财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为59462842美元，较2023年12月31日的394375美元大幅增长[9] - 2024年第一季度，公司净收入为330961美元，而2023年同期净亏损663美元[12] - 2024年3月31日，公司现金为1047202美元，2023年12月31日为0[9] - 2024年第一季度，公司运营和组建成本为233280美元，2023年同期为663美元[12] - 2024年第一季度，信托账户利息收入为559296美元，银行利息收入为4945美元[12] - 2024年第一季度，公司经营活动净现金使用量为490107美元，投资活动净现金使用量为57500000美元[22] - 2024年第一季度，公司融资活动净现金提供量为59037309美元[22] - 2024年第一季度，公司非现金投资和融资活动中，A类普通股重新计量价值为1477390美元[22] - 截至2024年3月31日，公司A类普通股发行和流通498750股，2023年12月31日为0[10] - 截至2024年3月31日，公司B类普通股发行和流通1437500股，与2023年12月31日持平[10] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司现金分别为1,047,202美元和0美元，无现金等价物[54] - 截至2024年3月31日，信托账户资产主要为货币市场基金，2023年12月31日无资产[55] - 首次公开募股发行成本为1,751,700美元，其中1,646,852美元分配给公开发行股份，104,848美元分配给公开发行认股权和私募配售单位[56] - 截至2024年3月31日，A类普通股可能赎回金额为54,570,538美元[60] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司无未确认税收优惠，也无应计利息和罚款[65] - 公司在报告期内的所得税费用为零[68] - 2024年第一季度基本和摊薄每股净收入（亏损）：可赎回A类普通股为0.15美元和 - 0.19美元，不可赎回A类普通股和B类普通股为 - 0.19美元和0美元[73] - 截至2024年3月31日，有599万份认股权证流通，2023年12月31日无认股权证流通，每份认股权证持有人在首次业务合并完成时将获得四分之一股A类普通股[100] - 2024年3月31日，信托账户持有的有价证券按公允价值计量为5805.9296万美元，属于公允价值层级中的第一级[106] - 2024年第一季度公司净收入为330,961美元，由信托利息收入559,296美元和银行利息收入4,945美元，减去组建和运营成本233,280美元构成；2023年第一季度净亏损663美元[120] - 2024年第一季度经营活动使用现金490,107美元，净收入330,961美元受信托账户投资利息559,296美元影响，经营资产和负债变动使用现金261,772美元；2023年第一季度经营活动使用现金为零[124] - 截至2024年3月31日，公司现金为1,047,202美元，计划用于识别和评估目标业务等[126] - 截至2024年3月31日，公司现金为1047202美元，营运资金为954927美元[40] - 截至2024年3月31日，公司现金为1047202美元，营运资金为954927美元[146] - 公司有5750000股A类普通股作为临时股权，按赎回价值列报[138] 首次公开募股相关情况 - 公司于2024年1月23日完成首次公开募股，发行575万个单位，每个单位售价10美元，总收益5750万美元[26] - 公司同时完成私募配售，向赞助商出售24万个单位，每个单位约10美元，总收益240万美元[27] - 交易成本达171.57万美元，包括57.5万美元承销佣金、63.2284万美元代表股份和54.4416万美元其他发行成本[28] - IPO结束后，5750万美元存入信托账户，资金将投资于美国国债或货币市场基金[30] - 2024年1月23日公司完成首次公开募股，出售575万个单位，每个单位10美元，交易成本达171.57万美元[77][78] - 首次公开募股同时，发起人以每个单位10美元的价格购买24万个私募单位，总价240万美元[79] - 2024年1月23日，公司完成首次公开募股，出售575万个单位，每个单位含一股A类普通股和一份认股权证，售价10美元/单位，总收益5750万美元[114] - 首次公开募股同时，公司完成私募，出售24万个私募单位，首次公开募股、私募和超额配售单位出售后，5750万美元存入信托账户[115] - 2024年1月23日公司完成IPO，发行5,750,000个单位，每个单位售价10美元，总收益57,500,000美元；同时完成私募配售240,000个私募配售单位，收益2,400,000美元[122] - IPO完成后，57,500,000美元被存入信托账户；截至2024年3月31日，信托账户持有的有价证券为58,059,296美元，包括约559,296美元的利息收入[123][125] - 