公司合并情况 - 2022年4月1日公司完成与Pioneer Bancshares, Inc.的合并，收购其在德克萨斯州的19家分行[166] 合并相关费用及贷款损失准备金 - 2022年第二季度公司产生1840万美元（摊薄后每股收益0.57美元）的合并相关费用，2022年上半年为1880万美元（摊薄后每股收益0.66美元），2021年第二季度和上半年均为130万美元（摊薄后每股收益0.06美元）[167] - 2022年第二季度和上半年，公司分别产生290万美元（摊薄后每股收益分别为0.09美元和0.11美元）与从Pioneer溢价收购的某些未减值贷款相关的贷款损失准备金[168] 净收入及每股收益变化 - 2022年第二季度公司净收入为40万美元，摊薄后每股收益0.02美元，而2021年第二季度为1130万美元，摊薄后每股收益0.60美元[170] - 2022年上半年公司净收入为810万美元，摊薄后每股收益0.36美元，而2021年同期为2560万美元，摊薄后每股收益1.37美元[172] - 截至2022年6月30日的六个月，净收入为8,099千美元，2021年同期为25,619千美元[174] - 2021年全年，净收入为43,164千美元[174] - 2022年第二季度稀释后每股收益为0.02美元，2021年同期为0.60美元[189] - 2022年上半年稀释后每股收益为0.36美元，2021年同期为1.37美元[189] 资产回报率及股权回报率变化 - 2022年第二季度公司平均资产回报率为0.02%，平均股权回报率为0.23%，而2021年第二季度分别为0.82%和8.82%[170] - 2022年上半年公司平均资产回报率为0.25%，平均股权回报率为2.54%，而2021年同期分别为0.97%和10.12%[172] - 截至2022年6月30日的三个月，有形普通股权益回报率为0.76%，2021年同期为9.87%[174] - 截至2022年6月30日的三个月，平均有形普通股权益回报率为0.74%，2021年同期为9.85%[174] - 2022年第二季度平均资产回报率为0.02%，2021年同期为0.82%；平均股权回报率为0.23%，2021年同期为8.82%[189] - 2022年上半年平均资产回报率为0.25%，2021年同期为0.97%；平均股权回报率为2.54%，2021年同期为10.12%[189] 合并对关键指标的影响 - 2022年第二季度，合并相关费用和贷款损失准备金使净收入减少1680万美元，平均资产回报率降低0.94%，平均股权回报率降低8.96%；2021年第二季度，合并相关费用使净收入减少110万美元，平均资产回报率降低0.08%，平均股权回报率降低0.83%[171] - 2022年上半年，合并相关费用和贷款损失准备金使净收入减少1700万美元，平均资产回报率降低0.53%，平均股权回报率降低5.35%；2021年上半年，合并相关费用使净收入减少110万美元，平均资产回报率降低0.04%，平均股权回报率降低0.42%[173] 公司业务部门情况 - 公司通过两个运营部门开展业务，分别是银行业务和抵押贷款业务，公司还将某些费用分配给非运营部门的公司部门[164] 净利息收入变化 - 截至2022年6月30日的三个月，净利息收入为58,585千美元，2021年同期为36,400千美元[174] - 2022年第二季度净利息收入为5858.5万美元，较2021年同期增加2218.5万美元，增幅60.9%[189] - 2022年上半年净利息收入为9987万美元，较2021年同期增加2505.3万美元[189] - 2022年第二季度净利息收入增加主要归因于平均总投资贷款增长15亿美元，带动贷款利息收入增加2080万美元，投资证券利息收入增加150万美元，总付息负债利息支出增加100万美元[195] - 截至2022年6月30日的六个月，净利息收入为9990万美元，较2021年同期增加2510万美元，增幅33.5%[199] - 2022年第二季度净利息收入为2.22亿美元，较2021年同期增加，其中利率因素贡献889万美元，规模因素贡献1329.5万美元[209] - 2022年上半年净利息收入为2.51亿美元，较2021年同期增加，其中利率因素贡献669.9万美元，规模因素贡献1867.5万美元[209] 贷款相关数据变化 - 截至2022年6月30日，总贷款（不包括待售贷款）为5,387,928千美元，2021年同期为3,794,355千美元[174] - 2022年6月30日，总平均贷款增至53亿美元，较2021年6月30日增加15亿美元[196] - 2022年6月30日和2021年12月31日贷款总额净额分别为54亿美元和40亿美元，主要因2022年4月1日收购Pioneer增加了8.113亿美元贷款[244] - 截至2022年6月30日，总贷款为5387928000美元，其中一年及以内到期的贷款为540792000美元，一至五年到期的为2415562000美元，五至十五年到期的为1536545000美元，十五年后到期的为895029000美元[252] - 截至2022年6月30日，固定利率贷款总额为2957694000美元，浮动或可调利率贷款总额为2430234000美元[252] 其他关键财务指标变化 - 截至2022年6月30日，总资产为7,060,692千美元，2021年同期为5,563,076千美元[174] - 截至2022年6月30日的三个月，有形普通股账面价值为24.76美元，2021年同期为25.57美元[174] - 截至2022年6月30日的三个月，完全税收等效基础的净利息收益率为3.64%，2021年同期为2.93%[177] - 截至2022年6月，全职等效员工为1,144人，2021年同期为1,026人[174] - 截至2022年6月30日，公司有形普通股权益与有形资产比率为8.86%，2021年同期为8.49%[179] 银行板块业务数据变化 - 银行板块可识别资产从2021年同期的50亿美元增长14亿美元至2022年6月30日的64亿美元，第二季度税前收入从2021年同期的820万美元降至670万美元[180] - 