业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为106338.42万元、142442.02万元和177616.66万元，复合增长率29.24%[32] - 报告期内公司净利润分别为17010.39万元、43123.10万元和62191.03万元[41] - 2022年末资产总额234,919.93万元，归属于母公司所有者权益201,612.51万元，资产负债率（母公司）10.74%[51] - 2022年营业收入177,616.66万元，净利润62,191.03万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润61,747.13万元[51] - 2022年加权平均净资产收益率36.34%，经营活动产生的现金流量净额59,767.24万元，研发投入占营业收入的比例3.80%[51] - 2023年1 - 3月营业收入46,064.36万元，较上年同期下降2.43%，归属母公司股东净利润17,451.98万元，较上年同期增长5.07%[55] - 2023年上半年预计营业收入87,564.36至100,564.36万元，较2022年1 - 6月变动比率 - 9.11%至4.38%[61] - 2023年上半年预计归属于母公司所有者的净利润32,085.26至38,245.26万元，较2022年1 - 6月变动比率 - 8.05%至9.60%[61] 股权结构 - 发行前公司实际控制人及其一致行动人直接持股6.75%，通过瀛华控股控制51.03%股份[72] - 2021年4月增资完成后，巍华化工持股13218万股，占比51.03%，闰土股份持股5325万股，占比20.56%[128] - 控股股东分立后公司总股本25900万股，瀛华控股持股13218万股，占比51.03%，闰土股份持股5325万股，占比20.56%，金石基金持股900万股，占比3.47%[131] 上市信息 - 公司拟公开发行股票不超过8,634.00万股，且不低于发行完成后股份总数的25%[9] - 每股面值为人民币1.00元[9] - 发行后总股本不超过34,534.00万股[9] - 拟上市的证券交易所和板块为上海证券交易所主板[9] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[9] - 本次募集资金净额用于三个项目，投资总额275,739.48万元，募集资金投入216,828.10万元[63] 业务情况 - 公司专注含氟精细化学品领域，拥有16项发明专利[31] - 公司产品主要作新型环境友好型涂料溶剂和含氟新型农药等中间体，客户有BAYER等全球大型企业[34] - 公司生产原材料主要包括甲苯、氢氟酸等，重要供应商有中国石油化工股份有限公司下属企业、中欣氟材等[35] - 公司主要采取直销辅以经销方式销售产品，与BAYER、BASF等国内外知名企业保持稳定合作[36] - 公司是国内产品覆盖最全、产销量最大的三氟甲基苯系列产品供应商之一，对氯三氟甲苯、间三氟甲基苯胺等产品市场占有率全球领先[43] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司持有江西巍华100%股权、方华化学59%股权、江西华聚38%股权[160] - 江西巍华2022年总资产24082.01万元、净资产17932.99万元、营业收入42277.27万元、净利润13175.11万元[162] - 2022年末方华化学总资产9828.13万元，净资产9726.15万元，营业收入0，净利润 - 273.85万元[164] - 2022年末江西华聚总资产7569.42万元，净资产6678.42万元，营业收入0，净利润 - 289.38万元[171] 风险提示 - 公司所处含氟精细化工细分产品领域可能因下游需求扩大和政策引导，面临市场竞争加剧风险[22] - 公司可能因产品价格、原材料成本等因素面临毛利率下滑及业绩不及预期风险[23] - 公司生产所需主要原材料价格波动可能影响经营业绩[25] - 公司可能因环保法规趋严增加成本或面临监管措施[26] - 公司生产使用危险化学品，可能因设备、操作等问题发生安全生产事故[27] - 本次募集资金投资项目存在实施风险，可能影响投产时间[84] - 本次募集资金投资项目建成后新增固定资产折旧可能对公司盈利水平带来不利影响[85]