财务表现 - 2024年第三季度净亏损为75.1百万美元，而2023年同期净利润为177.5百万美元[6] - 2024年前三季度净收入为396.1百万美元，而2023年同期为601.9百万美元[6] - 2024年9月30日的现金及现金等价物为752.1百万美元，相比2023年12月31日的344.5百万美元有所增加[8] - 2024年9月30日的总资产为8,666.2百万美元，相比2023年12月31日的8,569.2百万美元有所增加[8] - 2024年9月30日的总负债为4,472.5百万美元，相比2023年12月31日的4,713.8百万美元有所减少[8] - 2024年前三季度经营活动提供的净现金为863.9百万美元，而2023年同期为795.1百万美元[10] - 2024年前三季度投资活动使用的净现金为138.1百万美元，而2023年同期为128.4百万美元[10] - 2024年前三季度融资活动使用的净现金为318.3百万美元，而2023年同期为363.0百万美元[10] - 2024年前三季度支付的利息为62.9百万美元，而2023年同期为77.0百万美元[11] - 2024年前三季度支付的所得税为204.3百万美元，而2023年同期为167.0百万美元[11] - 公司2023年第三季度净收入为177.5百万美元[12] - 公司2024年第一季度净收入为227.7百万美元[13] - 公司2024年第三季度的基本每股收益（EPS）计算基于244.6百万股，稀释后为244.6百万股[23] - 公司2024年前九个月的稀释后每股收益（EPS）计算基于246.7百万股[23] - 公司2024年第三季度因净亏损，股票期权的稀释效应为0[25] - 公司2024年第三季度净销售额为1,510.6百万美元，相比2023年同期的1,455.9百万美元有所增长[76] - 公司2024年前九个月净销售额为4,525.1百万美元，相比2023年同期的4,339.9百万美元有所增长[76] - 公司2024年第三季度消费者国内部门净销售额为1,170.8百万美元，消费者国际部门净销售额为267.7百万美元，SPD部门净销售额为72.1百万美元[76] - 公司2024年前九个月消费者国内部门净销售额为3,506.6百万美元，消费者国际部门净销售额为786.4百万美元，SPD部门净销售额为232.1百万美元[76] - 公司2024年第三季度和前九个月包括了357.1百万美元的非现金无形资产和PP&E减值费用，其中327.4百万美元记录在消费者国内部门，29.7百万美元记录在消费者国际部门[76] - 公司2024年第三季度净销售额为1,510.6百万美元，同比增长3.8%[84] - 公司2024年第三季度毛利润为683.1百万美元，同比增长5.7%，毛利率为45.2%，上升80个基点[84] - 公司2024年前三季度净销售额为4,525.1百万美元，同比增长4.3%[85] - 公司2024年前三季度毛利润为2,082.2百万美元，同比增长9.2%，毛利率为46.0%，上升210个基点[85] - 公司2024年第三季度营销费用为185.8百万美元，同比增长10.7%，占净销售额的12.3%，上升80个基点[89] - 公司2024年前三季度营销费用为490.2百万美元，同比增长16.1%，占净销售额的10.8%，上升110个基点[89] - 公司2024年第三季度运营费用为231.7百万美元，同比增长4.0%，占净销售额的15.3%，与去年同期持平[89] - 公司2024年前三季度运营费用为684.5百万美元，同比增长6.4%，占净销售额的15.1%，上升30个基点[89] - 公司2024年第三季度品牌和其他资产减值费用为357.1百万美元，占净销售额的23.7%，主要由于VMS业务的持续下滑[90] - 公司2024年前三季度品牌和其他资产减值费用为357.1百万美元，占净销售额的7.9%，主要由于VMS业务的持续下滑[90] - 公司2024年第三季度总净销售额为1,510.6百万美元，同比增长3.8%[97] - 公司2024年前九个月总净销售额为4,525.1百万美元，同比增长4.3%[97] - 