财务业绩 - 2024年第三季度净利息收入为4.407亿美元，同比下降1%[115] - 2024年前三季度净利息收入为12.946亿美元，同比下降6%[115] - 2024年第三季度拨备计提为2,343.4万美元，同比下降68%[115] - 2024年前三季度拨备计提为1.038亿美元，同比下降28%[115] - 2024年第三季度非利息收入为1.240亿美元，同比增长16%[115] - 2024年前三季度非利息收入为1.140亿美元，同比下降68%[115] - 2024年第三季度净收入为1.816亿美元，同比增长87%[115] - 2024年前三季度净收入为2.920亿美元，同比下降38%[115] - 第三季度净收入为1.696亿美元，每股摊薄收益为1.18美元[118] - 前三季度净收入为2.607亿美元，每股摊薄收益为1.79美元[118] - 前三季度净利息收入为12.9亿美元，同比下降6%[118] - 第三季度非利息收入为1.24亿美元，同比增长16%[118] - 前三季度非利息收入为1.14亿美元，同比下降68%[118] - 第三季度非利息支出为3.137亿美元，同比下降11%[118] 贷款和存款 - 2024年第三季度贷款净额为431.207亿美元，同比下降1.28%[116] - 2024年9月30日核心存款为450.883亿美元，同比增长2.51%[116] - 贷款余额为431.2亿美元，较2023年12月31日减少2.838亿美元[121] - 不良贷款率为73个基点，拨备覆盖率为1.24%[121] - 商业和工业贷款组合占总贷款组合的52.6%[128] - 截至2024年9月30日,95.2%的商业和工业贷款由房地产、设备、存货和其他类型的抵押品担保[128] - 商业房地产贷款为12,177.5百万美元，较2023年12月31日下降1.39亿美元[127] - 消费贷款从2023年12月31日下降2.1亿美元[127] - 截至2024年9月30日,商业贷款(包括商业和工业贷款以及商业房地产贷款)占总贷款组合的80.8%[127] - 投资性房地产贷款组合中多户家庭和酒店贷款占比38.6%和15.3%[132] - 消费贷款总额为82.8亿美元，较2023年12月31日下降2%[132] - 2024年9月30日存款总额为501.94亿美元，较2023年12月31日下降0.54亿美元[133] - 核心存款占比89.8%，较2023年12月31日增加1.7个百分点[133] 非利息收入 - 第三季度非利息收入为12.40亿美元，同比增长16%[135] - 第三季度核心银行业务费用收入为4.80亿美元，同比增长6%[135] - 第三季度财富管理业务收入为4.11亿美元，同比下降2%[135] - 2024年前三季度非利息收入为11.40亿美元，同比下降68%[135] - 2024年前三季度核心银行业务费用收入为14.36亿美元，同比增长5%[135] - 2024年前三季度财富管理业务收入为12.37亿美元，同比下降4%[135] - 第三季度卡费略有下降，但前九个月同比增长11%[137] - 经纪收入三个月和九个月同比分别下降3%和6%[137] - 第三季度抵押贷款银行业务收入同比增长[137] - 第三季度资本市场收入同比增加[137] - 第三季度其他非利息收入同比增加[137] 资产质量 - 非履约贷款占总贷款的比例从2023年12月31日的0.66%上升至2024年9月30日的0.73%[148] - 2024年9月30日的不良资产总额为3.134亿美元，较2023年12月31日的2.882亿美元增加了9%[148] - 2024年9月30日的问题贷款(包括关注、次级、可疑和损失)总额为16.93亿美元，占总贷款的3.9%[152] - 2024年前三季度的信贷损失准备金计提为1.038亿美元，较2023年同期的1.436亿美元下降了27.7%[153] - 2024年9月30日的总贷款损失准备金为5.345亿美元，占总贷款的1.24%[153] 资本管理 - 2024年9月30日西诺维斯及其银行子公司的CET1资本充足率分别为10.64%和11.60%[157] - 2024年前三季度西诺维斯回购了540万股普通股[157] - 2024年前三季度西诺维斯向普通股股东派发了1.64亿美元的现金股利[160] - 2024年前三季度西诺维斯向优先股股东派发了3130万美元的股利[160] 利率风险管理 - 公司利用利率互换等衍生工具管理利率风险敞口[173] - 公司利用利率敏感性分析模拟评估净利息收入对利率变动的影响[169,170] - 公司利率风险管理政策和限额框架由董事会风险委员会批准和监控[169] - 公司利率风险管理采用存款重定价特征假设,假设存款成本贝塔系数约为45%[169] - 公司利率风险管理还评估经济价值的敏感性,作为利率风险管理的补充[169] - 公司利率风险敏感性分析假设2024年9月30日联邦基金利率在4.75%-5.00%区间,基准利率为8.00%[169] - 公司利率风险敏感性分析显示,利率上升200和100个基点时,净利息收入将分别增加3.1%和1.6%[170] - 公司利率风险敏感性分析显示,利率下降100和200个基点时,净利息收入将分别下降1.6%和3.1%[170] 其他市场风险 - 公司面临的其他市场风险包括证券市场风险和抵押贷款业务风险[172] - 公司利用各种风险管理工具如远期销售承诺等来管理抵押贷款业务的市场风险[172] 财务指标 - 公司总非利息收入为1.23980亿美元，较上年同期增长15.6%[174] - 调整后的总非利息收入为1.21918亿美元，较上年同期增长14.7%[174] - 调整后的总收入(税当量)为5.64051亿美元，较上年同期增长2.5%[179] - 调整后的非利息支出为3.01709亿美元，较上年同期下降1.4%[178] - 调整后的拨备前净收益为2.62342亿美元，较上年同期增长7.2%[179] - 调整后的净收益可归属于普通股股东为1.77120亿美元，较上年同期增长44.3%[179] - 调整后的每股收益(稀释)为1.23美元，较上年同期增长46.4%[179] - 调整后的资产收益率为1.23%，较上年同期上升0.32个百分点[179] - 调整后的普通股权益收益率为14.91%，较上年同期上升2.72个百分点[179] - 调整后的有形普通股权益收益率为16.11%，较上年同期上升3.01个百分点[179] - 公司第三季度净收入为1.8亿美元，同比增长87.6%[180] - 公司第三季度调整后净收入为1.88亿美元，同比增长42.7%[180] - 公司第三季度调整后平均资产收益率为1.3%，同比提高0.4个百分点[180] - 公司第三季度调整后普通股权益收益率为15.0%，同比提高3.5个百分点[182] - 公司第三季度调整后有形普通股权益收益率为17.1%，同比提高3.6个百分点[182] - 公司第三季度有形普通股权益比率为7.3%，较上年同期提高0.4个百分点[183] 其他 - 公司预计2024年第四季度净利差将相对稳定,FOMC降息将对净利差产生一定负面影响[164] - 公司目前认为上述流动性来源足以满足预期融资需求[161] - 公司可能会利用有利的市场机会来再融资、偿还或回购其现有债务等[161] - 公司持续主动管理流动性头寸,包括经纪存款水平,并维持跨多元化来源的强大应急流动性[161] - 公司第三季度投资证券损失为2.57亿美元[182] - 公司第三季度重组费用为122万美元[182] - 公司第三季度Visa衍生工具估值调整费用为870万美元[182] - 公司市场风险分析详见管理层讨论与分析部分[185]