公司股权剥离与收益 - 2024年3月18日，公司完成Atmus Filtration Technologies Inc.剩余80.5%普通股剥离，减少流通股560万股，获得约13亿美元收益[123] 和解协议支出 - 2024年第二季度，公司因和解协议支付19亿美元[124] - 2024年第二季度公司支付19亿美元和解协议款项，结算4亿美元利率互换并偿还相关定期贷款[137] - 2023年第四季度，公司为解决和解协议相关事项记录了20亿美元费用；2024年第二季度，支付了19亿美元和解协议所需款项[220] 整体财务关键指标变化 - 2024年第三季度净销售额84.56亿美元，2023年同期为84.31亿美元；2024年前九个月净销售额256.55亿美元，2023年同期为255.22亿美元[125] - 2024年第三季度归属于公司的净利润8.09亿美元，2023年同期为6.56亿美元；2024年前九个月为35.28亿美元，2023年同期为21.66亿美元[125] - 2024年第三季度基本每股收益5.90美元，2023年同期为4.63美元；2024年前九个月为25.47美元，2023年同期为15.29美元[125] - 2024年第三季度摊薄后每股收益5.86美元，2023年同期为4.59美元；2024年前九个月为25.31美元，2023年同期为15.19美元[125] - 2024年前三季度公司净收入35亿美元，摊薄后每股收益25.31美元，销售额257亿美元；去年同期净收入22亿美元，摊薄后每股收益15.19美元，销售额255亿美元[131] - 2024年第三季度公司净收入8.09亿美元，摊薄后每股收益5.86美元，销售额85亿美元；去年同期净收入6.56亿美元，摊薄后每股收益4.59美元，销售额84亿美元[129] - 2024年前三季度公司经营活动产生现金6500万美元，去年同期为25亿美元[132] - 2024年9月30日公司债务与资本比率为40.1%，低于2023年12月31日的40.3%[133] - 2024年前九个月净销售额较2023年同期增加1.33亿美元，分销和电力系统业务板块销售额均增长10%[145] - 2024年9月30日止三个月和九个月，国际市场销售额分别占总净销售额的39%和38%，2023年同期分别为38%和39%[147] - 2024年9月30日止三个月，毛利润增加1亿美元，占净销售额百分比增加1.1个百分点；前九个月毛利润增加1.57亿美元，占销售额百分比增加0.5个百分点[149] - 2024年9月30日止三个月，销售、一般和行政费用减少2400万美元；前九个月增加1700万美元[151] - 2024年9月30日止三个月，研发和工程费用减少1700万美元；前九个月减少300万美元[152] - 2024年9月30日止三个月和九个月，权益、特许权使用费和利息收入分别减少1900万美元和4500万美元[153][155] - 2024年9月30日止三个月和九个月，利息费用分别为8300万美元和2.81亿美元，较2023年同期分别减少1400万美元和200万美元[157] - 2024年公司有效税率（不包括离散项目）预计约为23.5%，9月30日止三个月和九个月有效税率分别为19.2%和14.6%，2023年同期分别为21.4%和21.8%[160] - 2024年9月30日止三个月和九个月，非控股权益收入分别持平及增加2800万美元[164] - 2024年9月30日止三个月和九个月，外币折算调整分别实现净收益1.65亿美元和2200万美元，2023年同期分别为净损失1.63亿美元和1.91亿美元[166][167] - 2024年9月30日，公司营运资金为37.13亿美元，高于2023年12月31日的22.95亿美元；流动比率为1.32，高于2023年的1.18[206] - 2024年前九个月，经营活动提供的净现金为6500万美元，较2023年同期减少24.42亿美元；投资活动使用的净现金为10.69亿美元，较2023年同期增加2.09亿美元[207] - 