净利息收入与净利息收益率 - 2024年第三季度净利息收入为17.26亿美元，较第二季度的17.18亿美元增长800万美元，增幅为0.5%[154] - 2024年前九个月净利息收入为51.24亿美元，较2023年同期的53.93亿美元减少2.69亿美元，降幅为5%[154] - 公司净利息收入在2024年第三季度为17.39亿美元，净利息收益率为3.62%[169] - 公司净利息收入在2024年前九个月为51.62亿美元，净利息收益率为3.58%[171] - 2024年前九个月的应税等值净利息收入为51.6亿美元，同比下降5%，净利息收益率从3.91%降至3.58%，下降了33个基点[173] - 2024年第三季度净利息差为2.60%，较第二季度的2.56%上升4个基点[198] - 2024年第三季度净利息收益率为3.62%，较第二季度的3.59%上升3个基点[201] - 2024年第三季度净利息收入减少1.15亿美元，净利息收益率下降0.24%[207] - 第三季度净利息收入为17.39亿美元，较第二季度的17.31亿美元略有增长[335] - 第三季度净利息收益率（税后等价基础）为3.62%，略高于第二季度的3.59%[335] 信贷损失准备金与不良贷款 - 2024年第三季度信贷损失准备金为1.2亿美元，较第二季度的1.5亿美元减少3000万美元，降幅为20%[154] - 2024年前九个月信贷损失准备金为4.7亿美元，较2023年同期的4.2亿美元增加5000万美元，增幅为12%[154] - 2024年前九个月信用损失拨备为4.7亿美元，较2023年同期的4.2亿美元有所增加[208] - 2024年第三季度净冲销额为1.2亿美元，占平均贷款的0.35%，较第二季度的1.37亿美元有所下降[211] - 2024年9月30日的不良贷款总额为19.26亿美元，较2024年6月30日的20.24亿美元有所下降[214] - 2024年9月30日的不良资产总额为19.63亿美元，较2024年6月30日的20.57亿美元有所下降[214] - 2024年9月30日，逾期90天以上的贷款总额为2.88亿美元，较2024年6月30日的2.33亿美元有所增加[214] - 2024年9月30日，30-89天逾期的贷款总额为15.06亿美元，较2024年6月30日的13.87亿美元有所增加[214] - 2024年9月30日，约57%的商业和工业及商业房地产不良贷款被视为当前支付状态[215] - 2024年9月30日，30-89天逾期的贷款中约72%的贷款逾期少于60天，较2024年6月30日的74%有所下降[217] - 公司对商业和工业贷款以及商业房地产贷款采用贷款分级系统，以区分风险，低风险贷款被分为10个“通过”等级，高风险贷款被标记为“批评”[219] - 2024年9月30日，批评的投资者拥有的商业房地产贷款总额为67亿美元，占此类贷款的23%，较2024年6月30日的76亿美元（26%）和2023年12月31日的88亿美元（27%）有所改善[221] - 2024年9月30日，投资者拥有的商业房地产贷款占批评贷款总额的62%，较2024年6月30日的63%和2023年12月31日的70%有所下降[221] - 2024年9月30日，投资者拥有的商业房地产贷款的加权平均贷款价值比（LTV）约为56%，与2024年6月30日和2023年12月31日持平[221] - 2024年9月30日，公司商业房地产贷款集中度约为一级资本加允许信用损失准备金的148%，较2024年6月30日的151%和2023年12月31日的183%有所下降[222] - 2024年9月30日，商业和工业贷款（不包括自用房地产）的批评贷款总额为32.69亿美元，较2023年12月31日的31.27亿美元有所增加[225] - 2024年9月30日，自用房地产贷款的批评贷款总额为9.14亿美元，较2023年12月31日的6.32亿美元有所增加[225] - 2024年9月30日，公司总批评贷款为41.83亿美元，较2023年12月31日的37.59亿美元有所增加[225] - 截至2024年9月30日，公司批评的商业和工业贷款及商业房地产贷款总额为109亿美元，占商业和工业贷款及商业房地产贷款总额的12.2%[227] - 2024年9月30日，永久融资商业房地产贷款占批评贷款总额的43%，而2023年12月31日为49%[227] - 2024年9月30日，建筑贷款占批评贷款总额的19%，而2023年12月31日为21%[227] - 2024年9月30日，住宅抵押贷款的非应计贷款余额为2.196亿美元，占未偿还贷款的0.99%[230] - 2024年9月30日，有限文件第一留置权抵押贷款的非应计贷款余额为5700万美元，占未偿还贷款的6.96%[230] - 2024年9月30日，第一留置权房屋净值贷款和信贷额度的非应计贷款余额为4400万美元，占未偿还贷款的2.02%[230] - 2024年9月30日，次级留置权房屋净值贷款和信贷额度的非应计贷款余额为3800万美元，占未偿还贷款的1.57%[230] - 2024年9月30日，消费者贷款的非应计贷款总额为1.76亿美元，较2023年12月31日的1.83亿美元有所下降[231] - 公司在确定信用损失准备时，考虑了通胀水平上升、失业率上升、经济增长放缓等因素对借款人的影响[233] - 