息收入 - 非利息收入增加210万美元,主要由于信托和投资服务收入增加200万美元、银行自有生命保险收入增加120万美元、存款账户费用收入增加110万美元,但同时通汇和资本市场收入下降300万美元[206] 非利息费用 - 非利息费用增加860万美元,主要由于工资和员工福利增加470万美元、并购、分支机构整合、遣散费用和其他费用增加310万美元、信息服务费用增加190万美元,但FDIC评估费和其他监管费用下降120万美元、无形资产摊销下降130万美元[206] 所得税费用 - 所得税费用增加1020万美元,主要由于税前利润增加和采用新会计准则导致税率上升[206] 每股收益 - 基本和稀释每股收益分别为1.88美元和1.86美元,较2023年第三季度的1.63美元和1.62美元有所增长[207] 净利差 - 2024年第三季度的净利差和净利差率分别下降1.1%和10个基点,主要由于利息负债成本上升56个基点超过了生息资产收益率上升33个基点[210,212] - 2024年前三季度的净利差和净利差率分别下降4.8%和10个基点,主要原因与第三季度一致[210] 生息资产和计息负债 - 2024年第三季度的平均生息资产和平均计息负债分别增加2.1%和5.7%[210] - 2024年前三季度的平均生息资产和平均计息负债分别增加2.5%和7.9%[210] 投资证券 - 公司投资证券组合的平均余额在三个月和九个月内分别减少5.501亿美元和6.935亿美元[216] - 投资证券收益率在三个月和九个月内分别上升6个基点和9个基点[216] - 公司在较高利率环境下重新投资证券现金流,导致2024年同期收益率较2023年有所提高[216] - 三个月和九个月内利息收入分别减少220万美元和740万美元[216] 联邦基金和计息存款 - 联邦基金卖出和计息存款的平均余额在三个月和九个月内分别减少2.629亿美元和1.902亿美元[214][215] - 联邦基金卖出和计息存款的收益率在三个月和九个月内分别下降63个基点和31个基点[214][215] 非收购贷款 - 非收购贷款的平均余额在三个月和九个月内分别增加29.117亿美元和31.831亿美元[214][215] - 非收购贷款的收益率在三个月和九个月内分别上升43个基点和52个基点[214][215] 交易和货币市场存款 - 交易和货币市场存款的平均余额在三个月和九个月内分别增加16.456亿美元和22.441亿美元[214][215] - 交易和货币市场存款的成本在三个月和九个月内分别上升56个基点和96个基点[214][215] 投资证券未实现亏损 - 截至2024年9月30日,公司有1,204项投资证券(包括可供出售和持有至到期)处于未实现亏损状态,总计9.806亿美元[237] - 截至2023年12月31日,公司有1,232项投资证券(包括可供出售和持有至到期)处于未实现亏损状态,总计12亿美元[237] - 处于未实现亏损状态的投资证券总数有所减少,未实现亏损总额减少2.006亿美元[237] - 未实现亏损水平是由于2022年和2023年整体利率上升所致[237] - 2024年第三季度未实现亏损减少是由于联储局在本季度降息50个基点,预计2024年第四季度和2025年还会进一步降息[237] - 公司持有这些证券至到期或价值恢复,并认为不太可能被要求在价值恢复前出售这些证券[239] 投资组合特征 - 公司投资组合中约85.2%为美国国债、政府机构债券和政府机构抵押贷款支持证券[241] - 公司投资组合的有效久期为5.89年,公司持续监控久期风险并努力使实际久期与目标范围保持一致[242] SBA贷款 - 公司在第三季度开始从第三方贷款人处购买SBA贷款的担保部分,目的是将SBA贷款的担保部分聚集成具有相似特征的池子,通过SBA的财政转让代理创建一种对这些池子权益的证券[248] 抵押贷款 - 持有待售的抵押贷款总额为64.9百万美元,较2023年12月31日的50.9百万美元有所增加。第三季度的总抵押贷款产量为5.06亿美元[249] 非收购贷款组合 - 非收购贷款组合增加了22亿美元或11.1%的年化增长,主要由于有机增长。商业非自用房地产贷款、商业和工业贷款、消费者自用房地产贷款、商业自用房地产贷款和家庭股权贷款分别增长了10亿美元、6.37亿美元、6.055亿美元、2.702亿美元和1.546亿美元[250] - 商业非自用房地产贷款总额为92亿美元,占总贷款的27.6%,是贷款组合中最大的类别。其中约13亿美元或总贷款的4%属于办公楼细分[251] - 商业非自用房地产贷款组合中的主要细分包括零售、多户家庭住宅、仓储/工业、办公楼、酒店、医疗等[253] 贷款损失准备金 - 公司使用第三方提供的宏观经济基准预测和替代情景来估计预期信用损失,并根据实际经济数据和经营环境调整情景加权[255] - 公司在第三季度录得4.3百万美元的拨备减少[258] - 公司在第三季度和前九个月分别录得0.07%和0.05%的净拨备率[261] - 公司在2024年9月30日的贷款损失准备金余额为4.68亿美元,占贷款总额的1.39%[258] - 公司在2024年9月30日的未使用承诺准备金余额为4,150万美元,较2024年6月30日的5,030万美元有所下降[260] - 公司的贷款损失准备金对不良贷款的覆盖率为2.47倍[261] - 公司在2024年第三季度和前九个月分别录得800万美元和1,800万美元的信贷损失拨备[258,265] - 公司在2024年第三季度和前九个月分别录得608万美元和1,298万美元的净拨备[264] - 公司在2024年第三季度和前九个月分别录得8.7百万美元和14.8百万美元的未使用承诺准备金减少[260] 贷款组合结构 - 公司在2024年9月30日的贷款组合中,住房抵押贷款高级占22.6%,非自用商业房地产占23.6%,商业及工业贷款占15.6%[262]