2024年前九个月，融资活动提供的净现金为5.64亿美元，较2023年同期增加16.33亿美元；汇率变动对现金及现金等价物的影响为减少600万美元，较2023年同期减少6100万美元[207] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物总额为17.33亿美元，其中美国为8.43亿美元，国际为8.9亿美元；可交易证券为5.18亿美元[211] - 2024年前九个月公司支付股息7.19亿美元，2024年7月董事会批准将季度股息从每股1.68美元提高约8%至每股1.82美元[221] - 2024年前九个月资本支出为6.68亿美元，2023年同期为6.94亿美元，2024年计划支出12 - 13亿美元，超65%预计投资于北美[222] 地区销售数据变化 - 2024年第三季度美国和加拿大净销售额51.77亿美元，较2023年同期下降1%；前九个月为157.89亿美元，较2023年同期增长1%[126] - 2024年第三季度国际净销售额32.79亿美元，较2023年同期增长2%；前九个月为98.66亿美元，较2023年同期基本持平[126] - 2024年第三季度全球收入与2023年同期基本持平，前九个月增长1%[126][128] - 不利外汇波动在2024年第三季度对国际销售影响2%，前九个月影响1%[126][128] 公司金融活动 - 2024年7月董事会批准将季度股息提高约8%，从每股1.68美元增至1.82美元[134] - 2024年6月公司修订并重述两项信贷协议，可分别在2029年6月3日和2025年6月2日前借入最高20亿美元无担保资金[135] - 2024年6月3日，公司修订并重述了两项信贷协议，分别可在2029年6月3日和2025年6月2日前借入最高20亿美元无担保资金[214][215] - 2024年5月公司与富国银行达成应收账款销售协议，可出售最高5亿美元应收账款[136] - 2024年2月公司发行22.5亿美元高级无担保票据，净收益22亿美元[138] - 2024年2月，公司发行22.5亿美元长期债务，用于偿还高成本债务、支付和解协议款项及改善整体流动性[211] 养老金情况 - 2024年前九个月美国养老金信托投资收益6.3%，英国养老金信托亏损3.3%，预计2024年额外缴纳养老金1400万美元，年度净定期养老金成本约3400万美元[139] - 2023年12月31日，公司全球养老金计划资金到位率为113%，美国和英国的既定福利计划资金到位率均为113%，2024年前九个月美国养老金信托投资收益为6.3%，英国为 - 3.3%，预计2024年剩余时间为美英养老金计划额外缴款1400万美元，预计2024年年度净定期养老金成本约为3400万美元[225] 组件部门业务数据变化 - 组件部门2024年第三季度外部销售22.87亿美元，同比减少4.93亿美元（18%）；前九个月外部销售76.47亿美元，同比减少11亿美元（13%）[170] - 组件部门2024年3月18日剥离Atmus剩余80.5%普通股，第三季度销售减少3.96亿美元，前九个月销售减少8.77亿美元[171][173][174] - 组件部门2024年第三季度EBITDA为3.51亿美元，同比减少9000万美元（20%）；前九个月EBITDA为12.3亿美元，同比减少2.04亿美元（14%）[170][175] - 组件部门动力传动与制动系统业务2024年第三季度销售11.31亿美元，同比减少4600万美元（4%）；前九个月销售36.19亿美元，同比减少7900万美元（2%）[172] - 组件部门排放解决方案业务2024年前九个月销售27.76亿美元，同比减少1.37亿美元（5%），主要因中国需求降低[172][174] 发动机部门业务数据变化 - 发动机部门2024年第三季度外部销售22.15亿美元，同比减少2100万美元（1%）；前九个月外部销售69.23亿美元，同比增加1.72亿美元（3%）[176] - 发动机部门2024年第三季度销售减少1800万美元，主要因重型卡车销售减少9500万美元（需求弱且出货降16%）、轻型汽车销售减少6000万美元（需求低且出货降31%）[176][180][181] - 