公司合并情况 - 2022年4月1日公司完成与Pioneer Bancshares的合并，收购其在德克萨斯州的19家分行[164] 合并相关费用及对财务指标影响 - 2022年前三季度合并相关费用为1880万美元（摊薄后每股收益0.63美元），2021年第三季度和前三季度分别为70万美元和200万美元（摊薄后每股收益分别为0.04美元和0.09美元）[165] - 2022年前三季度合并相关费用和贷款损失准备使净收入、平均资产回报率和平均股权回报率分别减少1700万美元、0.34%和3.39%[169] 净收入及每股收益情况 - 2022年第三季度净收入为2650万美元，摊薄后每股收益1.04美元，2021年同期分别为870万美元和0.46美元[167] - 2022年前三季度净收入为3460万美元，摊薄后每股收益1.49美元，2021年同期分别为3430万美元和1.83美元[168] 平均资产回报率和平均股权回报率情况 - 2022年第三季度平均资产回报率为1.52%，平均股权回报率为14.50%，2021年同期分别为0.62%和6.68%[167] - 2022年前三季度平均资产回报率为0.70%，平均股权回报率为6.90%，2021年同期分别为0.85%和8.95%[168] 关键时间点资产、贷款及员工数量情况 - 2022年第三季度末总贷款（不包括待售贷款）为5.556686亿美元，2021年同期为3.803981亿美元[171] - 2022年第三季度末总资产为7.052917亿美元，2021年同期为5.683085亿美元[171] - 2022年第三季度末全职等效员工为1155人，银行分行72家，2021年同期分别为1026人和52家[171] 银行业务关键指标变化 - 2022年第三季度银行业务税前收入从2021年同期的710万美元增至3390万美元，净利息收入从3930万美元增至6820万美元，可识别资产从51亿美元增至63亿美元[178] - 2022年前九个月银行业务税前收入从2021年同期的2590万美元增至5070万美元，净利息收入从1.125亿美元增至1.676亿美元，非利息费用从1.097亿美元增至1.36亿美元，贷款损失准备金从210万美元增至990万美元[179] 抵押贷款业务关键指标变化 - 2022年第三季度抵押贷款业务税前收入从2021年同期的550万美元降至220万美元，贷款发放额从5亿美元降至3亿美元，非利息费用从1690万美元降至1320万美元[180] - 2022年前九个月抵押贷款业务税前收入从2021年同期的2190万美元降至50万美元，贷款发放额从18亿美元降至14亿美元，非利息费用从5380万美元降至4410万美元[181] 有形普通股相关指标情况 - 2022年9月30日结束的三个月，有形普通股账面价值（非GAAP）为6.39345亿美元，每股账面价值（GAAP）为30.14美元，有形普通股账面价值（非GAAP）为每股25.67美元[175] - 2022年9月30日结束的三个月，有形普通股权益回报率为17.05%，平均有形普通股权益回报率为17.59%，净利息收益率（FTE基础，非GAAP）为4.31%[175] - 2022年9月30日结束的九个月，有形普通股权益回报率为7.58%，平均有形普通股权益回报率为8.35%，净利息收益率（FTE基础，非GAAP）为3.75%[175] - 2021年全年，有形普通股权益回报率为9.17%，平均有形普通股权益回报率为9.35%，净利息收益率（FTE基础，非GAAP）为3.11%[175] 有形资产及权益比率情况 - 2022年9月30日，有形资产（非GAAP）为69.41609亿美元，有形普通股权益（非GAAP）为6.39345亿美元，有形权益与有形资产比率（非GAAP）为9.21%[177] 关键会计估计情况 - 公司确定贷款损失准备金和公允价值计量为关键会计估计，2022年9月30日结束的三个月，关键会计估计无重大变化[183] 净利息收入及相关指标变化 - 2022年第三季度净利息收入为6850万美元，较2021年同期增加2850万美元，增幅71.4%[192] - 截至2022年9月30日，持有待投资的平均贷款总额增至55亿美元，较2021年同期增加17亿美元，增幅44.4%[193] - 2022年第三季度，平均生息负债增加7亿美元，增幅19.4%；平均生息存款增加6亿美元，增幅18.9%；平均联邦住房贷款银行借款增加1.203亿美元，增幅300.8%[194] - 2022年第三季度净息差为4.26%，较2021年同期的3.01%增加1.25%[195] - 截至2022年9月30日的9个月，净利息收入为1.684亿美元，较2021年同期增加5360万美元，增幅46.7%[196] - 截至2022年9月30日，持有待投资的平均贷款总额增至50亿美元，较2021年同期增加12亿美元[197] - 截至2022年9月30日的9个月，平均生息负债增加5亿美元，增幅15.6%；平均生息存款增加5亿美元，增幅15.9%[198] - 截至2022年9月30日的9个月，净息差为3.66%，较2021年同期的3.00%增加66个基点[199] 生息资产和负债平均余额及收益率情况 - 2022年第三季度，贷款持有待售平均余额为5663.6万美元，收益率5.25%；持有待投资贷款平均余额为5.45621亿美元，收益率4.95%[202] - 2022年第三季度，总生息资产平均余额为6.434653亿美元，收益率4.59%；总生息负债平均余额为4.211374亿美元，成本率0.50%[202] - 截至2022年9月30日的九个月，总生息资产平均余额为61.28亿美元，利息收入为1.82亿美元，收益率为3.95%；2021年同期平均余额为51.02亿美元，利息收入为1.26亿美元，收益率为3.29%[204] 净利息收入变动因素分析 - 2022年第三季度与2021年同期相比，净利息收入增加2852.1万美元，其中利率因素增加1279.8万美元，规模因素增加1572.3万美元；九个月相比，净利息收入增加5357.4万美元，利率因素增加2168.6万美元，规模因素增加3188.8万美元[206] 贷款损失拨备情况 - 2022年第三季度贷款损失拨备为380万美元，2021年同期为350万美元；截至2022年9月30日的九个月，贷款损失拨备为1250万美元，2021年同期为180万美元[208][209] 