财务业绩 - 总收入同比下降10%，主要受服务提供商和企业客户的服务保障和网络安全业务收入下降影响[136] - 美国市场收入下降13%，国际市场收入下降6%[136] - 服务保障业务收入下降13%，网络安全业务收入下降4%[137] - 服务提供商客户收入下降22%[138] - 产品毛利率下降1个百分点至82%，服务毛利率下降1个百分点至73%[140] - 研发费用下降3%，销售及营销费用下降6%，一般及行政费用下降3%[144,145,146] - 计提4.27亿美元商誉减值[149] - 实施自愿离职计划，计提1.9亿美元重组费用[148] 现金流和财务状况 - 现金、现金等价物和投资总额为4.019亿美元，较上年末减少2,220万美元[155][156] - 经营活动现金流入为3470万美元，而上年同期为现金流出4870万美元[158] - 投资活动现金流入为85.1万美元，而上年同期为现金流出697.3万美元[160] - 融资活动现金流出为6375.4万美元，而上年同期为4985.3万美元[161] - 修订并延长了800.0百万美元的5年期有担保循环信贷额度[162] - 最大合并净杠杆比率为4.00:1.00，公司符合该比率要求[164] - 预计未来12个月内现金流量、现金等价物、有价证券和投资以及循环信贷额度可为当前义务、资本支出、偿债要求和营运资金需求提供足够的流动性[165] 非GAAP财务指标 - 公司使用非GAAP财务指标以增加财务信息的透明度和可比性[101,102,103] - 公司认为非GAAP财务指标有助于投资者了解公司的经营业绩和未来发展[101,102,103] - 毛利率为79.3%，非GAAP毛利率为79.6%[105] - 营业利润为1,412万美元，非GAAP营业利润为4,407万美元[105] - 净利润为902.7万美元，非GAAP净利润为3,356.2万美元[105] 风险因素 - 公司面临利率波动风险，但相关影响不重大[169] - 公司面临外汇风险，主要源自外币计价的费用，公司采取套期保值措施来限制这些风险[170] - 公司可能会使用部分现金进行并购、偿还借款或回购股票，但宏观经济环境可能会增加预期资金需求或使公司难以获得额外融资[165] 其他 - 公司采取措施管控成本和提高生产效率，同时继续投资于推动未来业务发展[98] - 公司认为目前的现金储备和信用额度足以满足未来12个月的流动性需求[98] - 公司停止了在俄罗斯的业务运营，包括销售、现有合同支持和专业服务[98] - 公司继续密切关注全球和宏观经济形势的变化对业务的影响[98] - 公司在第一财季实施了自愿离职计划(VSP)，预计将产生每年2500万美元至2700万美元的净节省，其中1800万美元至1900万美元将在2025财年剩余时间内实现[150] - 公司在2024年9月30日进行了触发事件评估，并得出结论认为没有发生表明商誉进一步减值的事件或情况[150] - 公司在2023年6月30日完成了Test Optimization业务的剥离，并录得380万美元的收益[151] - 公司在2024年6月30日的利息和其他收支净额同比增加1342%或7.3百万美元,主要由于Napatech股权投资公允价值变动增加760万美元、利息收入增加80万美元以及信贷融资利息费用减少50万美元[151] - 公司2024年6月30日的有效税率为1.6%,低于2023年6月30日的22.0%,主要由于预计的外国衍生无形资产所得税扣除增加以及2024年6月30日发生的不可抵扣商誉减值[152]