发动机部门2024年前九个月销售增加8700万美元，主要因中型卡车和巴士销售增加3.66亿美元（需求高且出货升15%及定价有利）[176][182] - 发动机部门2024年第三季度重型卡车市场销售10.21亿美元，同比减少9500万美元（9%）；前九个月销售32.64亿美元，同比减少8300万美元（2%）[178] - 发动机部门2024年第三季度单位总出货量为15.3万台，同比减少7900台（5%）；前九个月单位总出货量为49.15万台，同比减少4000台（1%）[179] - 2024年截至9月30日的三个月，发动机部门EBITDA较2023年同期增加3200万美元；九个月增加900万美元[185][186] 分销部门业务数据变化 - 2024年截至9月30日的三个月，分销部门外部销售为29.42亿美元，较2023年同期增加4.23亿美元，增幅17%；九个月为82.92亿美元，较2023年同期增加7.98亿美元，增幅11%[187] - 2024年截至9月30日的三个月，分销部门总销售为29.52亿美元，较2023年同期增加4.17亿美元，增幅16%；九个月为83.16亿美元，较2023年同期增加7.8亿美元，增幅10%[187] - 2024年截至9月30日的三个月，分销部门EBITDA为3.7亿美元，较2023年同期增加6400万美元，增幅21%；九个月为9.78亿美元，较2023年同期增加3800万美元，增幅4%[187] - 2024年截至9月30日的三个月，分销部门北美地区销售增加2.19亿美元，欧洲地区增加1.1亿美元；九个月北美地区增加3.51亿美元，欧洲地区增加2.27亿美元，亚太地区增加1.4亿美元[190][191][192] 电力系统部门业务数据变化 - 2024年截至9月30日的三个月，电力系统部门外部销售为9.12亿美元，较2023年同期增加1.14亿美元，增幅14%；九个月为25.08亿美元，较2023年同期增加2.37亿美元，增幅10%[194] - 2024年截至9月30日的三个月，电力系统部门总销售为16.87亿美元，较2023年同期增加2.43亿美元，增幅17%；九个月为46.65亿美元，较2023年同期增加4.21亿美元，增幅10%[194] - 2024年截至9月30日的三个月，电力系统部门EBITDA为3.28亿美元，较2023年同期增加9400万美元，增幅40%；九个月为8.66亿美元，较2023年同期增加2.12亿美元，增幅32%[194] - 2024年截至9月30日的三个月和九个月，电力系统部门销售分别增加2.43亿美元和4.21亿美元，主要因全球发电销售增加[197] - 2024年截至9月30日的三个月和九个月，电力系统部门EBITDA分别增加9400万美元和2.12亿美元，主要因有利定价和更高销量，部分被更高薪酬费用抵消[198] Accelera部门业务数据变化 - Accelera部门2024年第三季度和前九个月外部销售分别为1亿美元和2.85亿美元，同比增长2%和10%；总销售分别为1.1亿美元和3.14亿美元，同比增长7%和15%[199] 公司债务与资金情况 - 截至2024年9月30日，公司有16亿美元商业票据未偿还，有效降低循环信贷额度可用容量至24亿美元[217] - 公司供应链融资计划最高未偿还金额为5.51亿美元，截至2024年9月30日，应付金融中介机构款项为1.54亿美元[218] - 2024年9月30日，公司有16亿美元商业票据未偿还，将于一年内到期，现有长期债务在2025年需大量现金流出，未来五年（含2024年剩余时间）长期债务本金年还款额在6000万美元至6.61亿美元之间[224] 公司股票回购与合资企业出资 - 2021年12月董事会授权在2019年20亿美元回购计划完成后再回购最多20亿美元普通股，2024年前九个月未进行回购，2024年9月30日2019年计划下剩余可用于未来购买的金额为2.18亿美元[226] - 2023年9月公司Accelera业务签署协议成立合资企业，2024年9月30日公司对合资企业的最大剩余所需出资为7.04亿美元，大部分预计在2028年底前完成[227] 公司评级情况 - 标准普尔评级服务公司给予公司高级债务评级为A，穆迪投资者服务公司给予A2评级，展望均为稳定[228]