上市信息 - 公司股票于2024年10月29日在上海证券交易所科创板上市[3] - 本次公开发行后的总股本为405,326,189股，公开发行股票数量为40,532,619股[31][32] - 本次发行价格为17.58元/股，对应2023年扣非后摊薄市盈率为19.87倍[13] - 公司上市时市值为71.26亿元[36] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为10,358.14万元、126,585.03万元、296,616.03万元及254,115.13万元[18] - 报告期内扣非后归母净利润分别为 -6,550.86万元、10,799.69万元、35,862.01万元及31,732.40万元[19] - 预计2024年1 - 9月营业收入360000.00 - 439000.00万元，同比增长147.41% - 201.70%[114] - 预计2024年1 - 9月扣非后归母净利润44000.00 - 53000.00万元，同比增长285.20% - 363.99%[114] 业务收入 - 报告期内光伏电池片设备收入分别为9,095.43万元、121,699.32万元、266,918.62万元及243,697.81万元[17] - 报告期内半导体分立器件设备收入为0万元、564.60万元、1,714.40万元及2,124.00万元[24] 订单与库存 - 截至2024年6月末，在手订单销售价值为112.96亿元，光伏电池片设备中TOPCon、XBC占比约99%[21] - 截至2024年6月末，发出商品销售价值为81.66亿元[23] 股东与股权 - 发行后股东户数为23883户[109] - 本次发行后无限售流通股为33,731,410股，占发行后总股本的8.32%[9][87] - 华泰创新参与战略配售获配2,026,630股，限售24个月，占本次发行数量的5.00%[32] - 家园1号资管计划获配2,194,539股，限售12个月，占本次发行数量的5.41%[32] 募集资金 - 本次公开发行募集资金总额为71256.34万元，净额为62500.83万元[107] 未来策略 - 加强内部协调控制，降低运营成本[192][193] - 增强现有业务板块竞争力，加大研发投入，拓展客户提高收入[194] - 确保募集资金规范使用，提高使用效率[195] - 完善细化利润分配政策，制订未来分红回报规划[196] 承诺事项 - 实际控制人林佳继等承诺股份锁定、稳定股价、不侵占公司利益等事项[135][168][198] - 发行人及保荐人就欺诈发行等违法行为做出先行赔付承诺[185]