发行相关数据 - 本次发行股份数量为40,532,619股，全部为公开发行新股[1] - 剔除拟申购价格高于19.25元/股的110个配售对象，对应剔除拟申购总量127,350.00万股，占初步询价剔除无效报价后申报总量的2.9797%[3] - 本次发行价格为17.58元/股，对应不同计算方式的市盈率分别为15.61倍、17.88倍、17.35倍、19.87倍[3][4] 行业与可比公司数据 - 截至2024年10月15日，发行人所属行业最近一个月平均静态市盈率为25.57倍[6] - 主营业务与发行人相近的可比上市公司2023年扣非前平均静态市盈率为34.60倍，扣非后为41.34倍[6] 投资者与融资数据 - 网下发行提交有效报价的投资者数量为171家，管理配售对象个数为2,983个，有效拟申购数量总和为3,684,390.00万股，是战略配售回拨前网下初始发行规模的1,336.75倍[8] - 《招股意向书》披露募集资金需求金额为180,000.00万元，本次发行对应融资规模为71,256.34万元[8] - 发行人本次募投项目预计使用募集资金180,000.00万元，若发行成功，预计募集资金总额71,256.34万元，扣除约8,755.51万元发行费用后，预计募集资金净额62,500.83万元[10] 流通与限售安排 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，上市之日起即可流通[10] - 网下投资者获配股票数量的10%（向上取整计算）限售6个月，90%无限售期[12] - 保荐人相关子公司华泰创新跟投获配股票限售24个月，家园1号资管计划获配股票限售12个月[12] 发行相关规则 - 扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%，公司将中止发行[13][15] - 网下获配投资者需于2024年10月22日（T + 2日）16:00前缴纳新股认购资金[14] - 网上投资者中签后需确保2024年10月22日（T + 2日）日终资金账户有足额认购资金[15] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，6个月（180个自然日）内不得参与相关网上申购[16] - 拟参与申购投资者须阅读2024年10月10日（T - 6日）刊登的《招股意向书》全文[17] - 本次发行结束后，需经上交所批准方能挂牌交易[11] - 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销[15] - 有效报价网下投资者未参与申购或未足额缴款将被视为违约[16]