发行相关 - 公司拟公开发行股票不超过8634.00万股，且不低于发行完成后股份总数的25%[10] - 发行后总股本不超过34534.00万股[10] - 每股面值为人民币1.00元[10] - 拟上市板块为上交所主板[10] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券[10] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为106338.42万元、142442.02万元和177616.66万元，复合增长率29.24%[33] - 2022年营业收入177,616.66万元，净利润62,191.03万元，归母净利润62,303.31万元[51] - 2023年1 - 6月营业收入87,623.63万元，同比降9.05%，归母净利润32,915.24万元，同比降5.67%[55] - 2023年1 - 9月预计营业收入120,623.63 - 137,623.63万元，同比降14.94% - 2.95%[58] - 2023年1 - 9月预计归母净利润42,822.70 - 47,926.54万元，同比降17.74% - 7.93%[58] 财务指标 - 报告期各期毛利率分别为47.65%、42.21%和47.44%[24] - 2022年末资产总额234,919.93万元，归母权益201,612.51万元，资产负债率（母公司）10.74%[51] - 2022年加权平均净资产收益率36.34%，经营现金流净额59,767.24万元，现金分红7,252.00万元[51] - 2022年研发投入占比3.80%[51] 公司概况 - 公司专注含氟精细化学品领域，是高新技术企业，形成完整产品链[32] - 公司拥有17项发明专利，核心研发团队获国家科学技术进步奖二等奖等荣誉[32] - 公司是国内三氟甲基苯系列产品主要供应商，部分产品市场占有率全球领先[44] - 公司产品主要作新型涂料溶剂和含氟中间体，主要客户有BAYER、BASF等[35] - 公司原材料主要是甲苯、氢氟酸等，供应商有中石化下属企业、中欣氟材[36] 风险提示 - 行业竞争加剧，主要竞争对手生产线建成投产[23] - 产品价格下降、成本上升或原材料价格波动影响业绩[24][26] - 环保法规变严增加经营成本或面临监管[27] - 生产使用危险化学品，设备问题可能引发安全事故[28] 募集资金 - 募集资金用于建设年产2.22万吨含氟新材料等项目及补充流动资金[30] - 募集资金投资项目投资总额275,739.48万元，募集资金投入216,828.10万元[62][63] 股权结构 - 发行前实际控制人及其一致行动人直接持股6.75%，通过瀛华控股控制51.03%股份[72] - 2021年12月控股股东巍华化工分立为巍华化工和瀛华控股，瀛华控股成控股股东[104] - 闰土股份持有发行人20.56%的股份，是第二大股东[176] 子公司情况 - 江西巍华2022年末总资产24082.01万元、净资产17932.99万元、营收42277.27万元、净利润13175.11万元[162][163] - 方华化学为募投项目实施主体，2022年末总资产9828.13万元，净资产9726.15万元，营收0万元，净利润 - 273.85万元[164][165] - 江西华聚热电联产项目前期投资超4亿元，公司参股期望获财务回报[173]