财务数据关键指标变化 - 2024年9月公司发行5亿美元8.750%优先票据，扣除费用后净收益约4.949亿美元，用于回购4亿美元7.125%、5000万美元7.750%和4970万美元7.50%优先票据及支付相关费用[139] - 2024年第三季度油气收入4.07794亿美元，较2023年同期减少1.18554亿美元，销量为5811 MBoe，平均实现价格为每桶当量70.18美元[156][157] - 2024年前三季度油气收入12.77797亿美元，较2023年同期增加0.83954亿美元，销量为17465 MBoe，平均实现价格为每桶当量73.16美元[156][166] - 2024年第三季度油气生产成本1.33471亿美元，较2023年同期减少0.05311亿美元[156][158] - 2024年前三季度油气生产成本3.77822亿美元，较2023年同期增加0.91525亿美元[166][167] - 2024年第三季度勘探费用1469.7万美元，较2023年同期增加440.7万美元[156][159] - 2024年前三季度勘探费用3999.2万美元，较2023年同期增加668.7万美元[166][168] - 2024年第三季度净收入4497.4万美元，较2023年同期减少4021.1万美元[156] - 2024年前三季度净收入1.9643亿美元，较2023年同期增加459.1万美元[166] - 2024年前9个月经营活动提供的净现金为5.025亿美元，2023年同期为4.714亿美元[180] - 截至2024年9月30日，长期债务总额为27.50274亿美元，2023年12月31日为24.25亿美元[182] - 2024年预计资本支出约8亿美元，其中维护活动约3.5亿美元，项目开发约3.75亿美元，勘探和评估计划约7500万美元[185][186] - 2024年4月信贷安排修订后规模和借款基数能力增至13.5亿美元，利率利差增加0.25%或0.50%，期限延长约3年[189] - 2024年10月信贷安排借款基数能力获批为13.5亿美元[190] - 2024年4月公司循环信贷额度从2.5亿美元减至约1.65亿美元，10月已终止[195][197] - 截至2024年9月30日，7.125%高级票据余额2.5亿美元，7.750%高级票据余额3.5亿美元，7.50%高级票据余额约4.003亿美元，8.750%高级票据余额5亿美元[197] - 截至2024年9月30日，7.125%高级票据本金250000千美元，公允价值249032千美元；7.750%高级票据本金350000千美元，公允价值347043千美元；7.50%高级票据本金400274千美元，公允价值387878千美元；8.750%高级票据本金500000千美元，公允价值493955千美元；3.125%可转换优先票据本金400000千美元，公允价值374920千美元[211] - 截至2024年9月30日，可变利率债务加权平均利率2024年为9.29%，2025年为7.86%，2026年为7.99%，2027年为8.21%，2028年为8.81%，之后为9.06%[211] - 截至2024年9月30日，总本金债务还款2026年为250000千美元，2027年为350000千美元，2028年为683649千美元，之后为1466625千美元，总计2750274千美元[211] - 截至2024年9月30日，长期债务利息及承诺费支付总计1058068千美元[211] - 截至2024年9月30日，运营租赁总计20410千美元，采购义务总计35537千美元，退役信托基金总计148900千美元，固定运输承诺总计10627千美元[211] - 截至2023年12月31日，未到期合约公允价值为676.5万美元，截至2024年9月30日为971.1万美元，合约公允价值变动为 - 1180.8万美元，合约到期金额为1475.4万美元[223] - 截至2024年9月30日，公司未平仓商品衍生品工具处于净资产头寸1110万美元，商品期货价格曲线假设上涨10%，未来税前收益将减少约920万美元；假设下降10%，未来税前收益将增加约1890万美元[229] - 截至2024年9月30日，公司在信贷安排下的未偿还借款为8.5亿美元，加权平均利率为9.3%，若浮动市场利率上涨10%，每年将多支付约370万美元利息费用，2025年固定利率互换的影响将使截至2025年12月31日的十二个月内估计额外利息费用降至150万美元[231] - 