财务业绩 - 第三季度净亏损7680万美元或每股亏损1.20美元，调整后净亏损9300万美元或每股亏损1.45美元，调整后EBITDA为7060万美元[1] - 第三季度营收为46.288亿美元，同比下降26.9%[16] - 第三季度持续经营业务亏损1.97美元/股，同比下降[16] - 第三季度非持续经营业务收益0.16美元/股，同比下降[16] - 第三季度总体每股亏损2.29美元，同比下降[16] - 第三季度收到的净收入为1.28.7亿美元，同比下降76.8%[31] - 第三季度调整后EBITDA为70.6百万美元，同比下降79.5%[31] - 第三季度营业利润为1.8百万美元，同比下降99.4%[33] - 第三季度已停止经营业务的净收入为67.3百万美元，同比增长540.0%[34] - 第三季度调整后EBITDA中已停止经营业务的部分为8.2百万美元，同比下降50.0%[34] - 第三季度综合调整后EBITDA为62.4百万美元，同比下降81.0%[33] - 第三季度已停止经营业务的调整后EBITDA为8.2百万美元，同比下降50.0%[34] 资产负债情况 - 截至9月30日，现金及现金等价物为10.376亿美元，较年初增加2.156亿美元[19] - 截至9月30日，总资产为70.303亿美元，较年初下降2.01%[15] - 截至9月30日，总负债为60.849亿美元，较年初增加1.72%[15] - 截至9月30日，股东权益为8.754亿美元，较年初下降8.77%[15] - 截至2024年9月30日，Delek US拥有10.376亿美元现金余额和27.894亿美元总长期债务，净债务为17.518亿美元[7] - 不包括Delek Logistics,Delek US拥有10.303亿美元现金和8.951亿美元长期债务,净现金为1.352亿美元[7] 业务优化 - 成功完成之前宣布的交易以进一步实施"各部分价值"策略：出售零售资产获得3.9亿美元收益、DK和Delek Logistics执行公司间修订和延期、完成Wink到Webster管道的下游转移至Delek Logistics、Delek Logistics完成收购H2O Midstream[1] - 宣布"企业优化计划"预计将整体盈利能力提高至少1亿美元[1] - 公司于2024年8月1日增持Wink to Webster管道项目0.6%的间接权益，总间接持股比例达到15.6%[22] - 公司于2024年8月5日将在W2W Holdings LLC的50%投资转让给Delek Logistics子公司，总对价包括83.9百万美元现金、豁免60.0百万美元应付款以及2,300,000股Delek Logistics普通股[22] - 公司与Delek Logistics子公司修订并延长了多项商业协议,涉及原油收集、运输、储存、销售等服务,并签署了新的全面协议,产生了5.4百万美元(4.2百万美元税后)的交易相关费用[23] - 由于上述协议修订,公司需要重新评估相关租赁的会计处理,部分协议被认定为销售租赁和融资租赁,相关最低承诺量的会计处理发生变化[23] - 公司在2024年第三季度录得33.7百万美元(26.1百万美元税后)的业务转型重组成本[24] - 公司在2024年第三季度录得98.4百万美元(70.5百万美元税后)的零售业务出售收益[26][28] - 公司在2024年前三季度录得53.4百万美元(41.4百万美元税后)的资产处置收益[26][28] - 公司在2024年前三季度录得10.6百万美元(8.2百万美元税后)的保险赔付收益[26] - 公司在2024年前三季度录得3.7百万美元(2.9百万美元税后)的未实现RIN套期保值损失[26][28] 子公司业绩 - Delek Logistics公布又创新高的季度EBITDA为1.061亿美元[1] - 炼油分部调整后EBITDA为1020万美元,主要由于炼油裂解价差下降49.1%所致[3] - 物流分部调整后EBITDA为1.061亿美元,增长主要由于特拉华收集系统贡献强劲、年度费率上涨以及Wink到Webster管道下游转移的影响[4] - 完成了H2O Midstream公司的收购，收购价格为2.295亿美元，其中包括7000万美元的优先股[20] 运营数据 - 三季度总销量为312,075桶/天，较上年同期增加5.7%[40] - 三季度总产量为302,858桶/天，较上年同期增加5.4%[40] - 三季度总吞吐量为306,769桶/天，较上年同期增加5.7%[40] - 三季度总精炼生产利润率为8.09美元/桶，较上年同期下降41.6%[40] - 三季度总精炼运营成本为5.34美元/桶，较上年同期下降2.9%[40] - 三季度供应、营销及其他业务收益为-88.4百万美元，较上年同期下降192.9%[40] - 三季度泰勒炼厂精炼生产利润率为11.03美元/桶，较上年同期下降42.8%[40] - 三季度埃尔多拉多炼厂精炼生产利润率为58.4%，较上年同期下降8.9个百分点[40] - 三季度WTI原油占总原料的70.9%，较上年同期下降2.4个百分点[40] - 三季度本地阿肯色州原油占总原料的3.3%，较上年同期下降0.8个百分点[40] 分部业绩 - 公司第三季度炼油业务收入为28.53亿美元，同比增长[41] - 炼油业务生产毛利率为-1.84%，同比下降[41] - 大春炼厂第三季度生产毛利率为6.82美元/桶，同比下降[41] - 克罗兹炼厂第三季度生产毛利率为4.80美元/桶，同比下降[41] - 公司第三季度物流业务收入为2.14亿美元，同比增长[43] - 公司第三季度物流业务毛利率为4.58%，同比增长[43] - 公司第三季度东德克萨斯批发销量为70,172桶/日，同比增长[43] - 公司第三季度大春批发销量为22,700桶/日，同比下降[43] - 公司第三季度西德克萨斯批发销量毛利率为3.38美元/桶，同比下降[43] - 公司第三季度码头吞吐量为160,849桶/日，同比增长[43] - 公司第三季度合并营收为45.12亿美元，其中炼油业务营收为46.25亿美元，物流业务营收为2.76亿美元[45] - 公司第三季度合并毛利为2.78亿美元，其中炼油业务毛利为2.30亿美元，物流业务毛利为0.69亿美元[45] - 公司前三季度合并营收为94.79亿美元，其中炼油业务营收为94.43亿美元，物流业务营收为7.31亿美元[46] - 公司前三季度合并毛利为5.94亿美元，其中炼油业务毛利为4.26亿美元，物流业务毛利为2.11亿美元[46] 市场环境 - 公司第三季度WTI原油价格平均为75.28美元/桶，较上年同期下降8.6%[47] - 公司第三季度美国湾区5-3-2裂解价差为15.64美元/桶，较上年同期下降51.7%[47] - 公司第三季度调整后炼油业务毛利为1.49亿美元，较上年同期下降66.8%[50] 现金流及偿债能力 - 公司第三季度净现金债务(不含DKL)为-1.35亿美元，较上年末减少2.13亿美元[51] - 完成了零售业务的出售交易，获得约3.902亿美元的净现金收益，并确认了9840万美元的出售收益[21] - 支付1640万美元股息，并于10月宣布每股0.255美元的定期季度股息[1]