非利息收入情况 - 2022年第三季度非利息收入降至2500万美元，2021年同期为2870万美元，主要因抵押贷款银行业务收入减少[211] - 2022年第三季度存款账户服务收费增加130万美元，主要因平均存款增加和财资管理服务手续费收入增加[212] - 2022年第三季度信用卡和借记卡手续费增加60万美元，主要因卡交易交易量增加[213] - 2022年第三季度信托和投资咨询费较2021年同期略有下降[214] - 2022年第三季度抵押贷款银行业务收入减少640万美元，主要因抵押贷款发放净销售收益和费用相关收入下降1100万美元[215] - 2022年第三季度出售贷款发放总额为3亿美元，较2021年同期的5亿美元下降2亿美元[215] - 2022年第三季度抵押贷款服务收入增至420万美元，2021年同期为320万美元；MSR资本化和公允价值变动净收入增加360万美元[215] - 2022年第三季度其他非利息收入较2021年同期增加110万美元[216] - 2022年前九个月非利息收入从2021年同期的9480万美元降至7090万美元，减少2390万美元[217] - 2022年前九个月存款账户服务费较2021年同期增加450万美元[218] - 2022年前九个月信用卡和借记卡手续费较2021年同期增加140万美元[219] - 2022年前九个月抵押贷款银行业务收入较2021年同期减少2810万美元，贷款销售总额从17亿美元降至9亿美元[220] 非利息支出情况 - 2022年第三季度非利息支出从2021年同期的5460万美元增至5550万美元，增加100万美元[223] - 2022年前九个月非利息支出从2021年同期的1.664亿美元增至1.837亿美元，增加1730万美元[226] 所得税费用及有效税率情况 - 2022年第三季度所得税费用从2021年同期的190万美元增至760万美元，有效税率从17.5%升至22.3%[230] - 2022年前九个月所得税费用从2021年同期的720万美元增至860万美元，有效税率从17.2%升至19.8%[231] 公司资产情况 - 截至2022年9月30日，公司总资产为71亿美元，较2021年12月31日的57亿美元有所增加[232] 投资组合资产账面价值情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，投资组合中可供出售资产账面价值分别为551,165,000美元和572,501,000美元，持有至到期资产账面价值分别为39,148,000美元和18,007,000美元[237] 贷款总额及构成情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，贷款总额（扣除递延发起费用、溢价和折扣后）分别为56亿美元和40亿美元，增长因有机增长和收购Pioneer所致，收购带来8.113亿美元贷款[239] - 2022年9月30日，商业贷款、商业房地产贷款、住宅房地产贷款和消费贷款占贷款总额的比例分别为49.3%、31.9%、18.0%和0.8%；2021年12月31日分别为59.6%、29.1%、10.8%和0.5%[239] PPP贷款情况 - 2022年9月30日和2021年12月31日，PPP贷款分别为600万美元和6670万美元，包含在商业贷款组合中[242] - 2022年第三季度和前九个月，公司分别确认0.3百万美元和1.8百万美元的PPP贷款相关递延处理费（扣除相关递延发起成本摊销后）作为收益率调整；2021年同期分别约为210万美元和770万美元[243] 贷款到期情况及利率类型情况 - 截至2022年9月30日，一年以内到期、1 - 5年到期、5 - 15年到期和15年以后到期的贷款分别为485,800,000美元、2,644,827,000美元、1,467,909,000美元和958,150,000美元[245] - 截至2022年9月30日，固定利率贷款总额为2,993,157,000美元，浮动或可调利率贷款总额为2,563,529,000美元[245][248] 贷款损失准备金相关情况 - 公司维持贷款损失准备金，其金额受贷款冲销、此前冲销贷款的回收以及计入收益的贷款损失拨备影响[246] - 确定贷款损失拨备时，管理层会监测准备金波动，审查贷款组合规模和构成，并结合当前和预期经济状况进行评估，该评估具有主观性[247] - 截至2022年9月30日，贷款损失准备金余额为59,678千美元，占总贷款的1.07%；净冲销（回收）与平均未偿还贷款的比率为0.01%[249] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，商业贷款损失准备金分别为37,162千美元和33,277千美元，占总贷款的比例分别为49.3%和59.6%[250] 非计息资产及不良资产情况 - 截至2022年9月30日，非计息资产总额为47,851千美元，非应计贷款占总贷款的0.60%，不良贷款占总贷款的0.76%，不良资产占总资产的0.68%[255] 存款情况 - 截至2022年9月30日，总存款较2021年12月31日增加0.90亿美元至58亿美元，主要因收购Pioneer在德州市场新增12亿美元存款[257] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，存款组合中约24亿美元未投保[258] FirstSun相关资金情况 - 截至2022年9月30日，FirstSun现金及现金等价物为1770万美元，未偿还债务为8440万美元[260] - 截至2022年9月30日，银行可向FirstSun支付约1.321亿美元股息而无需事先监管批准，2022年前三季度已支付800万美元股息[261] 银行资产结构情况 - 截至2022年9月30日，银行流动资产为1.491亿美元，占总资产的2.1%，较2021年12月31日的5.83亿美元（占比10.3%）有所下降[262] - 截至2022年9月30日，银行可供出售证券为5.512亿美元，占总资产的7.8%，较2021年12月31日的5.725亿美元（占比10.1%）有所下降[262] 客户存款与净贷款比例情况 - 截至2022年9月30日，客户存款（不含经纪存款和超过25万美元的定期存款）占净贷款的97.6%，低于