消费者国内部门2024年第三季度净销售额为1,170.8百万美元，同比增长3.3%[101] - 消费者国内部门2024年前九个月净销售额为3,506.6百万美元，同比增长3.8%[101] - 消费者国际部门2024年第三季度净销售额为267.7百万美元，同比增长9.5%[103] - 消费者国际部门2024年前九个月净销售额为786.4百万美元，同比增长9.7%[103] - 特种产品部门2024年第三季度净销售额为72.1百万美元，同比下降8.0%[108] - 特种产品部门2024年前九个月净销售额为232.1百万美元，同比下降5.2%[108] - 消费者国内部门2024年第三季度税前亏损为107.1百万美元，主要由于非现金无形资产和PP&E减值费用327.4百万美元[102] - 消费者国际部门2024年第三季度税前亏损为4.7百万美元，主要由于非现金无形资产和PP&E减值费用29.7百万美元[107] - 2024年第三季度，SPD税前收入为7.4亿美元，同比增长1.2亿美元，主要由于价格/产品组合改善2.6亿美元，制造成本降低1.0亿美元，SG&A及其他成本降低0.5亿美元，营销成本降低0.1亿美元，但因某些产品线退出导致销售量下降3.0亿美元[110] - 2024年前九个月，SPD税前收入为29.5亿美元，同比增长7.3亿美元，主要由于价格/产品组合改善5.9亿美元，营销费用降低1.6亿美元，SG&A及其他成本降低1.9亿美元，制造成本降低0.2亿美元，但因某些产品线退出导致销售量下降2.2亿美元[110] - 2024年第三季度，Corporate部门税前收入为3.0亿美元，相比2023年同期的1.7亿美元有所增加[111] - 2024年前九个月，Corporate部门税前收入为7.2亿美元，相比2023年同期的8.1亿美元有所下降[111] 资产与负债 - 2024年9月30日的现金及现金等价物为752.1百万美元，相比2023年12月31日的344.5百万美元有所增加[8] - 2024年9月30日的总资产为8,666.2百万美元，相比2023年12月31日的8,569.2百万美元有所增加[8] - 2024年9月30日的总负债为4,472.5百万美元，相比2023年12月31日的4,713.8百万美元有所减少[8] - 截至2024年9月30日，公司租赁负债总额为201.3亿美元，较2023年12月31日的199.6亿美元有所增加[58] - 2024年1月，公司扩展了租赁的制造设施空间，导致使用权资产和相应的租赁负债增加了约15.4亿美元[59] - 截至2024年9月30日，公司应付账款为705.9亿美元，较2023年12月31日的630.6亿美元有所增加[60] - 截至2024年9月30日，公司短期借款和长期债务总额为2208.2亿美元，较2023年12月31日的2202.2亿美元有所增加[62] - 公司2024年9月30日的租赁负债的加权平均剩余租赁期限为7.7年，加权平均折现率为4.6%[58] - 公司2024年9月30日的长期债务中，3.15%高级票据到期日为2027年8月1日，金额为425.0亿美元[62] - 公司2024年9月30日的长期债务中，2.3%高级票据到期日为2031年12月15日，金额为400.0亿美元[62] - 公司2024年9月30日的长期债务中，5.6%高级票据到期日为2032年11月15日，金额为500.0亿美元[62] - 公司2024年9月30日的长期债务中，3.95%高级票据到期日为2047年8月1日，金额为400.0亿美元[62] - 截至2024年9月30日，公司有约408.6百万美元的承诺，包括原材料、包装材料和供应商服务的采购[66] - 截至2024年9月30日，公司有总计6.0百万美元的担保和信用证[66] 研发与库存 - 公司2023年第三季度研发费用为36.0百万美元，2022年同期为30.3百万美元[16] - 公司2023年前九个月研发费用为99.1百万美元，2022年同期为87.2百万美元[16] - 