财务表现 - 2024年第三季度净利息收入为40,681千美元，同比下降2.4%[5] - 2024年第三季度非利息收入为9,440千美元，同比下降10%[5] - 2024年第三季度净收入为13,466千美元，同比下降4%[5] - 2024年第三季度总利息收入为77,911千美元，同比增长4.3%[5] - 2024年第三季度总利息支出为37,230千美元，同比增长12.7%[5] - 2024年第三季度非利息支出为32,469千美元，同比下降6.5%[5] - 2024年第三季度综合收入为37,211千美元，同比增长388.5%[7] - 2024年第三季度其他综合收入为23,745千美元，同比增长188.2%[7] - 2024年第三季度每股基本收益为0.85美元，同比下降4.5%[5] - 2024年第三季度每股现金股息为0.30美元，与2023年同期持平[5] - 2024年第三季度净收入为1346.6万美元[8] - 2024年第三季度其他综合亏损净额为2374.5万美元[8] - 2024年第三季度股东权益总额为5.00342亿美元[8] - 2024年第三季度现金股息支付总额为500.4万美元[8] - 2024年第三季度股票回购总额为26万美元[8] - 2024年第三季度基于股票的补偿费用为49.4万美元[8] - 2024年第三季度限制性股票单位释放费用为8.6万美元[8] - 2024年第三季度累计其他综合亏损为1.02029亿美元[8] - 2024年第三季度库存股总额为1805.5万美元[8] - 公司2023年第三季度净收入为14,022千美元[10] - 公司2023年第三季度其他综合亏损为26,917千美元[10] - 公司2023年第三季度现金分红总额为4,618千美元[10] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为50,111千美元[11] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为126,718千美元[11] - 公司2023年第三季度融资活动产生的现金流量净额为-51,702千美元[11] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加125,127千美元[11] - 公司2023年第三季度末现金及现金等价物余额为249,569千美元[11] - 2024年前九个月，公司因欺诈活动导致的税前损失为1820万美元，其中第二季度仅恢复14.3万美元[18] - 2024年前九个月，公司支付利息1.21197亿美元，支付所得税352.6万美元[16] - 2024年前九个月，公司净收入为4007.1万美元，较2023年同期的3939万美元略有增长[22] - 2024年前九个月，公司基本每股收益为2.60美元，稀释每股收益为2.57美元[22] - 2024年第三季度净收入为1350万美元，同比下降55.6万美元，净收入可供普通股股东分配的部分为1310万美元，每股摊薄收益为0.84美元[132] - 2024年第三季度净利息收入为4070万美元，同比下降100万美元，净利息收益率为2.89%，同比下降2个基点[132][135] - 2024年第三季度平均生息资产为56.1亿美元，同比下降9240万美元，其中平均贷款增加430万美元至44.2亿美元[136] - 2024年第三季度平均付息负债为44亿美元，同比下降2720万美元，主要由于短期借款减少9370万美元[136] - 2024年第三季度信用损失拨备为310万美元，同比增加210万美元，净冲销额为170万美元，占平均贷款的0.15%[132] - 2024年第三季度非利息收入为940万美元，同比下降110万美元，主要由于保险子公司资产出售导致保险收入减少170万美元[132] - 2024年第三季度非利息支出为3250万美元，同比下降220万美元，主要由于员工薪酬和福利支出减少230万美元[133] - 2024年第三季度一级资本充足率和总风险资本充足率分别为10.62%和12.95%[133] - 2024年前九个月净利息收入为1.221亿美元，同比下降400万美元，净利息收益率为2.85%，同比下降14个基点[137] - 2024年前九个月平均生息资产为57.3亿美元，同比增加9890万美元，其中平均贷款增加1.502亿美元至44.4亿美元[137] - 2024年前九个月的平均计息负债成本为3.34%，较2023年同期的2.57%上升了77个基点[138] - 2024年前九个月的平均计息存款成本为3.31%，较2023年同期的2.42%上升了89个基点[138] - 2024年前九个月的平均计息负债总额为45.2亿美元，较2023年同期增加了1.701亿美元，增幅为3.9%[138] - 2024年前九个月的平均计息存款增加了2.383亿美元，达到42.5亿美元，而非计息活期存款减少了8340万美元至9.554亿美元[138] - 2024年前九个月的总借款减少了6820万美元至2.742亿美元[138] - 2024年第三季度的总贷款平均余额为441.517亿美元，平均利率为6.42%，较2023年同期的6.15%有所上升[140] - 2024年第三季度的总利息收入资产平均余额为561.17亿美元，平均收益率为5.53%，较2023年同期的5.21%有所上升[140] - 2024年第三季度的净利息收入（税后等价）为4.0746亿美元，较2023年同期的4.177亿美元有所下降[140] - 