2022年上半年税前收入从2021年同期的1880万美元降至1680万美元，非利息支出从7290万美元增至9450万美元，贷款损失拨备从收益140万美元变为支出660万美元，净利息收入从7320万美元增至9940万美元[181] 抵押贷款业务板块数据变化 - 抵押贷款业务板块第二季度税前收入从2021年同期的800万美元变为亏损250万美元，贷款发放额从6亿美元降至5亿美元，抵押贷款销售总收益从1540万美元降至560万美元[182][183] - 2022年上半年抵押贷款业务板块税前收入从2021年同期的1640万美元变为亏损180万美元，贷款发放额从13亿美元降至10亿美元，抵押贷款销售总收益从3680万美元降至1270万美元[184] - 2022年第二季度抵押银行业务收入较2021年同期减少1130万美元，主要因抵押贷款发起净销售收益和费用减少980万美元[218] - 2022年上半年抵押银行业务收入较2021年同期减少2180万美元，主要因贷款发起净销售收益和费用减少2410万美元[223] 盈利资产及生息负债变化 - 2022年第二季度平均盈利资产为66亿美元，较2021年同期增加14亿美元，增幅26.9%[196] - 2022年第二季度平均生息负债增加8亿美元，增幅22.3%，主要因先锋合并[197] - 截至2022年6月30日的六个月，平均盈利资产为60亿美元，较2021年同期增加10亿美元，增幅19.6%[200] - 截至2022年6月30日的六个月，平均生息负债增加5亿美元，增幅13.6%[201] 贷款持有待售情况 - 2022年第二季度末，贷款持有待售平均余额为7043万美元，利息收入126.9万美元，收益率7.21%[205] - 截至2022年6月30日的六个月，贷款持有待售平均余额为6568.9万美元，利息收入196.3万美元，收益率5.98%[207] 贷款损失拨备变化 - 2022年第二季度贷款损失拨备为500万美元，2021年同期为贷款损失转回140万美元[211] - 2022年上半年贷款损失拨备为870万美元，2021年同期为贷款损失转回180万美元[212] 非利息收入变化 - 2022年第二季度非利息收入降至2230万美元，较2021年同期减少1000万美元，主要因抵押银行业务收入减少[214] - 2022年上半年非利息收入降至4600万美元，较2021年同期减少2020万美元，主要因抵押银行业务收入减少[219] 非利息支出变化 - 2022年第二季度非利息支出为7566.8万美元，2021年同期为5662.4万美元[225] - 2022年上半年非利息支出为1.28亿美元，2021年同期为1.12亿美元[225] - 2022年第二季度非利息费用从2021年同期的5660万美元增至7570万美元，增加了1900万美元[226] - 2022年上半年非利息费用从2021年同期的1.118亿美元增至1.281亿美元，增加了1630万美元[230] 所得税情况 - 2022年第二季度所得税收益为 - 20万美元，2021年同期所得税费用为220万美元；有效税率从2021年同期的16.2%变为 - 96.3%[234] - 2022年上半年所得税费用从2021年同期的530万美元降至90万美元；有效税率从2021年同期的17.2%降至10.3%[235] 资产结构变化 - 2022年6月30日总资产为71亿美元，2021年12月31日为57亿美元；持有待投资贷款净额从2021年12月31日的增加14亿美元至2022年6月30日的54亿美元[236] - 可供出售证券从2021年12月31日增加630万美元至2022年6月30日的5.788亿美元；持有至到期证券从2021年12月31日增加2180万美元至2022年6月30日的3980万美元[240] 贷款结构及占比变化 - 2022年6月30日和2021年12月31日商业贷款占比分别为49.6%和59.6%，商业房地产贷款占比分别为32.5%和29.1%，住宅房地产贷款占比分别为17.0%和10.8%，消费贷款占比分别为0.9%和0.5%[245] - 2022年6月30日和2021年12月31日PPP贷款分别为2610万美元和6670万美元[249] - 2022年第二季度和上半年分别确认PPP贷款相关递延处理费（净额）60万美元和150万美元；2021年同期分别约为210万美元和560万美元[250] 贷款损失准备金及相关比率 - 2022年第二季度末贷款损失准备金余额为56077000美元，占总贷款的1.04%；2021年末为47547000美元，占比1.18%[256] - 2022年第二季度净回收（冲销）与平均未偿还贷款的比率为 - 0.04%，2021年同期为0.30%[256] - 截至2022年6月30日，商业贷款损失准备金为34987000美元，占总准备金的49.6%；商业房地产为18053000美元，占32.5%；住宅房地产为2719000美元，占17.0%；消费者为318000美元，占0.9%[257] - 截至2022年6月30日，非应计贷款总额为26635000美元，占总贷款的0.49%；非 performing 贷款总额为38283000美元，占总贷款的0.71%；非 performing 资产总额为43674000美元，占总资产的0.62%[261] - 截至2022年6月30日，贷款损失准备金是非应计贷款的210.54%，2021年末为173.99%[261] - 2022年第二季度商业贷款净冲销率为 - 0.08%，商业房地产为0%，住宅房地产为0%，消费者为0.26%[256] 存款情况 - 截至2022年6月30日，总存款增至59亿美元，较2021年12月31日增加11亿美元[263] - 2022年存款增长主要发生在德州市场，因收购Pioneer净增加12亿美元存款[263] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司存款组合中约25亿美元未投保[264] - 截至2022年6月30日，无固定到期日存款总额为53.62195亿美元，定期存款为5.708