截至2024年9月30日，库存总额为658.5百万美元，其中包括原材料和供应品140.6百万美元，在制品51.5百万美元，成品466.4百万美元[20] - 截至2023年12月31日，库存总额为613.3百万美元，其中包括原材料和供应品137.5百万美元，在制品40.2百万美元，成品435.6百万美元[20] 折旧与摊销 - 公司2024年第三季度的折旧费用为21.0亿美元，相比2023年同期的18.2亿美元有所增加[21] - 公司2024年前九个月的折旧费用为59.8亿美元，相比2023年同期的52.8亿美元有所增加[21] - 公司2024年第三季度无形资产摊销费用为30.7亿美元，预计2024年全年摊销费用为117.0亿美元，未来五年逐年下降至88.0亿美元[47] 股票与薪酬 - 公司2024年前九个月授予员工105,600份限制性股票单位（RSUs），总公允价值为10.8百万美元[30] - 公司2024年前九个月授予员工19,960份绩效股票单位（PSUs），加权平均授予日公允价值为122.24美元[32] - 公司2024年前九个月的股票期权授予的加权平均公允价值为29.90美元[28] 收购与投资 - 公司于2024年6月3日收购Graphico公司，支付19.9亿美元，预计将促进亚太地区业务扩展，Graphico 2023年净销售额为38.0亿美元[41] - Graphico收购的客户关系无形资产价值8.4亿美元，使用寿命为15年，商誉为2.8亿美元，预计协同效应来自合并业务[42] - 公司于2022年10月13日收购Hero Cosmetics公司，支付546.8亿美元，Hero 2022年净销售额为179.0亿美元[43] - Hero收购的商标价值400.0亿美元，其他无形资产71.9亿美元，商誉为156.1亿美元，使用寿命为10-20年[44] - 公司于2024年第二季度出售了Passport食品安全业务，资产为$7.0，包括无形资产$2.7和相应的商誉$1.0，现金收益为$6.6，另$0.5在托管中，获得$0.1的收益[81] 商标与商誉 - 公司2024年9月30日无限期商标的账面价值为1,680.4亿美元，较2023年12月31日的1,961.9亿美元有所下降[48] - 公司VMS业务因市场竞争导致盈利能力下降，2024年第三季度商标全额减值281.3亿美元[51] - 公司VMS业务长期资产减值75.8亿美元，其中固定资产减值60.0亿美元，客户关系无形资产减值15.8亿美元[52] - 公司WATERPIK业务因消费者需求下降，商标账面价值为644.7亿美元，未来可能面临减值风险[54] - 截至2023年12月31日，公司商誉为2431.5亿美元，其中消费者国内业务为2061.1亿美元，消费者国际业务为234.4亿美元，特种产品业务为136.0亿美元[55] 股息与回购 - 公司2024年1月31日，公司董事会宣布将季度股息从每股0.2725美元提高4%至0.28375美元，年化股息从267.0亿美元增至约276.0亿美元[114] - 公司截至2024年9月30日，2021年股票回购计划中仍有658.9百万美元的回购额度[35] 现金流 - 2024年前九个月，公司经营活动产生的净现金为863.9亿美元，同比增长68.8亿美元，主要由于现金收益增加（净收入调整非现金项目）[118] - 2024年前九个月，公司投资活动使用的净现金为138.1亿美元，主要用于购置物业、厂房及设备125.2亿美元和Graphico收购19.9亿美元，部分被资产出售所得6.6亿美元抵消[119] - 2024年前九个月，公司融资活动使用的净现金为318.3亿美元，主要用于净债务偿还200.4亿美元和现金股息支付207.4亿美元，部分被股票期权行使所得90.3亿美元抵消[119] 其他 - 公司2024年第三季度其他综合收益（损失）为-1.6百万美元[12] - 公司2024年第一季度其他综合收益（损失）为-2.1百万美元[13] - 公司2023年第三季度其他综合收益（损失）为-1.6百万美元[12] - 公司2023年第三季度现金股息为-66.9百万美元[12] - 公司2023年第三季度基于股票的补偿费用和股票期权计划交易为30.5百万美元[12]