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益诺思:上海磐明律师事务所关于上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之参与战略配售的投资者专项核查的法律意见书
益诺思益诺思(SH:688710)2024-08-21 19:04

上市信息 - 公司2023年9月13日科创板上市申请经上交所审议通过,2024年5月11日经证监会注册同意[7] - 拟公开发行股票3524.4904万股,占发行后总股本25.00%[8] - 初始战略配售发行数量704.8980万股,占本次发行数量20.00%[8] - 保荐人相关子公司跟投股份不超176.2245万股,占本次公开发行股份5.00%[8] 战略配售投资者 - 4家投资者参与战略配售,限售期限12 - 36个月不等[10] - 中保投基金认缴出资总额1079.94亿元,总规模预计3000亿元[14][25] - 中国医药投资有限公司注册资本295561万元,2023年末持有资产市值272亿元[32][37] - 富浙战配基金出资额150000万元,总规模50亿元,首期15亿元[61][68] - 海通创新证券投资有限公司注册资本1150000.00万元[76] 股东持股 - 发行前公司总股本10573.4711万股,发行后14097.9615万股[54] - 国药集团发行后直接或间接持股比例33.1687%(不考虑国药投资获配战略配售部分)[56] - 发行后持有发行人10%以上股份股东及其一致行动人共持股56.337%[57] - 医工总院发行前持股27.4993%,发行后20.6245%[55] - 翱鹏合伙发行前持股16.4680%,发行后12.3510%[55] - 张江生药基地发行前持股14.4230%,发行后10.8173%[55] 合作信息 - 公司与国药投资签署《战略合作协议》,拟多领域合作[38] - 公司与富浙战配基金、浙资运营签署《战略合作协议》,拟多领域合作[69]