公司基本信息 - 公司是2020年12月9日成立的空白支票公司，2022年2月15日完成首次公开募股，拟聚焦北美油气资产[148] - 公司管理团队成员平均拥有超40年能源行业经验[152] 市场趋势 - 咨询公司Rystad预计大型油气公司将出售价值1000亿美元的油气资产[149] 财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司现金为638,736美元，营运资金为4,606,920美元[157] - 2023年第三季度，公司净亏损5,358美元，2022年同期净亏损61,629美元[159] - 2023年前九个月，公司净亏损415,775美元，2022年同期运营成本为1,215,349美元[161] - 截至2023年9月30日，信托账户有48,974,196美元的有价证券，赎回4,115,597股，赎回金额43,318,207美元[164] - 2023年前九个月，经营活动净现金使用量为1,235,439美元，2022年同期为1,240,547美元[165] - 2023年前九个月，投资活动现金流为42,686,770美元，融资活动现金流使用量为40,888,207美元[166][167] - 截至2023年9月30日，公司现金638,736美元，营运资金赤字4,606,920美元[171] 首次公开募股及资金情况 - 2022年2月15日，公司首次公开募股8,625,000个单位，单价10美元，私募505,000个单位，共87,975,000美元存入信托账户[162] 业务合并相关安排 - 公司拟用信托账户资金完成业务合并，若使用股本或债务作为对价，剩余资金用作目标业务运营资金[168] - 公司发起人等可能为业务合并提供贷款，最高100万美元贷款可按1美元/份转换为认股权证[170] - 2023年2月至10月，发起人指定人多次向信托账户存款以延长业务合并期限，每次120,000美元[171] 股份购买协议 - 公司与White Lion Capital签订协议，有权要求其购买最高1.5亿美元新发行普通股[175] - White Lion购买股份价格为通知日期后两个连续交易日普通股最低成交量加权平均价格的96%[178] 费用支付情况 - 公司每月向发起人支付5,000美元办公等服务费用，另有5,000美元费用延期至MIPA结束支付[183] - 截至2023年9月30日，公司已向发起人支付行政支持服务费用169,250美元，欠款50,000美元[183] 营运资金本票 - 公司与现有投资者签订营运资金无担保本票，总计3,584,000美元，五年到期[184] 每股收益影响 - 公司未考虑初始公开发行和私募认股权证对摊薄每股收益的影响，因行使取决于未来事件[190]