发行信息 - 拟发行不超过4000万股人民币普通股（A股），全部为新股发行，每股面值1元，发行后总股本不超过16000万股[10] - 拟上市板块为上海证券交易所主板，保荐人（主承销商）为国信证券股份有限公司[10] - 发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众者定价发行相结合的方式，承销方式为余额包销[32] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为36123.27万元、40177.15万元和45688.97万元，累计超10亿元[45] - 2020 - 2022年扣非归母净利润分别为15010.09万元、16007.28万元、16711.64万元，均不低于1.5亿元[46] - 2022年资产总额46329.90万元，归母所有者权益37236.24万元，资产负债率（母公司）为19.63%[49] - 2023年1 - 3月资产总额50287.77万元，所有者权益合计42830.16万元，营业收入12343.82万元，净利润5544.19万元[53] - 预计2023年1 - 6月营业收入24700.00 - 27300.00万元，归属于母公司所有者的净利润10600.00 - 11800.00万元[56] 市场份额 - 报告期内开塞露产品市场占有率分别为17.57%、16.06%和16.42%，炉甘石洗剂市场占有率分别为45.16%、43.59%和42.61%[23] - 2022年公司主要产品市场规模约381.19亿元，2017 - 2022年市场规模复合增长率约8.12%[44] 产品情况 - 主营业务专注于外用药研发、生产和销售，涵盖消化类、皮肤类和五官类等细分领域[34] - 年复合增长率超过30%的产品包括水杨酸软膏（71.07%）、开塞露（W型）（60.79%）等[45] 股权结构 - 发行前控股股东香港运佳持股9408万股，占比78.40%，发行后持股不变，占比降至58.80%[167][169][170][174] - 发行前除控股股东外，无持股5%以上的股东，国有股份为国信资本，持有240万股，占发行前总股本的2.00%[167][173] 募投项目 - 募投项目“外用药生产基地新建项目”建成后10年（2025 - 2034年），预计每年新增折旧摊销费用3800 - 5100万元，占2022年利润总额的比例为18.69% - 24.67%[30] - 本次发行募投项目总投资83214.00万元，拟全部使用募集资金[61]