整体财务数据关键指标变化 - 2024年第三季度营收8.758亿美元，同比下降9%，有机增长3%[2] - 年化经常性收入（ARR）为21.9亿美元，同比增长13%，有机增长14%[2] - GAAP运营收入为1.164亿美元，占营收的13.3%；非GAAP运营收入为2.248亿美元，占营收的25.7%[2] - GAAP净利润为4060万美元，非GAAP净利润为1.719亿美元[2] - GAAP摊薄后每股收益（EPS）为0.16美元，非GAAP摊薄后每股收益为0.70美元[2] - 调整后EBITDA为2.374亿美元，占营收的27.1%[2] - 2024年全年，公司预计营收在36.25亿至36.65亿美元之间，GAAP每股收益为6.25至6.32美元，非GAAP每股收益为2.79至2.87美元[4] - 2024年第四季度，公司预计营收在9.25亿至9.65亿美元之间，GAAP每股收益为0.52至0.61美元，非GAAP每股收益为0.83至0.91美元[4] - 2024年第三季度毛利率为65.7%，创纪录的毛利率为68.5%[2][3] - 2024年第三季度末总资产为986.67亿美元，较2023年末的953.93亿美元增长3.43%[9] - 2024年前三季度经营活动产生的净现金为4.163亿美元，2023年同期为4.982亿美元[10] - 2024年前三季度投资活动产生的净现金为18.6亿美元，2023年同期为 - 20.644亿美元[10] - 2024年前三季度融资活动使用的净现金为14.637亿美元，2023年同期为提供15.207亿美元[10] - 2024年第三季度GAAP收入为875.8美元，2023年同期为957.3美元；2024年前三季度GAAP收入为2699.9美元，2023年同期为2866.3美元[13] - 2024年第三季度GAAP毛利率为575.6美元，占收入的65.7%，2023年同期为590.2美元，占比61.7%；2024年前三季度GAAP毛利率为1715.1美元，占收入的63.5%，2023年同期为1755.5美元，占比61.2%[13] - 2024年第三季度Non - GAAP毛利率为599.6美元，占收入的68.5%，2023年同期为621.8美元，占比65.0%；2024年前三季度Non - GAAP毛利率为1805.4美元，占收入的66.9%，2023年同期为1847.6美元，占比64.5%[13] - 2024年第三季度GAAP运营费用为459.2美元，占收入的52.4%，2023年同期为468.9美元，占比49.0%；2024年前三季度GAAP运营费用为1427.9美元，占收入的52.9%，2023年同期为1403.6美元，占比49.0%[13] - 2024年第三季度Non - GAAP运营费用为374.8美元，占收入的42.8%，2023年同期为370.8美元，占比38.7%；2024年前三季度Non - GAAP运营费用为1151.8美元，占收入的42.7%，2023年同期为1139.5美元，占比39.8%[13] - 2024年第三季度GAAP运营收入为116.4美元，占收入的13.3%，2023年同期为121.3美元，占比12.7%；2024年前三季度GAAP运营收入为287.2美元，占收入的10.6%，2023年同期为351.9美元，占比12.3%[13] - 2024年第三季度Non - GAAP运营收入为224.8美元，占收入的25.7%，2023年同期为251.0美元，占比26.2%；2024年前三季度Non - GAAP运营收入为653.6美元，占收入的24.2%，2023年同期为708.1美元，占比24.7%[13] - 2024年第三季度GAAP非运营净费用为43.3美元，2023年同期为41.9美元；2024年前三季度GAAP非运营净收入为1620.9美元，2023年同期净费用为54.4美元[13] - 2024年第三季度Non - GAAP非运营净费用为16.7美元，2023年同期为46.1美元；2024年前三季度Non - GAAP非运营净费用为69.7美元，2023年同期为93.5美元[13] - 2024年第三季度GAAP所得税拨备为32.5美元，税率44.5%，2023年同期为4.5美元，税率5.7%；2024年前三季度GAAP所得税拨备为493.9美元，税率25.9%，2023年同期为49.2美元，税率16.5%[13] - 