财务表现 - 2024年第三季度总收入为4.43亿美元，同比下降1.7%[8] - 2024年前三季度总收入为13.30亿美元，同比下降2.9%[8] - 2024年第三季度归属于普通股东的净亏损为1,915.4万美元，上年同期净利润为5,284.6万美元[8] - 2024年前三季度归属于普通股东的净利润为707.2万美元，上年同期为10,439.1万美元[8] - 2024年第三季度每股基本和稀释亏损均为0.10美元，上年同期每股基本和稀释收益分别为0.28美元和0.28美元[8] - 2024年前三季度每股基本和稀释收益均为0.04美元，上年同期分别为0.55美元和0.54美元[8] - 2024年第三季度经调整的FFO(非公认会计准则)为1.02亿美元，同比下降19.2%[8,9] - 2024年前三季度经调整的FFO(非公认会计准则)为3.25亿美元，同比下降15.5%[8] - 2024年第三季度每股经调整的FFO(非公认会计准则)为0.52美元，同比下降21.2%[8,9] - 2024年前三季度每股经调整的FFO(非公认会计准则)为1.65美元，同比下降16.7%[8] 收入情况 - 总租金收入为38747万美元，同比下降12897万美元[11] - 物业管理服务(BMS)清洁费收入为3777.2万美元，同比增加2344万美元[11] - 其他收入为1517.2万美元，同比增加3235万美元[11] - 总收入为44325.5万美元，同比下降7740万美元[11] 费用情况 - 运营费用为23614.9万美元，同比增加2412万美元[11] - 折旧和摊销费用为11600.6万美元，同比增加5657万美元[11] - 利息和债务费用为10090.7万美元，同比增加12781万美元[11] 利润情况 - 来自部分拥有实体的收入为1822.9万美元，同比下降40万美元[11] - 税前亏损为1458.5万美元，上年同期盈利7125.4万美元[11] - 归属于Vornado的净亏损为362.6万美元，上年同期净利润6837.5万美元[11] 收入构成 - 2024年前9个月总收入为13.3亿美元，较2023年同期下降3.9%[15] - 2024年前9个月纽约地区收入为10.9亿美元，占总收入的81.8%[17] - 2024年前9个月NOI(不含非控股权益)为8.15亿美元，其中纽约地区为7.05亿美元[21] - 2024年第三季度NOI(不含非控股权益)为2.65亿美元，其中纽约地区为2.30亿美元[19] - 2024年前9个月净收益为5366万美元，较2023年同期下降64.5%[15] - 2024年前9个月资本性支出中利息和债务费用为3880万美元[15] - 2024年前9个月部分拥有实体收益为8245万美元，较2023年同期增加14.2%[15] - 2024年前9个月利息和其他投资收益净额为3463万美元，较2023年同期下降7.5%[15] - 2024年前9个月利息和债务费用为2.90亿美元，较2023年同期增加8.1%[15] - 2024年前9个月出售全资和部分拥有资产的净收益为1605万美元，较2023年同期下降75.2%[15] 资产负债情况 - 总收入为13.69亿美元，其中纽约地区为10.91亿美元，其他地区为2.78亿美元[22] - 营业开支为6.85亿美元[22] - 纽约地区办公楼、零售和住宅物业的NOI分别为1.67亿美元、4.73亿美元和5784万美元[24] - 其他投资物业的NOI包括THE MART 1.5亿美元、555 California Street 1.58亿美元等[24] - 同店NOI同比下降7.4%，其中纽约地区下降6.0%，THE MART下降5.8%，555 California Street下降24.3%[26] - 公司在纽约PENN地区、350 Park Avenue等地拥有多项未来开发和重建机会，总建筑面积达430.6万平方英尺[27] - 第三季度公司在纽约地区、THE MART和555 California Street等地共签约租赁面积约66万平方英尺[29] - 新租约的GAAP基准租金水平较前期上涨21.9%，现金基准租金水平上涨17.9%[30] - 新租约的租赁佣金和装修成本占初始租金的14.2%[30] - 公司第三季度总租赁面积为2,526,000平方英尺[32] - 公司第三季度办公室租赁面积为2,067,000平方英尺,零售面积为137,000平方英尺[32] - 公司第三季度办公室租赁初始租金为每平方英尺112.14美元,零售租金为每平方英尺120.86美元[32] - 公司第三季度办公室租赁加权平均租期为10.0年,零售为8.9年[32] - 公司第三季度办公室二次出租面积为818,000平方英尺,零售为31,000平方英尺[32] - 公司第三季度办公室租金同比增长6.1%,零售增长7.2%[32] - 公司第三季度办公室租金现金基础同比增长1.3%,零售下降14.5%[32] - 公司第三季度办公室每平方英尺租赁佣金和装修费用为89.54美元,零售为59.41美元[32] - 公司资本支出总额为191,556千美元，其中维护资产支出56,572千美元，租户装修支出57,404千美元，租赁佣金支出13,029千美元[37] - 公司在PENN 2、PENN 1、PENN Districtwide improvements、Hotel Pennsylvania site和The Farley Building等项目上的开发和改建支出合计187,799千美元[37] - 公司在部分合资企业的权益投资账面价值合计2,682,672千美元，其中包括Fifth Avenue and Times Square JV、Alexander's等[39] - 公司在部分合资企业的亏损份额合计88,577千美元，主要来自7 