发行信息 - 公司拟公开发行股票4.001万股，占发行后总股本比例为10%，发行后总股本为40.001万股[15] - 每股面值1元，发行价格9.40元，发行市盈率13.95倍，市净率1.68倍[15][57] - 发行日期为2024年9月13日，拟在深圳证券交易所创业板上市[15] - 募集资金总额37609.40万元，净额35009.18万元[60] 业绩数据 - 2021 - 2023年IPTV集成播控业务收入分别为66975.03万元、64377.93万元、62805.82万元，占当期业务收入比例分别为99.64%、98.49%、97.17%[34][39] - 2021 - 2023年末应收账款及合同资产账面价值分别为14650.27万元、13838.95万元、15168.77万元[42] - 2021 - 2023年综合毛利率分别为60.65%、56.39%、54.08%[44] - 2023年营业收入64632.13万元，2022年为65366.44万元，2021年为67214.13万元[75] - 2024年1 - 6月，营业收入较上年同期下降8.26%，净利润较上年同期下降13.70%[82] - 预计2024年度营业收入区间为61000 - 63000万元，净利润区间为22000 - 24000万元[83] 财务指标 - 2023年末资产总额208074.00万元，归属于母公司所有者权益188709.69万元[75] - 2023年资产负债率（母公司）为9.31%，2022年为12.15%，2021年为10.15%[75] - 2023年12月31日经审计，发行前每股净资产5.24元，发行后每股净资产5.59元[57] - 2023年度经审计，发行前每股收益0.75元，发行后每股收益0.67元[57] 税收政策 - 2019 - 2023年免征企业所得税，2024年起适用15%企业所得税税率[43][112] 业务相关 - 以IPTV集成播控服务为基础，打造新业务增长点，制定“打造河北视听云媒体平台，一云多屏融合发展”规划[12][13] - 拟用募集资金用于IPTV平台改造升级、内容版权采购等项目[11] 风险提示 - 未来可能出现营业利润下滑50%及以上的风险[37][110] - 面临技术创新风险，新技术研发成果及应用存在不确定性[91] - 面临IPTV基础业务用户规模扩张受限风险，业务受政策和区域人口家庭规模影响[92] 公司历史 - 成立于2009年4月24日，注册资本3.6亿元，2020年8月31日由有限公司变更为股份公司[52][119] - 控股股东为河北广电传媒集团有限责任公司，实际控制人为河北广播电视台[24] 股权结构 - 本次发行前，传媒集团直接持有公司50.16%股权，河北广播电视台通过间接持股控制公司68.18%股权[104] 关联交易 - 报告期内，对三大电信运营商及其下属企业销售收入占当期收入比例分别为98.08%、97.35%、96.47%[39] - 报告期内，向河北广播电视台等关联方采购服务支付费用，占当期营业总成本有一定比例[107]