公司基本信息 - 公司成立于2010年11月9日，注册资本12000万元，法定代表人为郭良春[24] - 注册地址和主要生产经营地址均为安徽省宣城市广德经济开发区鹏举路37号[24] - 控股股东为元邦合伙，实际控制人为郭良春、王玉兰、郭俊成、郭俊毅[24] - 行业分类为印刷和记录媒介复制业（C23）[24] 财务数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为109258.13万元、150252.24万元和158848.47万元，净利润分别为7667.72万元、7046.70万元和9889.16万元[18][33][38][58] - 2020 - 2022年剔除运费影响后综合毛利率分别为17.72%、13.32%和14.17%[22][52] - 2020 - 2022年资产负债率（母公司）分别为64.92%、61.86%和56.80%[38] - 2020 - 2022年加权平均净资产收益率分别为17.88%、23.04%和24.55%[38] - 报告期各期末应收账款余额分别为24938.37万元、22004.80万元和22423.35万元，占各期营业收入比例分别为22.83%、14.65%和14.12%[53] - 报告期内税收优惠金额分别为547.69万元、296.35万元和680.63万元，占各期利润总额比例分别为6.09%、3.74%和6.15%[55] - 报告期内境外销售收入分别为36279.59万元、60229.10万元和72069.04万元，占主营业务收入比例分别为33.62%、40.85%和46.26%[56] - 报告期各期末存货账面价值分别为10898.05万元、16971.43万元和17643.99万元，占流动资产比例分别为21.58%、22.96%和20.29%[57] 业务相关 - 拥有7条胶印版材生产线、1条柔性版材生产线，胶印版材年产能达8000万平米[29][162] - 产品销往国内28个省、直辖市和自治区以及境外60余个国家和地区，报告期内销售规模居国内第二、全球前五[30][162] - 报告期内胶印版材年销量超过6000万平方米，市场份额保持在13%以上[34] - 2021年国内胶印版材厂商排名中发行人位列第二，仅次于乐凯华光[34] - 主要产品包括胶印版材和柔性版材，胶印版材掌握全部核心产品所应用感光胶的配方，柔性版材使用的感光材料均为自主研发生产[169][192] - 采取以经销为主的销售模式，2020 - 2022年经销金额分别为106191.68万元、145451.99万元和153211.43万元，占比分别为98.42%、98.65%和98.35%[197][199] 上市相关 - 本次公开发行股票数量不超过4000万股，占发行后总股本的比例不低于25%，发行后总股本不超过16000万股[5][26][107] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所主板[5] - 保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司[5] - 选择“最近三年净利润均为正，且最近三年净利润累计不低于1.5亿元等”的上市标准[41] - 本次募集资金66803.00万元将用于环保印刷版材产能扩建等四个项目[43] 人员与股权 - 报告期各期末公司员工总数分别为461人、507人、478人，2022年末生产人员占比59.00%[145] - 本次发行前公司前十名自然人股东合计直接持股42000000股，占比35.00%，间接持股占比54.40%，合计持股占比89.40%[110] - 发行前元邦合伙持股62100000股，占比51.75%；发行后占比38.81%[107] - 发行前郭良春直接持股17400000股，占比14.50%，直接与间接合计持股占比49.00%[109] 其他 - 截至招股说明书签署日，公司拥有专利74项，其中发明专利18项，软件著作权16项[30][36][161] - 公司与ABE集团合作始于2007年，通过合作开拓了西班牙等国家市场[90]