公司IPO发售5750000个单位，每个单位售价10美元，总收益57500000美元[152] - 公司私募240000个私募单位给赞助商，每个私募单位约10美元，总收益2400000美元[153] - 公司在2024年1月23日完成IPO，承销商全额行使超额配售权[152] 业务合并相关情况 - 初始业务合并目标企业或资产的总公允市值至少为信托账户价值的80%[31] - 公司将为公众股东提供机会，在初始业务合并完成时按每股价格赎回全部或部分股份，预计初始为每股10美元[32] - 公司有12个月（最多18个月）时间完成初始业务合并，否则将赎回公众股份并清算解散[34] - 2024年4月8日，公司与多方签订合并协议，总对价23亿美元，全部以股票支付[38] - 2024年4月8日，公司与多方签订合并协议，DoubleDragon将向PubCo转让Hotel of Asia 40%的股份，换取3093.5563万股PubCo A类普通股，合并协议总对价为23亿美元，以每股10美元的PubCo新发行普通股支付[109] - 2024年4月8日公司签订合并协议，双龙公司将向PubCo转让亚洲酒店40%的已发行股本，换取30,935,563股PubCo A类普通股；合并总对价为23亿美元，将全部以股票形式支付[117] - 公司需在2025年1月23日前完成首次业务合并，否则将自动清算，这也对持续经营能力存重大疑虑[44] 公司股份相关规定 - 2021年4月20日，发起人支付2.5万美元获得143.75万股B类普通股，2024年1月23日全部不再受限[82] - 公司有权发行100万股优先股，截至2024年3月31日和2023年12月31日，无优先股发行或流通[95] - 公司有权发行1亿股A类普通股，截至2024年3月31日和2023年12月31日，分别有49.875万股和0股发行或流通（不包括可能赎回的575万股）[96] - 公司获授权发行1000万股无面值B类普通股，2021年4月20日，发起人支付2.5万美元（约每股0.017美元）获得143.75万股，其中18.75万股曾可能被没收，2024年1月23日承销商全额行使超额配售权后不再受限，截至2024年3月31日和2023年12月31日，已发行或流通的B类普通股为143.75万股[97] - B类普通股在首次业务合并时或持有人选择时按一比一自动转换为A类普通股，若额外发行A类普通股或股权关联证券超过首次公开募股出售数量，转换比例将调整，除非多数已发行和流通的B类普通股持有人同意放弃反稀释调整[98] - 首次业务合并前，只有创始人股份持有人有权选举董事，公众股份持有人无此权利，公司修订章程需至少多数有投票权且出席股东大会的普通股持有人通过决议[99] 其他财务相关事项 - 金融机构现金账户有时可能超过联邦存款保险限额250,000美元，公司未出现损失[61] - 截至2024年3月31日，公司根据本票借款28.6385万美元[85] - 公司将向每位独立董事每年支付1000美元，截至2024年3月31日已支付3000美元[87] - 为延长完成初始业务合并的时间，发起人等可存入信托账户，每次3个月延期需存入50 - 57.5万美元[88] - 承销商在首次公开募股结束时获得57.5万美元折扣，并有权获得25.875万股代表股份[93] - 公司在IPO完成前通过出售创始人股份获得25,000美元，从发起人处获得最高350,000美元的无担保期票贷款；截至2024年3月31日，期票项下仍有286,385美元未偿还[121] - 发起人等可能向公司提供最高1,150,000美元的营运资金贷款，可按10美元/单位转换为单位[127] - 公司根据承销协议向Maxim Partners LLC及其指定方发行258,750股普通股作为代表股份，承销商获得575,000美元承销折扣[133][135] - 创始人股份、私募配售单位等持有人享有注册权，可提出最多三次注册要求等[132] - 私募单位、私募股份、私募权利及相关A类普通股在公司完成首次业务合并后30天内不得转让，除非转让给允许的受让人[154] 公司持续经营及风险相关 - 公司预计继续产生大量专业成本和交易成本，可能需要额外融资[42] - 公司认为现有状况对持续经营能力存重大疑虑，计划通过营运资金贷款解决不确定性[43] - 2023年12月FASB发布ASU 2023 - 09，2024年12月15日后的财年生效，公司认为采用该准则不会对财务报表和披露产生重大影响[139] - 管理层评估截至2024年3月31日财季末，公司披露控制和程序在合理保证水平上有效[143] - 独立注册会计师事务所报告对公司持续经营能力表示重大怀疑[146] - 公司目前未涉及重大诉讼或法律程序，也未发现有重大不利影响的法律风险[145] 公司基本情况 - 公司是空白支票公司，成立于2021年4月20日，旨在与一家或多家企业进行业务合并，计划使用首次公开募股和私募所得现金、股份、债务或其组合完成业务合并[112]