发行计划 - 公司拟公开发行股票不低于100万股且不超2100万股（未考虑超额配售选择权），或不超2415万股（全额行使超额配售选择权）[12][29][42] - 发行股数占发行后总股本的比例不超过24.73%（未考虑超额配售选择权）；不超过27.42%（全额行使超额配售选择权）[42] - 发行对象为合格投资者，人数不少于100人[44] 业绩数据 - 2023年半年度营业收入为14280.23万元，同比下降37.00%[25] - 2023年半年度净利润为1965.29万元，同比下降2.42%[25] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1693.94万元，同比下降6.69%[25] - 2023年3月31日资产总计504,044,748.08元，2022年12月31日为529,094,449.88元[38] - 2023年1 - 3月营业收入74,043,507.58元，2022年度为446,690,018.87元[38] - 2023年1 - 3月净利润5,242,973.52元，2022年度为50,301,792.35元[38] - 2023年3月31日母公司资产负债率为13.49%，2022年12月31日为20.19%[38] - 2023年1 - 3月研发投入占营业收入的比例为5.11%，2022年度为3.71%[38] 客户与市场 - 第一大客户为中石油集团下属单位，占营业收入比例超60%；前五大客户收入占主营业务收入比例超95%[20][68] - 销售区域以新疆地区为主，占比超50%[20][68] 财务指标 - 报告期内综合毛利率分别为33.68%、30.63%、23.84%和23.30%，呈下降趋势[21][72] - 报告期内化工原料占主营业务成本比例约40%[22][73] - 报告期内计入当期损益的政府补助金额分别为1042.86万元、294.60万元、268.53万元、23.45万元，占利润总额比例分别为255.51%、6.63%、5.09%、4.60%[23][78] 股权结构 - 赵波直接持有公司31.57%的股份及表决权，间接控制6.13%的表决权，合计控制37.70%的表决权[35][101][103] - 苏占云、钟德华、侯国新分别持股344.04万股、339.96万股、329.77万股，持股比例为5.38%、5.32%、5.16%[104] 募集资金 - 本次募集资金拟投资项目总额为18061.47万元，包括智能生产制造基地建设项目9989.97万元、油气田工程技术研究院建设项目5071.50万元、补充流动资金3000.00万元[62] 员工持股计划 - 2022年员工持股计划参与对象共86人，赵波认购份额1509900份，占比38.50%，对应公司股份比例2.36%[116] - 员工持股计划锁定期及服务期为48个月，2023 - 2025年为考核年度，考核指标为考核年度营业收入或归母净利润较2022年经审计数据复合增长率达10%以上[121] 子公司情况 - 2022年末加拿大科力总资产7,762.97万元，2023年3月末为6,685.98万元[131] - 2022年末加拿大科力净资产1,711.10万元，2023年3月末为1,722.44万元[131] - 2022年度加拿大科力净利润869.11万元，2023年1 - 3月为30.03万元[131] 公司治理 - 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名[132] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[141] 风险提示 - 报告期内公司未为全体员工足额缴纳住房公积金，存在补缴风险[82] - 本次发行募集资金主要用于智能生产制造基地建设项目，环评备案未完成，存在项目不能如期实施或收益不达预期风险[83] - 公司本次申请公开发行股票并在北交所上市，可能因认购不足导致发行失败[84]