发行信息 - 公司拟公开发行股票数量不超过4000万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过16000万股[7][30] - 每股面值为人民币1.00元，拟上市板块为深交所主板，保荐机构为海通证券[7] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为109258.13万元、150252.24万元和158848.47万元，净利润分别为7667.72万元、7046.70万元和9889.16万元[22][35][59][66] - 2023年1 - 6月资产总额90538.37万元，较2022年末下降13.15%；负债总额39778.16万元，较2022年末下降31.62%[48] - 2023年1 - 6月营业收入67464.75万元，较2022年同期下降16.98%；净利润4257.79万元，较2022年同期下降17.28%[48] - 预计2023年1 - 9月营业收入103000 - 110000万元，较2022年同期下降14.76% - 8.97%[52] - 预计2023年1 - 9月净利润6550 - 7000万元，较2022年同期下降12.74% - 6.74%[52] 业务数据 - 报告期内铝卷占胶印版材直接材料比例约85%[19][68] - 报告期内主营业务经销模式销售收入占比超98%[23][58] - 报告期内剔除运费影响后综合毛利率分别为17.72%、13.32%和14.17%[26][60] - 公司拥有7条胶印版材生产线、1条柔性版材生产线，胶印版材年产能达8000万平米[31][176] - 公司产品销往国内28个省市自治区及境外60余国家和地区，报告期内销售规模居国内第二、全球前五[31][176] 市场情况 - 印刷版材市场主要由日本富士胶片等五大企业占据[24] 股权结构 - 公司注册资本12000万元，本次发行前郭良春家族合计持有89.40%股份，发行后为67.05%[28][73] - 控股股东元邦合伙发行前持股51.75%，发行后持股38.81%[108][121] 财务影响因素 - 2021年铝卷采购价格上涨，营收增长下净利润较2020年下降[19] - 原材料价格下降1%，2022 - 2020年利润总额变动分别为1240.99万元、1186.54万元、802.98万元[20][70] - 原材料价格上涨3%，2022 - 2020年利润总额变动分别为 - 3722.96万元、 - 3559.61万元、 - 2408.94万元[21][70] 人员相关 - 2020 - 2022年末员工总数分别为461人、507人、478人[161] - 2022年末未缴纳养老保险49人，未缴纳医疗保险42人，未缴纳住房公积金27人[163][165] 技术与资质 - 截至招股书签署日，公司拥有专利77项，其中发明专利21项，软件著作权16项[32][38][175] - 公司是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，获安徽省“专精特新50强”称号[175] 产品特性 - 公司胶印版材主要包括热敏CTP版材和UV - CTP版材，制版使用红外激光扫描[192] - 柔性版印刷使用柔性感光树脂作为印版材料，耐印率是胶印版材数倍[195][198]