资产、收入和管理规模 - 公司总资产为29.1亿美元，总收入为6570万美元，管理资产规模为75亿美元[163] 银行业动荡与存款情况 - 公司在2023年期间经历了银行业的重大动荡和波动，但公司仍保持稳定，无抵押存款占总存款的37.1%[164] 利息收入和支出 - 公司的利息收入主要受贷款增长和偿还、利率变化的影响，利息支出主要受存款余额和利率变化的影响[166] 非利息收入 - 公司非利息收入主要包括信托和投资管理费、抵押贷款净收益、贷款公允价值变动收益、银行费用、风险管理和保险费用、公司拥有的人寿保险收益等[167] 非利息支出 - 公司非利息支出主要包括工资和员工福利、房屋及设备、专业服务、技术和信息系统、数据处理、营销、无形资产摊销等[168] 财务业绩 - 公司2024年前三季度净收益为570万美元，同比下降32.2%，主要由于净利息收入下降和非利息支出增加所致[173] - 公司2024年第三季度净利息收入为1560万美元，同比下降7.1%,主要由于平均计息存款余额增加和存款利率上升所致[174] - 净利息收入在2024年9月30日结束的9个月内同比下降13.4%，主要由于平均计息存款增加172.2百万美元且平均利率上升78个基点[175] - 平均贷款余额下降10.3百万美元，主要由于现金、证券及其他、建筑开发和商业工业贷款下降，但商业房地产贷款有所增长[175] - 贷款收益率在2024年第三季度和前9个月分别上升32个基点和34个基点，主要由于浮动利率贷款收益率上升以及新发放贷款收益率上升[175] - 投资证券组合的平均收益率在2024年第三季度和前9个月分别上升48个基点和32个基点[175] - 计息存款平均利率在2024年第三季度和前9个月分别上升44个基点和78个基点，主要由于利率环境上升和存款市场竞争激烈[177][180] - 2024年前9个月净息差下降37个基点至2.34%，主要由于计息存款成本上升[175][180] - 2024年第三季度和前9个月贷款收益率分别为5.74%和5.72%，较2023年同期上升32个基点和34个基点[175][180] - 2024年第三季度和前9个月投资证券组合的平均收益率分别为3.57%和3.43%，较2023年同期上升48个基点和32个基点[175][180] - 2024年第三季度和前9个月计息存款平均利率分别为4.19%和4.17%，较2023年同期上升44个基点和78个基点[177][180] - 公司在三个月和九个月内分别计提了50万美元和290万美元的信贷损失准备[183] 非利息收入增加 - 非利息收入在三个月和九个月内分别增加了890万美元(14.3%)和5,350万美元(33.7%)[184][186] - 非利息收入增加主要来自于抵押贷款净收益的增加[187][188] - 非利息收入中的风险管理和保险费在三个月和九个月内分别增加了220万美元(153.1%)和150万美元(40.0%)[187][188] 不良贷款处置 - 公司在2023年九个月内将3.92亿美元的不良贷款从持有待售贷款转为持有投资贷款,并在2024年九个月内出售了3.2亿美元,产生了117万美元的净收益[190] 非利息支出增加 - 非利息支出在三个月和九个月内分别增加了1,050万美元(5.8%)和700万美元(1.2%),主要来自于人工成本、技术系统成本和房租费用的增加[191][192] - 公司非利息支出总额在2024年9月30日结束的9个月内增加了0.7百万美元或1.2%[194] - 工资和员工福利支出在2024年9月30日结束的9个月内减少了1.4百万美元或4.0%,主要是由于2023年的员工裁减以更好地与较低收入相匹配[194] - 专业服务支出在2024年9月30日结束的9个月内增加了0.5百万美元或8.5%,主要是由于法律费用、审计费用和FDIC保险费用的增加[194] - 技术和信息系统支出在2024年9月30日结束的9个月内增加了0.5百万美元或20.6%,主要是由于提升信息技术基础设施的相关成本增加[194] - 营销支出在2024年9月30日结束的9个月内减少了0.3百万美元或27.9%,主要是由于广告成本降低以及活动和赞助减少以更好地与较低收入相匹配[194] 分部业绩 - 财富管理分部在2024年9月30日结束的9个月内的税前利润为6.3百万美元,而2023年同期为13.3百万美元,主要是由于净利息收入下降和非利息支出增加所致[201] - 抵押贷款分部在2024年9月30日结束的9个月内的税前利润为1.4百万美元,而2023年同期为-1.9百万美元,主要是由于非利息收入增加和非利息支出减少所致[203] 税率和资产变化 - 公司在2024年9月30日结束的9个月内的有效税率为25.3%,而2023年同期为26.0%[195] - 公司在2024年9月30日结束的9个月内的总资产为28.97亿美元,较2023年9月30日减少了9.17亿美元或3.1%[200,203] 财务指标变化 - 总利息收入增加1.73亿美元，同比增长31.1%[204] - 非利息收入增加2.07亿美元，同比增长82.7%[204] - 