2024年GAAP净利润为40.6美元，2023年为74.9美元；2024年前三季度为1414.2美元，2023年为248.3美元[14] - 2024年Non - GAAP净利润为171.9美元，2023年为170.2美元；2024年前三季度为482.9美元，2023年为507.1美元[14] - 2024年GAAP摊薄后每股净收益为0.16美元，2023年为0.30美元；2024年前三季度为5.73美元，2023年为1.00美元[14] - 2024年Non - GAAP摊薄后每股净收益为0.70美元，2023年为0.68美元；2024年前三季度为1.96美元，2023年为2.04美元[14] - 2024年GAAP营业收入为116.4美元，占收入13.3%；2023年为121.3美元，占收入12.7%；2024年前三季度为287.2美元，占收入10.6%；2023年为351.9美元，占收入12.3%[14] - 2024年Non - GAAP营业收入为224.8美元，占收入25.7%；2023年为251.0美元，占收入26.2%；2024年前三季度为653.6美元，占收入24.2%；2023年为708.1美元，占收入24.7%[14] - 2024年调整后EBITDA为237.4美元，占收入27.1%；2023年为268.2美元，占收入28.0%；2024年前三季度为702.3美元，占收入26.0%；2023年为768.5美元，占收入26.8%[14] - 预测2024年第四季度GAAP摊薄后每股净收益低端为0.52美元，高端为0.61美元；全年低端为6.25美元，高端为6.32美元[15] - 预测2024年第四季度Non - GAAP摊薄后每股净收益低端为0.83美元，高端为0.91美元；全年低端为2.79美元，高端为2.87美元[15] 业务聚焦与调整 - 公司通过近期宣布的移动业务剥离继续简化和聚焦业务[1] 各业务线经营收入关键指标变化 - 2024年第三季度AECO业务板块经营收入为3.06亿美元，经营收入占比29.1%；2023年同期经营收入为7780万美元，占比28.9%[11] - 2024年第三季度Field Systems业务板块经营收入为3.746亿美元，经营收入占比33.0%；2023年同期经营收入为1.65亿美元，占比33.3%[11] - 2024年第三季度T&L业务板块经营收入为1.952亿美元，经营收入占比21.0%；2023年同期经营收入为3360万美元，占比17.5%[11] - 2024年前三季度AECO业务板块经营收入为9.448亿美元，经营收入占比31.2%；2023年同期经营收入为2.356亿美元，占比28.7%[12] - 2024年前三季度Field Systems业务板块经营收入为11.731亿美元，经营收入占比28.3%；2023年同期经营收入为4.783亿美元，占比31.6%[12] - 2024年前三季度T&L业务板块经营收入为5.82亿美元，经营收入占比19.5%；2023年同期经营收入为8060万美元，占比15.2%[12] 非GAAP财务指标相关 - 公司定义了多项非GAAP财务指标，包括非GAAP毛利率、运营费用、营业收入等，以反映核心运营表现[17][18][19] - 非GAAP项目税后金额用于调整所得税拨备，以反映非GAAP项目对非GAAP净收入的影响[26] - GAAP与非GAAP税率差异指应用于非GAAP营业收入加非GAAP非营业净费用的GAAP和非GAAP税率之差[26] - GAAP和非GAAP税率百分比分别指GAAP所得税拨备占GAAP税前收入的百分比和非GAAP所得税拨备占非GAAP税前收入的百分比[26] ARR指标相关 - 公司提供ARR绩效指标，作为当前经常性收入合同价值的补充指标[27] - ARR计算方式为取本季度订阅、维护和支持收入，加上本季度所有定期许可证合同价值部分，除以季度天数再乘以365[27] 有机指标相关 - 有机年化经常性收入指排除外币换算以及过去12个月内完成的收购和剥离影响后的年化经常性收入[28] - 有机收入指排除外币换算以及过去12个月内完成的收购和剥离影响后的收入[29]