2024年第三季度的净利息收益率为2.89%，较2023年同期的2.91%略有下降[141] - 2024年第三季度的平均利息收入资产与平均计息负债的比率为127.54%，较2023年同期的128.84%略有下降[141] - 公司总利息收入为235.344亿美元，同比增长12.1%[144] - 公司净利息收入为122.188亿美元，同比下降3.1%[145] - 公司总贷款为443.854亿美元，同比增长3.5%[144] - 公司总存款为424.6298亿美元，同比增长5.9%[144] - 公司净利息收益率为2.85%，同比下降0.14个百分点[145] - 公司商业贷款利息收入为39.934亿美元，同比增长7.1%[144] - 公司商业抵押贷款利息收入为104.676亿美元，同比增长15.6%[144] - 公司消费者间接贷款利息收入为41.216亿美元，同比增长4.5%[144] - 公司投资证券利息收入为18.814亿美元，同比增长4.7%[144] - 公司总利息支出为105.114亿美元，同比增长44.9%[144] - 2024年第三季度贷款损失准备金为3104万美元，较2023年同期的966万美元大幅增加，主要受全国失业率预测上升和定性因素增加的影响[150] - 2024年前九个月贷款损失准备金为8410万美元，较2023年同期的496万美元显著增加，部分原因是2024年第一季度贷款损失准备金减少了490万美元[150] - 2024年第三季度非利息收入为9440万美元，较2023年同期的10486万美元下降10%，主要受保险子公司资产出售影响[151] - 2024年前九个月投资咨询收入为8158万美元，较2023年同期的8286万美元下降2%，主要受市场驱动资产管理规模增加和业务发展影响[151] - 2024年第三季度员工薪酬和福利费用为15879万美元，较2023年同期的18160万美元下降13%，主要受公司组织架构调整和资产出售影响[152] - 2024年前九个月专业服务费用为6131万美元，较2023年同期的3844万美元增加59%，主要受与存款相关欺诈事件的法律费用增加影响[152] - 2024年第三季度广告和促销费用为371万美元，较2023年同期的744万美元下降50%，主要受2023年货币市场活动相关费用较高影响[152] - 2024年前九个月存款相关冲销项目费用为19987万美元，其中包括与2024年3月存款相关欺诈活动相关的1820万美元损失[152] - 2024年第三季度和前三季度的效率比率分别为64.70%和71.75%，较2023年同期的66.47%和64.25%有所上升，主要受存款相关欺诈事件损失影响[152] - 2024年第三季度所得税费用为110万美元，较2023年同期的240万美元下降54%，主要受税收抵免投资相关联邦和州税收优惠影响[153] - 公司可供出售证券投资组合从2023年12月31日的1,037,990万美元减少至2024年9月30日的1,011,849万美元，减少了2,610万美元[154] - 公司可供出售证券投资组合在2024年9月30日的未实现亏损为1.25亿美元，2023年12月31日为1.503亿美元[154] - 公司总贷款从2023年12月31日的44.62亿美元减少至2024年9月30日的44.03亿美元，减少了5,920万美元[158] - 公司商业贷款从2023年12月31日的27.41亿美元增加至2024年9月30日的27.60亿美元，占总贷款的比例从61.4%上升至62.7%[158] - 公司商业抵押贷款从2023年12月31日的20.05亿美元增加至2024年9月30日的21.06亿美元，增加了1.003亿美元，占总贷款的比例从44.9%上升至47.8%[158] - 公司消费者贷款从2023年12月31日的17.21亿美元减少至2024年9月30日的16.43亿美元，减少了7,830万美元，占总贷款的比例从38.6%下降至37.3%[158] - 公司2024年前九个月间接汽车贷款发放量为1.705亿美元，其中25%为新车贷款，75%为二手车贷款[158] - 公司2024年1月1日退出宾夕法尼亚州汽车市场，专注于纽约州北部市场，拥有约375家新车经销商网络[158] - 公司2024年9月30日持有的待售贷款为250万美元，全部为住宅房地产贷款[159] - 公司2024年9月30日代他人服务的住宅房地产贷款为2.768亿美元，2023年12月31日为2.694亿美元[159] - 2024年第三季度净冲销额为1665万美元，占平均贷款的0.15%，而2023年同期为1598万美元，占0.14%[162] - 截至2024年9月30日，贷款信用损失准备金为4467.8万美元，占贷款总额的1.01%，而2023年同期为4963万美元，占1.12%[162] - 2024年第三季度非应计贷款为4069.9万美元，占贷款总额的0.92%，而2023年同期为2663.9万美元，占0.60%[165] - 2024年第三季度非应计贷款中，商业抵押贷款-建筑类贷款占2028万美元，较2023年同期的532万美元大幅增加[165] - 2024年第三季度非应计贷款中，商业贷款占575.2万美元，较2023年同期的566.4万美元略有增加[165] - 2024年第三季度非应计贷款中，住宅房地产贷款占579万美元，较2023年同期的636.4万美元有所减少[165] - 2024年第三季度非应计贷款中，消费者间接贷款占329.1万美元，较2023年同期的381.4万美元有所减少[165] - 