截至2024年9月30日，公司利率互换的公允价值为净负债约130万美元，若SOFR变动10%，对利率互换的公允价值影响可忽略不计[232] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第三季度，加纳产量平均约11.88万桶油当量/日（毛产量），4.05万桶油当量/日（净产量）[140] - 2024年第三季度，美国墨西哥湾产量平均约1.69万桶油当量/日（净产量），约84%为石油[142] - 2024年第三季度，赤道几内亚产量平均约2.29万桶/日（毛产量），8000桶/日（净产量）[147] - 2024年1 - 9月石油销售量为1523.4万桶，天然气为11991百万立方英尺，NGL为23.2万桶，总销售量为1746.5万桶油当量[154] - 2024年1 - 9月石油销售收入为12.30772亿美元，天然气为4221.8万美元，NGL为480.7万美元，油气总收入为12.77797亿美元[154] - 2024年1 - 9月平均石油销售价格为80.79美元/桶，天然气为3.52美元/千立方英尺，NGL为20.72美元/桶，总销售价格为73.16美元/桶油当量[154] - 2024年1 - 9月油气生产成本（不含修井）为3.45902亿美元，修井为3192万美元，总生产成本为3.77822亿美元[154] - 2024年1 - 9月平均每桶油当量生产成本（不含修井）为19.81美元，修井为1.83美元，总生产成本为21.64美元，折耗、折旧和摊销为17.85美元，总成本为39.49美元[154] 公司业务安排与承诺 - 截至2024年9月30日，处于钻探或完井阶段的井总数为1口（净），等待完井或暂停的井总数为9口（毛）、2.58口（净）[155] - 公司2024年资本预算基于加纳、赤道几内亚和美国墨西哥湾的开发生产计划等[176] - 截至2024年9月30日，信贷安排下借款总额为8.5亿美元，未提取额度为5亿美元；公司循环信贷下无未偿还借款，未提取额度约为1.65亿美元，10月公司终止了该循环信贷[178] - 截至2024年9月30日，公司遵守信贷安排和公司循环信贷协议中的财务契约[192][197] - 3.125%可转换高级票据将于2030年3月15日到期，利息从2024年9月15日起每半年支付一次[199] - 3.125%可转换优先票据初始转换率为每1000美元本金对应142.4501股普通股，初始转换价格约为每股7.02美元[204] - 上限看涨交易初始上限价格为每股10.80美元，较2024年3月5日普通股最后报告售价溢价100%[209] - 截至2024年9月30日，公司在赤道几内亚有钻探两口开发井和一口勘探井的承诺，其中一口开发井正在钻探[214] - 截至2024年9月30日，公司与毛里塔尼亚和塞内加尔国家石油公司的两项协议总份额估计约为3.7亿美元，已发生2.618亿美元[215] - 截至2024年9月30日，公司有2.002亿美元的FPSO合同负债，预计2024年第四季度交付并移交[216] 原油价格与期权合约 - 2024年前九个月，Dated Brent原油价格在每桶70.56美元至93.35美元之间波动[224] - 2024年10 - 12月，Dated Brent的三方领口期权合约数量为200万桶，递延溢价应付115万美元，平均售价45美元/桶，地板价70美元/桶，天花板价93.12美元/桶，公允价值171.9万美元；两方领口期权合约数量为50万桶，递延溢价应付46万美元，地板价70美元/桶，天花板价100美元/桶，公允价值82万美元[227] - 2025年1 - 6月，Dated Brent的两方领口期权合约数量为200万桶，递延溢价应付50万美元，地板价70美元/桶，天花板价95美元/桶，公允价值853.8万美元[227] - 2024年10月，公司签订2025年1月至12月的Dated Brent两方领口期权合约200万桶，地板价70美元/桶，天花板价85美元/桶；签订2025年1月至6月的Dated Brent互换合约200万桶，加权平均固定价格75.48美元/桶；签订2025年1月至6月的Dated Brent看涨价差合约200万桶，买入价95美元/桶，卖出价85美元/桶[228]