财务表现 - 公司2024年第三季度归属于哈雷戴维森公司的净收入为1.19亿美元，或每股稀释收益0.91美元，相比2023年同期的1.986亿美元，或每股稀释收益1.38美元[154] - HDMC部门2024年第三季度运营收入为5510万美元，同比下降1.201亿美元，主要由于摩托车出货量减少[155] - LiveWire部门2024年第三季度运营亏损为2610万美元，相比2023年同期的2530万美元有所增加，主要由于电动平衡车销量下降[155] - HDFS部门2024年第三季度运营收入为7670万美元，同比增长1740万美元，主要由于利息收入增加和信用损失准备金减少[155] - 2024年第三季度，公司报告的运营收入为1.058亿美元，相比2023年同期的2.093亿美元下降了49.4%[175] - HDMC部门在2024年第三季度的运营收入为5513.7万美元，相比2023年同期的1.75253亿美元下降了68.5%[175] - LiveWire部门的运营亏损在2024年第三季度为2608.5万美元，相比2023年同期的2534.3万美元增加了2.9%[175] - HDFS部门的运营收入在2024年第三季度为7674.4万美元，相比2023年同期的5937.5万美元增长了29.3%[175] - 2024年第三季度的稀释每股收益为0.91美元，相比2023年同期的1.38美元下降了34.1%[178] - 2023年第三季度净收入为12.97亿美元，成本为8.863亿美元，毛利润为4.107亿美元[187] - 2024年第三季度净收入为8.764亿美元，成本为6.126亿美元，毛利润为2.638亿美元[187] - LiveWire部门2024年第三季度收入为480.8万美元，同比下降41.0%[189] - HDFS部门2024年第三季度利息收入为2.33亿美元，同比增长12.2%[191] - HDFS部门2024年第三季度运营收入为7674.4万美元，同比增长29.3%[191] - 2024年前九个月运营收入为6.09976亿美元，同比下降23.8%[197] - 2024年前九个月净收入为5.63605亿美元，同比下降16.1%[197] - 2024年前九个月稀释每股收益为4.27美元，同比下降8.2%[197] - HDMC业务收入为37.01亿美元，同比下降8.7%[207] - HDMC业务毛利率为13.3%，同比下降4.1个百分点[207] - LiveWire业务收入为1,595.8万美元，同比下降30.4%[212] - 2024年前三季度利息收入为666,903千美元，同比增长13.7%[214] - 2024年前三季度其他收入为114,915千美元，同比下降4.7%[214] - 2024年前三季度利息支出为276,943千美元，同比增长13.7%[214] - 2024年前三季度信贷损失准备金为175,017千美元，同比增长2.7%[214] - 2024年前三季度运营费用为127,876千美元，同比增长9.8%[214] - 2024年前三季度运营活动提供的净现金为930,655千美元，同比增长31.7%[226] - 2024年前三季度资本支出为140,400千美元，略高于2023年同期的138,900千美元[229] - 2024年9月30日，公司现金及现金等价物和信用及渠道可用性总计为4,315,511千美元[223] - 2024年前三季度，公司融资现金流（与债务和经纪存款证活动相关）净流入0.7亿美元，相比2023年同期的0.6亿美元有所增加[233] - 截至2024年9月30日，公司未偿还债务和经纪存款证负债总额为77.98亿美元，相比2023年同期的73.09亿美元有所增加[233] - 截至2024年9月30日，公司未偿还的无担保商业票据为4.97亿美元，相比2023年同期的8.15亿美元有所减少[233] - 截至2024年9月30日，公司未偿还的中期票据净额为38.37亿美元，相比2023年同期的32.57亿美元有所增加[233] - 截至2024年9月30日，公司可发行的无担保商业票据上限为14.2亿美元，由全球信贷额度支持[236] - 截至2024年9月30日，公司通过SPE转移的美国零售摩托车金融应收账款总额为12.71亿美元，净收益为11.45亿美元[245] - 截至2024年9月30日，LiveWire的转换贷款（Convertible Term Loan）尚未提取，无未偿还余额[248] - 截至2024年9月30日，Harley-Davidson Financial Services Inc.