业绩数据 - 2020 - 2022年归属母公司所有者净利润分别为5214.87万元、7637.77万元和27094.79万元，近三年平均可分配利润为13315.81万元[24] - 2020 - 2023年1 - 3月主营业务收入占营业收入的比例分别为98.56%、97.54%、97.61%及96.55%[48] - 2020 - 2023年1 - 3月与吻吻鱼的不锈钢真空保温器皿关联交易金额分别为371.15万元、182.31万元、60.76万元、8.46万元[53] - 2023年1 - 3月陈曙光房屋租赁资产折旧为1.89万元，租赁负债利息支出为0.27万元[54] - 2020 - 2023年1 - 3月关键管理人员薪酬分别为351.37万元、474.85万元、651.08万元、72.48万元[55] - 2021 - 2023年1 - 3月高管股权激励收入分别为0万元、383.25万元、356.06万元[55] - 2020 - 2023年1 - 3月与胡美红的食堂服务关联交易金额分别为47.00万元、56.15万元、42.07万元、8.89万元[56] - 截至2023年3月31日公司净资产为93601.34万元[30] - 截至2023年3月31日，公司合并口径下其他应收款账面余额为991.94万元，其他应付款金额为4587.73万元[86] - 2020 - 2023年1 - 6月主营业务收入占比分别为98.56%、97.54%、97.61%、96.64%[198] 股权结构 - 截至2023年3月31日公司总股本为104030000股，前十大股东合计持股77539635股，占比74.54%[40] - 截至2023年3月31日嘉韶云华持有公司47.31%股份为控股股东，戚兴华、陈曙光合计控制72.09%股份为实际控制人[41] - 嘉金投资持有公司9.01%的股份[50] - 公司对联营企业吻吻鱼持股7%[51] - 截至2023年6月30日，公司总股本为1.0403亿股，前十大股东持股比例74.48%[191] - 截至2023年6月30日，控股股东为嘉韶云华，实际控制人为戚兴华、陈曙光[192] - 2023年8月公司办理回购注销3万股限制性股票减资，注册资本由1.0403亿元变为1.04亿元[193] 公司运营 - 公司为深交所创业板上市的股份有限公司，注册资本104030000元[21] - 公司经营范围包括保温容器等产品研发、制造与销售及进出口业务，主营业务是饮品、食品容器研发设计、生产与销售[45] - 公司销售分外销和内销，外销主要为OEM和ODM，内销主要为自主品牌销售[45] - 截至法律意见书出具日，公司在中国大陆以外有3家子/孙公司，均未开展实际经营活动[46] - 公司报告期内经营范围和主营业务未发生变更[47] - 截至2023年3月31日，公司拥有8家境内控股子/孙公司和3家控股境外子/孙公司，2家境内孙公司正办理工商注销[64] - 截至2023年3月31日，公司及其子公司有3项土地使用权和3项房屋所有权，均无权利瑕疵或限制[65][66] - 截至2023年3月31日，公司在建工程账面余额2212.70万元，建筑面积19397.47㎡[67] - 截至2023年3月31日，公司及其子公司有111项境内注册商标和20项境外注册商标，2项境外商标待核准续展[69] - 截至2023年3月31日，公司及其子公司有185项专利，均在有效期且无权利瑕疵或限制[70] - 截至2023年3月31日，公司子公司合法租赁2处房产[76] - 2023年6月30日，孙公司镁悦贸易和汉悦贸易注销[175][195] 募集资金 - 本次发行可转债拟募集资金总额不超过40000万元[24] - 本次发行募集资金用于越南年产1350万只不锈钢真空保温杯生产建设项目、年产1000万只不锈钢真空保温杯生产线建设项目及补充流动资金[25] - 越南年产1350万只不锈钢真空保温杯生产建设项目实施主体为境外子公司嘉益越南公司，土地使用权证正在办理中，达产后税后投资内部收益率为21.64%，年度利润总额8019.58万元[141] - 年产1000万只不锈钢真空保温杯生产线建设项目为公司首发募投项目之一，首发募投项目达产时间延期至2023年12月31日[141] - 截至2023年3月31日，前次募投项目之一“研发检测中心建设项目”募集资金使用进度仅为1.93%，该项目达到预定可使用状态日期为2023年6月30日[141] 未来展望 - 发行人业务发展目标是继续实行国外市场大客户战略，扩大欧美和亚洲市场优质客户份额，多元化客户结构，对产品进行消费升级，尝试开拓其他赛道[115] 法律相关 - 公司2023年5月6日召开董事会会议、5月26日召开股东大会，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[17] - 公司股东大会授权董事会及授权人士全权办理本次发行具体事宜[18] - 公司本次发行尚需取得深交所审核通过并报中国证监会同意注册[19] - 除尚需取得深交所审核通过并报中国证监会同意注册，发行人已具备向不特定对象发行可转换公司债券的实质条件，不存在影响本次发行的实质性法律障碍或风险[123] 项目进展 - 2022年12月26日，浙江省发改委同意嘉益股份在越南投资建设保温杯项目；2023年1月4日，浙江省商务厅核发境外投资证书[147] - 2023年3月8日，越南北宁省核发投资登记认证；3月21日，核发营业执照；6月16日，核发环境许可证[148][150] - 北宁省安丰工业园区新投资企业，企业所得税免2年，后续4年应交税额减少50% [152] - 公司拟通过对越南嘉益增资投入募集资金，已办理“ODI中方股东对外义务出资”业务登记[154][155] - 2023年5月4日，越南嘉益签订土地租赁合同，保留72430平方米土地，使用期限至2068年9月11日[156] - 2023年5月4日，越南嘉益签订土地交接书，已实际取得72430平方米土地并支付相关费用[156] - 出租方已为越南嘉益提交办理土地使用权证申请，预计2023年底前取得，无重大不确定性[156][158] - 公司募集资金到位后拟以增资方式投入越南嘉益用于项目一，已办理“ODI中方股东对外义务出资”业务登记，资金出境无实质性法律障碍[161] - 越南嘉益已支付土地租金并取得72430平方米土地，预计2023年底前取得土地使用权证[162]