发行情况 - 公司首次公开发行4001.00万股，占发行后总股本的10.00%[1] - 发行价格9.40元/股，2023年扣非前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为13.95倍，低于行业和可比公司平均静态市盈率[3] - 剔除52个配售对象，拟申购总量为63460万股，占初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0149%[5] - 2024年9月13日进行网上和网下申购[6] - 发行价格不超9.9277元/股，保荐人相关子公司无需参与战略配售[7] - 初始战略配售数量800.20万股，占发行数量的20.00%，最终战略配售数量212.7659万股，占5.32%[7] - 初始与最终战略配售数量差额587.4341万股回拨至网下发行[8] 市盈率数据 - 发行价格9.40元/股对应不同计算方式的市盈率分别为12.55倍、11.92倍、13.95倍、13.24倍[8] - 截至2024年9月9日，行业最近一个月平均静态市盈率为20.01倍[3][9] - 截至2024年9月9日，可比上市公司2023年扣非后平均静态市盈率为18.61倍[3][9] 人员与技术 - 截至2022年末，硕士及以上学历员工占比达17.20%，本科及以上学历员工占比达95.60%[15] - 公司已取得19项专利，43项软件著作权[17] 用户数据 - 公司IPTV集成播控平台涵盖河北省内超1500万用户家庭[18] 申购数据 - 网下发行提交有效报价的投资者数量为223家，管理的配售对象为4436个，占剔除无效报价后配售对象总数的89.18%[18] - 有效拟申购总量为5569780万股，占剔除无效报价后申购总量的89.07%，有效申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下初始发行规模的1769.26倍[18] 募集资金 - 《招股意向书》披露募集资金需求金额为114975.80万元，本次发行对应募集资金总额为37609.40万元，扣除预计发行费用2600.22万元后，预计募集资金净额约为35009.18万元[20] - 发行价格9.40元/股不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数等四个值孰低值9.9277元/股[20] - 按发行价格9.40元/股、发行新股4001.00万股计算，预计募集资金总额为37609.40万元，扣除发行费用约2600.22万元后，预计募集资金净额为35009.18万元[21] 限售与缴款 - 网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售期限为6个月，90%的股份无限售期[22] - 战略配售投资者获配股票限售期为12个月[23] - 网下和网上投资者需在2024年9月19日（T + 2日）前足额缴纳新股认购资金[23][24] 发行规则 - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，公司将中止发行[24][28] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（180个自然日）内不得参与网上申购[26] - 每一配售对象只能选择网下或网上一种发行方式申购，参与初步询价的不得参与网上发行[26] - 网下、网上申购结束后公司将根据情况确定是否启用回拨机制[27] - 本次发行结束后需经深交所批准才能公开挂牌交易[27] - 若未能获得深交所批准，公司按发行价加算银行同期存款利息返还网上申购投资者[27] - 发行前股份有限售期，限售承诺及安排详见招股意向书[27] - 投资者需阅读2024年9月5日披露于指定网站的《招股意向书》[29]