公司并购信息 - 2022年4月1日公司完成与Pioneer Bancshares的合并，收购其在德克萨斯州的19家分行[227] 财务关键指标变化 - 2023年第一季度净收入2630万美元，摊薄后每股收益1.03美元，而2022年第一季度净收入770万美元，摊薄后每股收益0.41美元[230] - 2023年第一季度净利息收益率为4.39%，2022年同期为3.08%[230][232] - 2023年第一季度平均总资产回报率为1.44%，2022年同期为0.54%[230][232] - 2023年第一季度平均股东权益回报率为13.37%，2022年同期为5.85%[230][232] - 2023年第一季度贷款年化增长率为10.1%[230] - 2023年第一季度非利息收入占总收入的20.3%[230] - 截至2023年3月31日，总贷款（不包括待售贷款）为60.61亿美元，2022年同期为43.15亿美元[232] - 截至2023年3月31日，总资产为76.10亿美元，2022年同期为57.34亿美元[232] - 2023年3月31日结束的三个月，有形普通股股东权益为6.90805亿美元，2022年同期为4.74568亿美元，2022年末为6.65247亿美元[235] - 2023年3月31日结束的三个月，有形普通股股东权益回报率为15.70%，2022年同期为6.68%，2022年为9.40%[235] - 2023年3月31日结束的三个月，平均有形普通股股东权益回报率为16.01%，2022年同期为6.56%，2022年为10.45%[235] - 2023年3月31日结束的三个月，净利息收益率（FTE基础）为4.46%，2022年同期为3.17%，2022年为3.95%[235] - 2023年3月31日结束的三个月，有形普通股股东权益与有形资产比率为9.21%，2022年同期为8.34%，2022年末为9.09%[237] - 2023年第一季度净利息收入为7410万美元，较2022年同期增加3280万美元，增幅79.5%[257] - 2023年3月31日，持有待投资的贷款总额增至60亿美元，较2022年3月31日增加19亿美元，增幅45.0%[258] - 2023年第一季度，平均生息负债增加11亿美元，增幅31.8%，平均生息存款增加8亿美元，增幅22.6%[259] - 2023年第一季度净息差为4.39%，较2022年同期的3.08%增加131个基点[260] - 2023年第一季度，生息资产收益率增加229个基点，资金总成本增加142个基点[260] - 2023年第一季度信贷损失拨备为340万美元，低于2022年同期的370万美元[269] - 2023年第一季度非利息收入降至1890万美元，较2022年同期的2370万美元减少480万美元，主要因抵押贷款银行业务收入减少[271] - 2023年第一季度存款账户服务收费增加110万美元，主要因财资管理服务费用收入增加和平均存款提高[272] - 2023年第一季度信用卡和借记卡费用增加60万美元，主要因卡交易数量增加[273] - 2023年第一季度抵押贷款银行业务收入减少710万美元，主要因抵押贷款发起的净销售收益和费用相关收入下降360万美元[276] - 2023年第一季度其他非利息收入增加120万美元，主要因递延薪酬计划相关投资的公允价值增加[277] - 2023年第一季度非利息支出增至5630万美元，较2022年同期的5250万美元增加380万美元，主要因其他费用、占用和设备、薪资及员工福利、无形资产摊销增加[279] - 2023年第一季度所得税费用为710万美元，高于2022年同期的110万美元，有效税率从2022年的13.0%升至21.4%[281] - 截至2023年3月31日，公司总资产为76亿美元，较2022年12月31日的74亿美元有所增加，持有待投资贷款净额增至61亿美元[283] - 截至2023年3月31日，可供出售证券降至5.327亿美元，较2022年12月31日减少430万美元；持有至到期证券降至3850万美元，减少40万美元[286] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司贷款总额（扣除递延发起费用、溢价和折扣后）分别为61亿美元和59亿美元[292] - 截至2023年3月31日，总存款增至60亿美元，较2022年12月31日增加0.2亿美元；平均利率为0.97%，2022年同期为0.13%[311] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，未保险和无抵押存款分别约为15亿美元（占比25.5%）和24亿美元（占比41.6%）[311] - 截至2023年3月31日，FirstSun可用现金及现金等价物为1410万美元，未偿还债务为8440万美元[313] - 截至2023年3月31日，银行可向FirstSun支付约1.153亿美元股息无需事先监管批准；2023年第一季度已支付2000万美元[314] - 截至2023年3月31日，银行流动资产为3.469亿美元，占总资产的4.6%；2022年12月31日为3.079亿美元，占比4.1%[315] - 截至2023年3月31日，银行持有的可供出售证券为5.327亿美元，占总资产的7.0%；2022年12月31日为5.37亿美元，占比7.2%[315] - 截至2023年3月31日，银行来自FHLB的预付款为5.773亿美元，剩余信贷额度为4.804亿美元；与美联储银行贴现窗口的信贷额度为600万美元，与其他金融机构的未使用信贷额度总计3.3亿美元[317] - 截至2023年3月31日，股东权益为7.991亿美元，较2022年12月31日的7.745亿美元增加2450万美元，增幅3.2%[319] 各业务线数据关键指标变化 - 