2024年第三季度非应计贷款中，其他消费者贷款占1.4万美元，与2023年同期持平[165] - 2024年第三季度非应计贷款中，商业抵押贷款-多户住宅贷款占7.1万美元，较2023年同期的18.9万美元大幅减少[165] - 2024年第三季度非应计贷款中，商业抵押贷款-非业主自用贷款占490.3万美元，较2023年同期的465.1万美元略有增加[165] - 公司贷款组合总金额为44.03亿美元，其中商业贷款占比最高，达6.55亿美元[168] - 公司存款总额为53.07亿美元，较2023年12月31日增长9370万美元，增幅2%[169] - 公司非利息存款占比18.4%，利息存款占比15%，储蓄和货币市场存款占比38%，定期存款占比28%[169] - 公司未保险存款总额为20.9亿美元，占总存款的39%[169] - 公司短期借款总额为5500万美元，较2023年12月31日的1.85亿美元大幅减少[170] - 公司长期借款总额为1.25亿美元，主要包括FHLB借款和次级票据[170] - 公司拥有FHLB即时信贷额度2.847亿美元和FRB贴现窗口担保借款额度8.786亿美元[171] - 公司未抵押的流动性证券总额为1.337亿美元，可用于质押[171] - 公司母公司拥有2000万美元的循环信贷额度，截至2024年9月30日未使用[171] - 截至2024年9月30日，公司长期借款为5000万美元，利率为4.05%，到期日为2026年1月20日[172] - 2020年10月7日，公司完成3500万美元的次级票据私募发行，净收益为3430万美元，用于一般公司用途和资本支持[172] - 2015年4月15日，公司发行4000万美元的次级票据，净收益为3890万美元，利率为6.0%，到期日为2030年4月15日[172] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为2.496亿美元，较2023年12月31日增加1.251亿美元[173] - 2024年前9个月，公司经营活动产生的净现金流为5010万美元，投资活动产生的净现金流为1.267亿美元[173] - 截至2024年9月30日，公司股东权益为5.003亿美元，较2023年12月31日增加4550万美元[174] - 公司资本充足率保持“良好资本化”水平，CET1资本比率为10.28%，一级资本比率为10.62%，总资本比率为12.95%[176] - 公司流动性充足，截至2024年9月30日，非存款短期借款为5500万美元，另有13.2亿美元的抵押借款能力[173] - 公司资本管理符合Basel III资本规则，CET1资本比率、一级资本比率和总资本比率均超过最低要求[177] - 公司资本水平在Basel III规则下保持“良好资本化”状态，资本缓冲充足[178] 业务调整与战略 - 公司于2024年4月1日出售其前子公司SDN Insurance Agency, LLC的资产，获得2700万美元的收益，税前收益为1370万美元，交易价值约为2023年保险收入的四倍[12] - 公司于2024年9月16日宣布将有序退出其Banking-as-a-Service (BaaS)业务[12] - 公司于2024年1月1日退出宾夕法尼亚州汽车市场，以更专注于其核心的纽约州市场[12] - 公司预计将利用其更名为Five Star Advisors LLC的实体作为向NFP推荐保险业务的渠道[12] - 公司计划逐步停止其BaaS（银行即服务）业务，截至2024年9月30日，与BaaS相关的存款和贷款分别为1.03亿美元和2900万美元，预计在2025年完成退出[131] - 公司专注于通过数字、虚拟和实体渠道进行客户获取，并计划利用现有数字能力进入新的地理区域或市场细分[127] - 公司将继续探索市场扩展机会，特别是在现有市场中增加市场份额，并通过收购业务来扩大非利息收入业务线[127] - 公司已实施一项计划，为合法的大麻相关企业提供金融产品和服务，并与提供此类服务的其他金融机构合作[128] - 公司计划通过收购和整合金融服务和银行业务来扩展核心业务，并保持资本充足以支持并购策略[127] - 公司将继续探索与战略合作伙伴的合作机会，优先考虑符合其核心竞争力和战略意图的交易[127] - 公司面临大麻行业金融服务相关的监管风险，特别是州与联邦法律之间的冲突[130] 风险管理与信用损失 - 2024年前九个月，公司因欺诈活动导致的税前损失为1820万美元，其中第二季度仅恢复14.3万美元[18] - 2024年第三季度信贷损失准备金余额为44,678千美元，较期初增加726千美元[59] - 2024年第三季度信贷损失准备金中，商业抵押贷款准备金为8,475千美元，住宅房地产贷款准备金为11,346千美元[59] - 2023年第三季度信贷损失准备金余额为49,630千美元，较期初减少206千美元[60] - 2023年第三季度信贷损失准备金中，商业抵押贷款准备金为12,786千美元，住宅房地产贷款准备金为14,606千美元[60] - 2023年九个月信贷损失准备金余额为49,630千美元，较期初减少4,452千美元[61] - 2023年九个月信贷损失准备金中，商业抵押贷款准备金为12,786千美元，住宅房地产贷款准备金为14,606千美元[61] - 公司商业贷款主要面向中小型企业，贷款风险较高，还款依赖于借款企业的现金流，且抵押品价值可能随时间贬值[62] - 公司商业抵押贷款从2024年第三季度起进一步细分为建筑、多户住宅、非业主自用和业主自用四类，