财务业绩 - 公司第三季度净收入为14.892百万美元，每股摊薄收益为0.49美元[160] - 公司前九个月净收入为44.506百万美元，每股摊薄收益为1.47美元[161] - 公司第三季度平均资产收益率为0.79%，平均股东权益收益率为7.55%[160] - 公司前九个月平均资产收益率为0.79%，平均股东权益收益率为7.65%[160] 资产负债表 - 公司2024年9月30日贷款余额为62.577亿美元，证券投资为9.089亿美元，总资产为77.123亿美元[163] - 公司2024年9月30日存款余额为64.032亿美元，借款为3亿美元，股东权益为7.367亿美元[163] - 截至2024年9月30日，公司证券投资组合为9.089亿美元，较2023年12月31日增加4.32亿美元[194] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，贷款总额分别为61.9亿美元和61.1亿美元[197] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，存款总额分别为64.03亿美元和62.81亿美元,增加1.226亿美元,增幅2.0%[229] - 截至2024年9月30日,股东权益为7.367亿美元,较2023年12月31日的7.019亿美元增加了2.17亿美元[235] 利息收支 - 公司利息收入总额增加6.3百万美元，增幅6.7%，主要由于平均计息资产收益率上升以及贷款和证券平均余额增加[171] - 平均计息资产余额增加93.0百万美元，增幅1.3%，其中贷款平均余额增加196.9百万美元，增幅3.3%[172] - 平均计息资产收益率(含税等值)上升29个基点至5.48%，其中贷款收益率上升至6.00%，证券收益率(含税等值)上升至2.27%[173] - 平均计息负债余额增加286.3百万美元，增幅6.5%，主要由于活期存款和储蓄账户以及借款余额增加[174,175] - 平均计息负债成本上升74个基点至4.29%，其中存款成本上升84个基点至4.79%，借款成本上升至4.33%[176] - 净利差(含税等值)下降45个基点至1.19%，净利差率(含税等值)下降29个基点至2.74%[171] 非利息收支 - 公司第三季度净利息收入下降4.8百万美元，非利息收入下降2.8百万美元，非利息支出增加0.9百万美元[160] - 公司前九个月净利息收入下降18.8百万美元，非利息收入下降3.3百万美元，非利息支出增加5.5百万美元[161] - 2024年第三季度非利息收入为8.438亿美元，同比下降24.8%，主要是由于2023年第三季度出售一处分行物业获得400万美元收益，而2024年同期仅获得86万美元[189] - 2024年前9个月非利息收入为24.228亿美元，同比下降11.9%，主要是由于2023年第三季度出售一处分行物业获得400万美元收益，而2024年同期仅获得86万美元[190] - 2024年第三季度非利息支出为3.508亿美元，同比增加2.4%，主要是由于薪酬福利和数据处理费用的增加[191] - 2024年前9个月非利息支出为10.68亿美元，同比增加5.4%，主要是由于薪酬福利、数据处理、专业费用和其他运营费用的增加[192] 信用损失准备 - 公司第三季度信用损失准备下降2.9百万美元，所得税费用下降1.7百万美元[160] - 公司前九个月信用损失准备下降3.7百万美元，所得税费用下降6.9百万美元[161] - 2024年第三季度信用损失准备金计提2.3百万美元，同比下降[186] - 公司在2024年前9个月计提信贷损失准备350万美元，其中包括4000万美元的贷款损失准备，部分被表外项目的500万美元回收所抵消[187] - 公司2024年第三季度贷款减值准备计提充足，能覆盖预期的贷款损失[225] - 公司持续密切关注借款人的还款能力，确保现有承诺的损失最小化[225] - 公司2024年第三季度贷款减值准备中有520万美元用于单项评估贷款，6400万美元用于组合评估贷款[224] 贷款组合 - 截至2024年9月30日，固定利率贷款余额为29.31亿美元，浮动利率贷款余额为33.26亿美元[200][201] - 商业房地产贷款中，零售、酒店、办公和其他分别占13.87亿美元、8.19亿美元、5.72亿美元和13.69亿美元[200] - 公司在2024年前9个月新增了8.556亿美元的贷款，其中包括3.84亿美元的SBA贷款收购[197] - 截至2024年9月30日，贷款组合中有27.0%为非住宅建筑出租商和13.2%为酒店业[202] - 2024年9月30日和2023年12月31日，特别提及贷款分别为1.316亿美元和6,531.5万美元，增加了6,630万美元[203] - 2024年9月30日和2023年12月31日，分类贷款分别为2,837.7万美元和3,136.7万美元，增加了1,617万美元[203] - 2024年9月30日和2023年12月31日，不良贷款分别为1,520万美元和1,550万美元，减少了30万美元[208] - 2024年9月30日和2023年12月31日，不良资产分别为1,630万美元和1,560万美元，增加了70万美元[210] - 2024年9月30日和2023年12月31日，单独评估贷款分别为1,520万美元和1,540万美元，减少了20万美元[212] - 2024年9月30日和2023年12月31日，单独评估贷款的特定拨备分别为520万美元和340万美元，增加了180万美元[212] - 公司截至2024年9月30日的贷款组合中，商业房地产贷款占61.5%，总额为38.47亿美元[222] - 公司截至2024年9月30日的贷款减值准备为6916.3万美元，占贷款总额的1.11%[222][223] - 公司截至2024年9月30日的不良贷款率为0.24%，贷款减值准备覆盖不良贷款的比例为453.56%[223] - 2024年前三季度公司贷款净核销额为426.3万美元，占平均贷款余额的0.09%[228] - 2024年第三季度公司贷款净核销额为87.6万美元，占平均贷款余额的0.06%[228] - 公司2024年前三季度商业房地产贷款和设备融资贷款的净核销额较高[226][228] - 公司2024年第三季度商业房地产贷款和设备融资贷款的净核销额有所下降[226][228] 资金来源 - 截至2024年9月30日,无保险存款总额为26.74亿美元,其中无保险定期存款为6.514亿美元,其他无保险存款(活期存款和货币市场存款)为20.23亿美元[230,231] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日,银行的批发资金包括3亿美元和3.25亿美元的联邦住房贷款银行(FHLB)贷款,以及1.32亿美元和5.83亿美元的经纪人存款[232] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日,联邦住房贷款银行(FHLB)贷款加权平均利率分别为4.81%和4.69%[233,234] 利率风险 - 公司模拟分析显示,利率上升300个基点将使未来12个月内净利息收入增加5.435亿美元,增幅2.16%;利率下降300个基点将使未来12个月内净利息收入减少12.591亿美元,降幅5.00%[237,238] - 截至2024年9月30日,银行的总风险加权资本比率为14.27%,一级资本比率为13.23%,普通股一级资本比率为13.23%,一级杠杆资本比率为11.43%,均达到"充足资本"标准[246] 其他 - 公司在2023年年度报告中描述的合同义务没有重大变化[249] - 有关市场风险的定量和定性披露,请参见本报告中"管理层讨论与分析-利率风险管理"部分[249]