银行业务2023年第一季度税前收入增至3880万美元，2022年同期为1020万美元，净利息收入增至7350万美元，2022年同期为4130万美元，可识别资产增至67亿美元，2022年同期为51亿美元[238] - 抵押贷款业务2023年第一季度税前收入降至 - 240万美元，2022年同期为70万美元，贷款发放量降至2亿美元，2022年同期为3亿美元[239] 信用损失准备相关 - 2023年3月31日结束的三个月，公司采用ASU 2016 - 13，对信用损失准备估计有改变[241] - 管理层确定信用损失准备初始预测期为四年，回归期为一年[247] - 管理层会定期考虑对信用损失准备进行定性调整[248] 生息资产收益情况 - 2023年第一季度，持有待售贷款平均余额为5012.9万美元，利息收入为65.4万美元，平均收益率为5.22%[262] - 2023年第一季度，持有待投资贷款平均余额为59.7886亿美元，利息收入为8794.7万美元，平均收益率为5.88%[262] - 2023年第一季度，投资证券平均余额为5.70682亿美元，利息收入为416.4万美元，平均收益率为2.92%[262] - 2023年第一季度，生息现金及其他资产平均余额为1.56262亿美元，利息收入为213.8万美元，平均收益率为5.47%[262] - 2023年第一季度，总生息资产平均余额为67.55933亿美元，利息收入为9490.3万美元，平均收益率为5.62%[262] 贷款结构与期限 - 2023年3月31日，商业和工业贷款金额为2418771千美元，占总贷款的39.9%；商业房地产贷款金额为1793936千美元，占比29.6%；住宅房地产贷款金额为1046047千美元，占比17.3%；公共金融贷款金额为597850千美元，占比9.9%；消费贷款金额为40806千美元，占比0.7%；其他贷款金额为163565千美元，占比2.6%[292] - 2022年12月31日，商业和工业贷款金额为2310929千美元，占总贷款的39.1%；商业房地产贷款金额为1845703千美元，占比31.2%；住宅房地产贷款金额为1003931千美元，占比17.0%；公共金融贷款金额为590284千美元，占比10.0%；消费贷款金额为42588千美元，占比0.7%；其他贷款金额为118397千美元，占比2.0%[292] - 截至2023年3月31日，一年以内到期的贷款金额为602915千美元，一至五年到期的贷款金额为3041992千美元，五至十五年到期的贷款金额为1381684千美元，十五年以上到期的贷款金额为1034384千美元[298] - 截至2023年3月31日，固定利率贷款总计金额为3252540千美元，浮动或可调整利率贷款总计金额为2808435千美元[299] 贷款相关风险指标 - 截至2023年3月31日，信贷损失准备金余额为74,459千美元，占总贷款的1.23%；2022年12月31日余额为65,917千美元，占比1.12%[303] - 2023年第一季度净冲销（回收）为(54)千美元，2022年全年为320千美元；2022年第一季度为(738)千美元[303] - 截至2023年3月31日，非应计贷款为29,985千美元，非执行贷款为32,833千美元，非执行资产为39,191千美元；2022年12月31日分别为28,969千美元、29,067千美元和35,425千美元[309] 公司人员与分行情况 - 截至2023年3月31日，全职等效员工为1122人，银行分行69家[232] 证券持有情况 - 截至2023年3月31日，可供出售投资证券总计持有金额为432642千美元，加权平均收益率为2.68%；持有至到期投资证券总计持有金额为38470千美元，加权平均收益率为3.49%[289] 公司贷款组合特征 - 公司贷款组合主要包括商业和工业、商业房地产、住宅房地产、公共金融、消费和其他贷款，借款人主要来自德克萨斯州、堪萨斯州、科罗拉多州、新墨西哥州和亚利桑那州[291][292] - 商业和工业贷款用于商业客户日常业务运营，为营运资金需求、设备和库存采购及其他扩张项目提供资金[292] 公司负债到期情况 - 截至2023年3月31日，无固定到期日存款总额为47.53605亿美元，全部在1年以内到期[322] - 截至2023年3月31日，定期存款总额为1.240661亿美元，其中9456.19万美元在1年以内到期，2791.98万美元在1 - 3年到期，127.65万美元在3 - 5年到期，30.79万美元在5年以上到期[322] - 截至2023年3月31日，证券回购协议下出售的证券总额为3164.5万美元，全部在1年以内到期[322] - 截至2023年3月31日，联邦住房贷款银行信贷额度总额为5.77285亿美元，全部在1年以内到期[322] - 截至2023年3月31日，应付可转换票据总额为545.6万美元，全部在1年以内到期[322] - 截至2023年3月31日，次级债务总额为7891.8万美元，全部在5年以上到期[322] - 截至2023年3月31日，经营租赁总额为3216.1万美元，其中1442.5万美元在1年以内到期，906.6万美元在1 - 3年到期，821万美元在3 - 5年到期，46万美元在5年以上到期[322] 利率敏感性分析 - 2023年3月31日，利率上调300个基点时，净利息收入变化为5.9%，权益经济价值变化为 - 10.6%[328] - 2023年3月31日，利率下调300个基点时，净利息收入变化为 - 7.2%，权益经济价值变化为4.5%[328] 信贷损失准备金管理 - 公司维持信贷损失准备金，其金额受贷款冲销、此前冲销贷款的回收以及计入收益的信贷损失拨备影响[300] - 管理层在确定信贷损失拨备时，会监测因实际冲销和回收导致的准备金波动，并结合当前和预期经济状况审查贷款组合的规模和构成[301]