发行相关 - 公司拟公开发行不超过2397.36万股，不低于发行后总股本25%，发行后总股本不超过9589.41万股[8] - 本次发行均为新股，不涉及老股转让，每股面值1元[8] - 拟上市深交所创业板，保荐人、主承销商为中信证券[8] - 募集资金用于南川项目和补充流动资金，高管、核心员工拟参与战略配售，不超发行数量10%[45] 业绩数据 - 2022 - 2020年主营业务收入分别为121977.84万元、48794.64万元、25453.60万元[48] - 2022 - 2020年新能源汽车电池系统铝合金零部件收入占比分别为99.86%、95.18%、86.62%[48] - 报告期内主营业务毛利率分别为17.76%、21.51%和29.97%[36] - 报告期内归属于母公司所有者净利润分别为 - 228.65万元、2675.09万元和16537.61万元[37] - 2023年1 - 3月营业收入48435.35万元，较去年同期增长104.01%[82][86] - 2023年1 - 3月净利润4507.05万元，较去年同期增长95.54%[82][86] - 预计2023年1 - 6月营业收入约78000 - 83000万元，同比增长约46.80% - 56.21%[88] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润约7000 - 7500万元，同比增长约35% - 43%[89] 客户与市场 - 报告期内公司来自比亚迪的营业收入占比分别为64.80%、70.42%和78.87%，对比亚迪构成重大依赖[24] - 2022年比亚迪新能源乘用车销量全球及国内占比分别为18.4%和31.7%，均位列第一[26] - 2022年公司电池盒箱体销量61.58万套[68] 研发情况 - 2022年公司研发费用4110.27万元，研发费用率2.89%，研发人员147人，占比5.77%，专利数量99个[70] 财务指标 - 报告期内直接材料占主营业务成本比重分别为60.61%、67.78%和74.65%[32] - 报告期内原材料铝棒采购均价分别为13557.43元/吨、17816.15元/吨和18514.59元/吨[32] - 报告期各期末公司资产负债率为40.48%、50.70%、72.81%，逐年上升[110] 股权与收购 - 何峰、何妤及其一致行动人胡国萍控制公司合计55.5613%股份表决权[112] - 公司以499.80万元收购久固模具60%股权[167,170] 公司历史 - 2020年1月公司完成股份公司改制设立[150] - 2022年公司多个子公司注销或转让股权[15] 未来展望 - 南川区年产新能源汽车零部件800000套项目投资总额80058.31万元，募集资金投入80000万元[92] - 项目建成后预计新增年折旧费用5706.78万元，新增年摊销费用939.29万元[134]