总收入增加2.24亿美元，同比增长73.3%[204] - 税前利润增加3.27亿美元，同比增长175.2%[204] - 总资产增加9.06亿美元，同比增长6.6%[204] - 现金及现金等价物增加2.18亿美元，同比增长8.6%[206] - 贷款净额减少14.26亿美元，同比下降5.7%[206] - 存款减少2.6亿美元，同比下降1.0%[206] - 借款减少6.32亿美元，同比下降35.5%[208] - 股东权益增加6.09亿美元，同比增长2.5%[208] 资产管理业务 - 公司资产管理总额在三个月内增加4.54亿美元，增幅6.5%，主要由于市场价值净增加抵消了部分资产提取[212] - 公司资产管理总额在九个月内增加7.13亿美元，增幅10.6%，主要由于资产贡献和市场条件改善导致管理资产价值增加，部分被提取所抵消[212] 持有至到期债券 - 公司持有至到期的债券总额为7.68亿美元，其中包括2.46亿美元的美国国债、2.37亿美元的公司债券等[214] - 公司持有至到期的债券总额中，1年内到期的为0美元，1-5年内到期的为7.52亿美元，5-10年内到期的为22.09亿美元，10年以上到期的为47.2亿美元[217] - 公司持有至到期的债券加权平均收益率为1.72%[217] - 公司持有至到期的债券中,美国国债加权平均收益率为0.01%,公司债券加权平均收益率为1.19%[217] - 公司持有至到期的债券中,GNMA抵押贷款支持证券加权平均收益率为1.05%,FNMA抵押贷款支持证券加权平均收益率为0.40%[217] - 公司持有至到期的债券中,政府担保的抵押贷款凭证和抵押贷款支持证券加权平均收益率为0.11%,公司担保的抵押贷款凭证和抵押贷款支持证券加权平均收益率为0.16%[217] - 公司持有至到期的债券中,存在6.14亿美元的未确认损失[214] - 公司持有至到期的债券中,存在710万美元的信用损失准备[214] 投资组合信用损失准备 - 公司投资组合主要由美国政府实体和机构发行的债务证券组成，信用损失风险为零,因此未计提损失准备[225] - 公司持有至到期的非政府支持债务证券包括私人标签CMO和MBS以及公司债券,已计提71,000美元的信用损失准备[226][227] 贷款组合 - 公司于2022年第一季度开始购买第三方发起和服务的无担保消费贷款,截至2024年9月30日持有8.6百万美元[229] - 公司截至2024年9月30日持有2.6百万美元的PPP贷款,尚有50,000美元的未确认费用[229] - 公司贷款组合中现金、证券和其他贷款占5.0%,消费和其他贷款占0.5%,建筑和开发贷款占12.6%[230] - 公司贷款组合中1-4家庭住宅贷款占38.9%,非自用商业房地产贷款占25.5%,自用商业房地产贷款占7.4%,商业和工业贷款占10.1%[230] - 公司持有12.3百万美元的待售抵押贷款[230] - 公司持有473,000美元的待售贷款[230] - 公司2024年9月30日的贷款组合中,一年内到期的贷款为3.715亿美元,一到五年内到期的贷款为10.781亿美元,五到十五年内到期的贷款为2.198亿美元,十五年以上的贷款为7.136亿美元[234] - 公司2023年9月30日的贷款组合中,一年内到期的贷款为4.072亿美元,一到五年内到期的贷款为10.546亿美元,五到十五年内到期的贷款为3.597亿美元,十五年以上的贷款为7.093亿美元[235] 贷款修改和不良资产 - 2024年9月30日,公司有978,000美元的贷款因借款人财务困难而被修改,主要是延长还款期限[238] - 2023年9月30日,公司有185,000美元的贷款因借款人财务困难而被修改,主要是延长还款期限和减免本金[239,240] - 2024年9月30日,公司的不良资产(包括不良贷款和其他不动产)为5,145万美元,占总资产的1.77%[243] - 2023年12月31日,公司的不良资产为5,082万美元,占总资产的1.71%[243] - 2024年9月30日,公司的不良贷款占总贷款的0.61%[243] - 2023年9月30日,公司的不良贷款占总贷款的2.02%[243] - 2024年9月30日,公司的贷款损失准备占不良贷款的130.40%[243] - 2023年9月30日,公司的贷款损失准备占不良贷款的47.09%[243] 已收购贷款 - 公司持有1.726亿美元的已收购贷款,其中有1.4百万美元的信贷损失准备以及3.9百万美元的未摊销折扣[248] - 公司持有2.082亿美元的已收购贷款,其中有2.0百万美元的信贷损失准备以及3.9百万美元的未摊销折扣[248] 信贷损失准备计提 - 公司采用贴现现金流模型估算组合贷款的信贷损失准备,并纳入前瞻性宏观经济信息[248] - 公司对信贷损失准备计提进行定性调整,以反映可能未在定量模型中充分体现的风险[248] - 公司对持有至到期的债券证券计提信贷损失准备,主要考虑发行人的资产质量和逾期情况[248] - 公司对表外信用敞口计提信贷