公司预计2024年和2025年的全国失业率分别为4.7%和4.8%，实际GDP增长率分别为1.4%和1.9%[235] - 公司预计在潜在下行经济情景下，全国失业率将达到7.0%和8.0%，实际GDP增长率分别为-2.3%和1.6%，商业房地产价格指数下降率分别为-11.4%和-2.1%，房价指数下降率分别为-9.2%和2.1%[237] - 在潜在上行经济情景下，全国失业率预计为3.4%和3.2%，实际GDP增长率分别为3.7%和2.2%，商业房地产价格指数增长率分别为6.2%和8.9%，房价指数增长率分别为4.5%和4.3%[237] - 公司预计在潜在下行经济情景下，模型信用损失将增加3.21亿美元，而在潜在上行经济情景下，模型信用损失将减少1.52亿美元[237] - 截至2024年9月30日，公司信用损失准备金总额为22亿美元，占贷款和租赁余额的1.62%，较2023年12月31日的21亿美元有所增加[238] 其他收入与非利息收入 - 2024年第三季度其他收入为6.06亿美元，较第二季度的5.84亿美元增长2200万美元，增幅为4%[154] - 2024年前九个月其他收入为17.7亿美元，较2023年同期的19.5亿美元减少1.8亿美元，降幅为9%[154] - 公司2024年9月30日的其他收入总额为6.06亿美元，较2024年6月30日的5.84亿美元增长4%[239] - 2024年9月30日的住宅抵押贷款银行收入为7500万美元，较2023年同期的2.08亿美元增长10%[241] - 公司2024年9月30日的贷款服务收入为6600万美元，较2023年同期的1.88亿美元增长9%[241] - 公司2024年9月30日的新贷款承诺为10.92亿美元，较2023年同期的10.11亿美元增长8%[241] - 公司2024年9月30日的贷款持有待售余额为2.42亿美元，较2023年12月31日的1.9亿美元有所增加[241] - 公司2024年9月30日的贷款服务总额为1513.04亿美元，较2023年12月31日的1553.42亿美元有所下降[241] - 商业抵押贷款银行收入在2024年第三季度达到3400万美元，同比增长12%[242] - 2024年第三季度贷款销售收益为1500万美元，同比增长17%[242] - 2024年第三季度贷款服务费和其他收入为1900万美元，同比增长9%[242] - 2024年第三季度贷款销售给其他投资者的金额为11.91亿美元，同比增长90%[242] - 2024年第三季度管理的信托资产总额为818.31亿美元，同比增长5%[244] - 2024年第三季度信托收入为1.7亿美元，与上一季度持平[246] - 2024年前九个月信托收入为5亿美元，同比下降4%[247] - 2024年前九个月经纪服务收入同比增长1500万美元，主要由于年金销售增加[248] - 2024年前九个月其他运营收入为4.56亿美元，同比下降31%，主要由于2023年出售CIT业务的收益影响[251] - 2024年前九个月信用证和其他信用相关费用为1.43亿美元，同比增长7%[251] - 非利息收入减少2.18亿美元，主要由于2023年第二季度出售CIT业务带来的2.25亿美元收益减少，以及信托收入减少2300万美元[317] - 非利息收入减少500万美元，主要由于2024年期间某些非机构投资证券的销售损失，部分被BLG分配增加500万美元所抵消[324] 贷款与存款 - 公司总贷款和租赁净额在2024年第三季度为1347.51亿美元，利息收入为21.6亿美元，平均利率为6.38%[169] - 公司商业和工业贷款在2024年第三季度平均余额为597.79亿美元，利息收入为10.54亿美元，平均利率为7.01%[169] - 公司总生息资产在2024年第三季度平均余额为1913.66亿美元，利息收入为27.98亿美元，平均利率为5.82%[169] - 公司总贷款和租赁净额在2024年前九个月为1343.79亿美元，利息收入为63.98亿美元，平均利率为6.36%[171] - 公司总生息资产在2024年前九个月平均余额为1927.21亿美元，利息收入为83.57亿美元，平均利率为5.79%[171] - 2024年第三季度的平均贷款和租赁总额为1348亿美元，较第二季度略有增长，商业和工业贷款增长了16亿美元[176] - 2024年第三季度的商业房地产贷款平均为291亿美元，较第二季度减少了24亿美元，主要由于永久性和建设性商业房地产贷款的减少[177] - 2024年前九个月的平均消费者贷款增加了17亿美元，主要由于娱乐金融和汽车贷款的增长[181] - 2024年第三季度的投资证券组合平均为310亿美元，较第二季度增加了13亿美元，主要由于购买了40亿美元的美国国债和政府担保的抵押贷款支持证券[182] - 2024年前九个月的平均核心存款减少了11亿美元，主要由于客户将资金转移到高利率产品[190] - 2024年前九个月的平均经纪存款增加了44亿美元，主要由于公司在利率上升期间的流动性管理和融资策略[191] - 2024年第三季度的平均存款总额为1615亿美元，较第二季度减少了20亿美元，主要由于非计息存款和定期存款的减少[187] - 2024年前九个月的非经纪计息存款利率从1.74%上升至2.68%，反映了客户在高利率环境下寻求更高收益[191] - 