公司基本信息 - 公司是2020年12月9日成立的空白支票公司，2022年2月15日完成首次公开募股，未选定具体业务合并目标，拟聚焦北美油气资产[99] - 公司管理团队成员平均拥有超40年能源行业经验[103] 市场趋势 - 咨询公司Rystad预计大型油气公司将出售价值1000亿美元的油气资产[100] 财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司现金为109,287美元，营运资金为1,259,233美元[108] - 2023年第一季度，公司净亏损177,614美元，由多项成本和收入构成，部分被信托账户利息收入抵消[110] - 截至2023年3月31日，公司现金109,287美元，信托账户有91,052,778美元的有价证券，后续股东赎回43,318,207美元，公司提取711,204美元缴税[113] - 2023年第一季度，经营活动净现金使用量为271,825美元，投资活动现金使用量为862,500美元，融资活动现金流入为1,168,000美元[114][115][116] - 截至2023年3月31日，公司现金为109,287美元，营运资金赤字为1,074,617美元[119] - 截至2023年3月31日，公司无表外安排[130] 首次公开募股及相关成本 - 2022年2月15日，公司首次公开募股8,625,000个单位，单价10美元，私募505,000个单位，单价10美元，共87,975,000美元存入信托账户[111] - 公司记录4,793,698美元的发行成本，包括承销折扣、递延承销费和其他发行成本[112] 信托账户资金操作 - 公司拟用信托账户资金完成业务合并，不足时，发起人等可能提供不超100万美元可转换为认股权证的贷款[117][118] - 2023年2月8日，发起人指定人向公司信托账户存入862,500美元用于延长合并期[119] - 2023年5月11日，发起人指定人向信托账户存入120,000美元，将首次业务合并完成日期延至2023年6月15日[119] 与White Lion Capital合作 - 公司与White Lion Capital签订协议，有权要求其购买至多1.5亿美元新发行普通股[123] - 公司需向White Lion发行价值150万美元普通股，并纳入注册声明[128] 公司费用及负债情况 - 公司每月向发起人支付5,000美元办公等服务费用，另有5,000美元费用延期至MIPA结束支付，截至该日已支付139,250美元，欠款20,000美元[131] - 公司与现有投资者签订总额129.7万美元营运资金无担保本票，五年到期，投资者可在MIPA结束六个月后要求还款[132] - 公司发行的与营运资金贷款相关认股权证因赎回权需记为负债[135] 每股收益影响 - 公司未考虑首次公开发行和私募认股权证对摊薄每股收益的影响[138]