West 34th Street和85 Tenth Avenue[39] - 公司在Fifth Avenue and Times Square JV合资企业的净收益份额为19,794千美元，在280 Park Avenue合资企业的亏损份额为6,028千美元[41] - 公司从Alexander's合资企业获得的净收益份额为2,099千美元，从7 West 34th Street合资企业获得的净收益份额为1,130千美元[41] - 公司从Alexander's合资企业获得的公司费用收入为1,530千美元[41] - 公司在Rosslyn Plaza合资企业的净收益份额为246千美元[41] - 公司在Independence Plaza合资企业的净收益份额为375千美元[41] - 公司在其他合资企业的净收益份额合计1,941千美元[41] - 公司合并债务总额为82.84亿美元，其中包括57.09亿美元的抵押贷款、12亿美元的无担保票据、8亿美元的无担保定期贷款和5.75亿美元的无担保循环信贷[45] - 公司应占非合并实体债务为24.64亿美元[45] - 公司总债务为100.66亿美元，加权平均利率为4.66%[48] - 公司无担保债务与无担保资产价值比率为21%，无担保资产覆盖率为6.64倍[49] - 公司纽约地区未担保EBITDA为2.76亿美元，其他地区为8929万美元，合计3.65亿美元[49] - 公司第三季度末普通股收盘价为39.40美元，总市值为82.32亿美元[47] - 公司预计将在2024年第四季度派发普通股股息，需经董事会批准[47] - 公司优先股包括3.25%优先单位、5.40%L系列优先股、5.25%M系列优先股、5.25%N系列优先股和4.45%O系列优先股[45] - 公司第三季度末普通股、A类单位和可转换优先单位总数为20,894.9万股[47] - 公司第三季度末总市值为195.22亿美元[45] 债务和利率风险管理 - 公司拥有多项抵押贷款,包括555 California Street、770 Broadway、PENN 11、100 West 33rd Street、888 Seventh Avenue、4 Union Square South和435 Seventh Avenue等[51] - 公司有多项无担保贷款,包括575,000千美元的无担保循环信贷额度和800,000千美元的无担保定期贷款[51] - 公司有多项利率掉期合约,用于对冲利率风险,包括1290 Avenue of the Americas、One Park Avenue和150 West 34th Street等[51] - 公司有多项利率上限合约,用于对冲利率风险,包括1290 Avenue of the Americas、One Park Avenue和150 West 34th Street等[51] - 公司有5,466,550千美元的债务受利率掉期和1.00%的SOFR利率上限保护[51] - 公司有844,700千美元的浮动利率债务受利率上限保护[51] - 公司有3,349,954千美元的固定利率债务[51] - 公司有405,138千美元的浮动利率债务未受利率掉期或上限保护[51] - 公司总债务为82.84亿美元，其中有75.09亿美元为固定利率债务[53] 主要租户情况 - 公司最大租户为Meta Platforms Inc.，占总租金收入的7.9%[55] - 公司第二大租户为IPG及其关联公司，占总租金收入的4.0%[55] - 公司第三大租户为Citadel，占总租金收入的3.6%[55] - 公司第四大租户为纽约大学，占总租金收入的2.8%[55] - 公司第五大租户为麦迪逊广场花园及其关联公司，占总租金收入的2.5%[55] - 公司第六大租户为彭博社，占总租金收入的2.4%[55] - 公司第七大租户为Google/Motorola Mobility，占总租金收入的2.3%[55] - 公司第八大租户为亚马逊(包括其全食超市)，占总租金收入的1.7%[55] - 公司第九大租户为Swatch Group USA，占总租金收入的1.6%[55] 纽约地区物业情况 - 公司总体面积为34,800平方英尺，其中2,149平方英尺处于开发或未投入使用状态[57] - 纽约办公物业的占用率为86.7%，较上一季度下降1.6个百分点[59] - 纽约住宅物业的平均月租为4,689美元，较上一季度上涨1.4%[60] - 位于纽约的The Farley Building的租金为每年4,750万美元，无续租选择权，租赁期至2116年[61] - 位于纽约的330 West 34th Street物业的租赁期至2149年，包括两个30年和一个39年的续租选择权[61] - 位于Wayne的Wayne Town Center物业的租赁期至2064年，包括两个10年和一个9年的续租选择权，租金每年增长大于等于6%[61] - 位于Flushing的Alexander's物业的租赁期至2037年，包括一个10年的续租选择权，租金为每年259万美元[61] - 位于Sunset Pier 94 Studios的物业(公司持有49.9%权益)的租赁期至2110年，包括五个10年的续租选择权，2028年起还需支付6%的额外租金[61] - 位于61 Ninth Avenue的物业(公司持有45.1%权益)的租赁期至2115年，租金每三年根据CPI调整[61] - 公司正在对The Farley Building的租金进行重新评估，预计结果可能与公司2022年1月的估计存在重大差异[61] - 公司在纽约地区的物业租金总额为88.41亿美元[63] - 纽约PENN区物业的加权平均租金为102.22美元/平方英尺[63] - 纽约中城东区物业的加权平