2024年第三季度非利息存款总额为461.58亿美元，较第二季度的477.34亿美元下降3.3%[193] - 2024年第三季度短期借款总额为40.34亿美元，较第二季度的49.62亿美元下降18.7%[195] - 2024年第三季度长期借款平均余额为114亿美元，较第二季度的115亿美元略有下降[196] - 公司核心存款总额在2024年9月30日达到1502亿美元，较2023年12月31日的1465亿美元有所增加，主要由于储蓄和利息支票存款的增加[261] - 公司长期借款在2024年9月30日达到116亿美元，较2023年12月31日的82亿美元有所增加[262] - 公司未保险存款在2024年9月30日估计为748亿美元，较2023年12月31日的670亿美元有所增加[264] - 公司可用流动性来源在2024年9月30日达到854.62亿美元，较2023年12月31日的783.08亿美元有所增加[271] - 公司前九个月的平均存款增加15.51亿美元，主要由于客户资金从无息账户转向有息产品[302] - 零售银行部门2024年第三季度贷款总额为513.11亿美元，较第二季度的506.43亿美元增长1%[304] - 零售银行部门2024年前九个月贷款总额为506.56亿美元，较2023年同期的497.23亿美元增长2%[304] - 零售银行部门2024年第三季度存款总额为909.13亿美元，较第二季度的923.06亿美元下降2%[304] - 零售银行部门2024年前九个月存款总额为916.2亿美元，较2023年同期的913.13亿美元增长0.3%[304] 资本与流动性 - 公司短期借款在2024年第三季度减少了11亿美元，降幅为9%[172] - 公司长期借款在2024年第三季度减少了9.28亿美元，降幅为19%[172] - 2024年第三季度无息资金平均余额为606亿美元，较第二季度的615亿美元下降1.5%[200] - 2024年第三季度公司发行了6.5亿美元的资产支持票据，并到期了4亿美元的固定利率次级票据[196] - 公司2024年9月30日的利率互换协议名义金额总计为30,570百万美元，其中公允价值对冲为3,865百万美元，现金流对冲为26,705百万美元[204] - 公司母公司流动性在2024年9月30日覆盖了35个月的预计现金流出，包括股息、债务服务和计划债务到期[267] - 公司通过利率互换协议管理利率风险，截至2024年9月30日，利率互换协议的名义金额为222亿美元，另有84亿美元的远期利率互换协议用于对冲目的[273] - 公司使用计算机模型预测不同利率情景下的净利息收入，模型考虑了收益率曲线的平行和非平行变化，以及瞬时和逐步变化[274] - 在利率上升200个基点的情况下，2024年9月30日的净利息收入预计减少5500万美元，而在利率下降100个基点的情况下，净利息收入预计增加900万美元[275] - 公司的存款定价贝塔值在2022年第一季度至2024年第二季度的利率上升环境中约为55%[277] - 截至2024年9月30日，公司非对冲衍生工具资产的公允价值为2.32亿美元，负债为5.84亿美元，较2023年12月31日有所减少[278] - 公司股东权益总额在2024年9月30日为288.76亿美元，较2023年12月31日的269.57亿美元有所增加[281] - 公司在2024年第三季度回购了1,190,054股普通股，平均每股成本为166.40美元，总成本为2亿美元[285] - 截至2024年9月30日，公司累计其他综合亏损为2700万美元，较2023年12月31日的4.59亿美元有所改善[284] - 公司在2024年8月15日赎回了350,000股永续固定转浮动利率非累积优先股E系列，金额为3.5亿美元[281] - 公司在2024年5月13日发行了75,000股永续非累积优先股J系列，每股清算优先权为10,000美元[281] - M&T的CET1资本比率为11.54%，Tier 1资本比率为13.08%，总资本比率为14.65%，杠杆比率为10.14%[289] - M&T的SCB（压力资本缓冲）要求为4.0%，截至2024年9月30日[286] 净收入与每股收益 - 2024年第三季度净收入为7.21亿美元，较第二季度的6.55亿美元增长6600万美元，增幅为10%[154] - 2024年前九个月净收入为19.07亿美元，较2023年同期的22.59亿美元减少3.52亿美元，降幅为16%[154] - 2024年第三季度每股基本收益为4.04美元，较第二季度的3.75美元增长0.29美元，增幅为8%[154] - 2024年前九个月每股基本收益为10.83美元，较2023年同期的13.09美元减少2.26美元，增幅为17%[154] - 第三季度净收入为7.21亿美元，较第二季度的6.55亿美元有所增加[335] - 第三季度每股基本收益为4.04美元，较第二季度的3.75美元有所提升[335] - 2024年第三季度净收入为7.21亿美元，同比增长4.5%[338] - 2024年第三季度稀释后每股收益为4.02美元，同比增长1.0%[338] 运营费用与效率 - 2024年第三季度非利息运营费用为12.91亿美元，同比增长2.2%[338] - 2024年第三季度效率比率为55.0%，同比下降1.3个百分点