和公司均遵守所有现有契约[252] 销售与市场表现 - 2024年第三季度全球哈雷戴维森摩托车零售销量同比下降13.2%，其中北美下降10.1%，EMEA下降22.8%，亚太地区下降16.5%[156] - 公司预计2024年全年批发和零售销量将在14.9万至15.3万辆之间，同比下降6%至8%，此前预期为持平至增长3%[168] - 公司预计2024年LiveWire摩托车销量为600至1000辆，运营亏损为1.05亿至1.15亿美元，此前预期销量为1000至1500辆[170] - 2024年第三季度，全球摩托车零售销售量为36166辆，相比2023年同期的41658辆下降了13.2%[179] - 2024年第三季度，北美市场零售销售量为24573辆，相比2023年同期的27346辆下降了10.1%[180] - 2024年第三季度末，全球新摩托车零售库存约为6万辆，相比2023年第三季度末增长了20%[182] - 2024年第三季度，公司全球摩托车发货量为27520辆，相比2023年同期的45269辆下降了39.2%[184] - 2024年前九个月，哈雷戴维森摩托车全球零售销量为125,569辆，同比下降5.3%[202] - 美国市场零售销量为80,710辆，同比下降1.3%[202] - 欧洲/中东/非洲地区零售销量为19,333辆，同比下降11.7%[202] - 亚太地区零售销量为17,188辆，同比下降14.9%[202] - 2024年前九个月，公司全球摩托车出货量为134,852辆，同比下降10.4%[206] - 美国市场601+cc摩托车市场份额从37.3%上升至37.7%[204] - 欧洲市场601+cc摩托车市场份额从4.9%下降至4.4%[204] 财务预测与计划 - 公司预计2024年HDMC收入将同比下降14%至16%，此前预期为下降5%至9%[168] - 公司预计2024年HDFS运营收入将同比增长5%至10%，此前预期为持平至增长5%[170] - 公司预计2024年资本支出将在2.25亿至2.5亿美元之间，主要用于核心产品创新、制造自动化和LiveWire投资[173] - 公司计划在2024年第三季度至2026年底期间以自主决定的方式回购约10亿美元的股票，2024年计划回购金额从5亿美元调整为4.5亿美元[174] - 2024年4月，公司将其现有的7.1亿美元五年期信贷额度延长至2029年，并修改了2027年到期的7.1亿美元五年期信贷额度的条款[235] - 2024年6月，公司续签并修改了与加拿大银行赞助的资产支持商业票据渠道的循环信贷协议，总承诺额增加至1.65亿加元[238] - 2024年第一季度，公司通过美国渠道设施转移了3.35亿美元的美国零售摩托车金融应收账款，并发行了3.06亿美元的债务[241] - 2024年2月，公司与LiveWire Group, Inc.签订了可转换延迟提款定期贷款协议，LiveWire可获得高达1亿美元的定期贷款[247] 风险管理与合规 - HDFS的零售信贷损失在最近几个季度已恢复正常至较高水平[255] - 公司使用外汇合约来减轻某些货币波动对HDMC业务的影响[259] - LiveWire计划扩展其国际业务，预计随着国际业务的扩展，货币风险将增加[261] - HDFS使用利率上限来减少利率波动对其资产支持证券化交易的影响[262] - 公司使用交叉货币掉期来减轻外币债务的外汇汇率和利率波动的影响[264] - 公司未在2024年第三季度对财务报告的内部控制进行任何重大变更[268] - HDMC部门在国际市场上销售摩托车及相关产品，主要受欧元、澳元、日元、巴西雷亚尔、加元、墨西哥比索、人民币、新加坡元、泰铢和英镑等外币汇率波动的影响[259] - 公司使用衍生金融工具对冲外汇汇率和商品价格波动，但未对2023年年度报告中的市场风险信息进行重大变更[258][259][260] - LiveWire部门计划扩大国际业务，预计随着国际业务的扩展，外汇汇率风险将增加[261] - HDFS部门受利率波动影响，公司使用利率上限工具减少资产支持证券化交易中的利率波动影响[262] - HDFS部门还持有短期商业票据和通过商业票据渠道发行的债务，这些债务不受对冲保护[263] - 公司持有外币计价的中期票据，主要受欧元汇率和利率波动影响，使用交叉货币掉期对冲[264] - 公司管理层评估披露控制和程序的有效性，结论为这些控制和程序在报告期内有效[267] - 日本公平贸易委员会正在对公司子公司Harley-Davidson Japan KK进行调查[270] 法律与诉讼 - 2024年8月，陪审团在针对公司的产品责任诉讼中判给原告约2.88亿美元赔偿[253] 信用与贷款 - Harley-Davidson Financial Services Inc.的合并债务（不包括担保债务）与其合并信用损失准备金加上股东权益（不包括累计其他综合损失）的比率不能超过10.0:1.0[251] - 公司合并债务与其合并债务和股东权益的比率不能超过0.7:1.0[251] - 2024年前三季度零售摩托车贷款的年化信贷损失率为3.07%，高于2023年同期的2.69%[217] - 2024年前三季度零售摩托车贷款的30天逾期率为4.61%，高于2023年同期的4.23%[217]