财务数据 - 2024年第三季度收入为94,820千美元,同比增长10.8%[15] - 2024年前三季度收入为284,787千美元,同比增长6.9%[16] - 2024年第三季度毛利为57,631千美元,毛利率为60.8%[15] - 2024年前三季度毛利为168,534千美元,毛利率为59.2%[16] - 公司第三季度总收入为12.09亿美元[17] - 公司第三季度净亏损为1.37亿美元[17] - 公司在2024年第三季度实现净亏损1,862.8万美元[21] - 公司在2023年前九个月实现净亏损4,290.1万美元[21] - 公司在2023年前九个月实现经营活动产生的现金流59,429千美元[21] - 公司在2023年前九个月资本支出为899千美元,软件开发资本化支出为10,000千美元[21] - 公司在2023年前九个月进行了7,550千美元的业务收购[21] - 公司在2024年第三季度进行了6,305千美元的借款,并支付了1,216千美元的债务发行成本[21] - 公司在2024年第三季度支付了15,156千美元的业务收购相关或有对价[21] - 公司在2024年第三季度支付了8,135千美元的员工税收[21] - 公司在2024年第三季度现金及现金等价物和受限现金减少1,928千美元[21] - 公司在2023年12月31日的现金及现金等价物和受限现金余额为239,688千美元[21] 资产负债表 - 公司于2024年9月30日和2023年12月31日的资产和负债公允价值层级情况[42] - 公司2024年9月30日第3层级负债的变动情况[43][44] - 公司2024年9月30日和2023年12月31日的现金及现金等价物余额分别为2.33亿美元和2.35亿美元[45] - 公司2024年9月30日和2023年12月31日的应收账款净额分别为9596万美元和8486万美元[46][47][48][49] - 公司2024年9月30日和2023年12月31日的合同资产和合同负债分别为1623万美元和6051.3万美元[64][65][66] - 公司2024年9月30日的未履约合同义务为12.34亿美元，预计未来12个月内确认86.7%的收入[67] - 公司2024年9月30日和2023年12月31日的长期债务总额为29,605.3千美元[97] - 公司2024年9月30日的经营性租赁资产为12,070.0千美元，经营性租赁负债为15,001.0千美元[103] - 公司2024年9月30日的应计费用总额为53,294.0千美元[105] - 公司2024年9月30日的其他长期负债为24,915.0千美元[106] 股权激励 - 公司在2021年收购Pinnacle 21, LLC时授予了87,127股限制性股票，其中2024年9月30日未解锁的限制性股票为241,296股[110,111] - 公司在2024年9月30日授予了2,252,411股受限制股票单位(RSU)，其中未解锁的RSU为3,408,009股[116,119] - 公司在2024年9月30日授予了338,445股绩效股票单位(PSU)，其中未解锁的PSU为743,092股[122,123] 收入确认 - 公司根据ASC Topic 606确认收入，包括软件许可、SaaS、维护服务和咨询服务等[57][58][59][60][62][63] - 公司资本化获取合同的增量成本，主要为销售人员的销售佣金，并按直线法在预期收益期内摊销[69,70] - 公司获得政府项目补助资金，作为交易性收入在履约义务完成时确认[71] - 公司软件许可收入中，有39.03%在某一时点确认，有74.4%在一段时间内确认，服务收入全部在一段时间内确认[72] 收购 - 公司2023年完成3次收购，分别为DIDB、Formedix和Applied BioMath，涉及商誉、无形资产等[79,82,85] 债务管理 - 公司2024年6月修订信贷协议，将贷款本金增加至3亿美元，期限延长至2031年6月[92] - 公司利用利率互换合约来规避债务利率风险，2024年1-9月利息费用为2,010万美元[95,96] - 公司长期债务的本金金额将于2024年剩余时间内750.0千美元到2028年3,000.0千美元到期[98] - 公司需要根据超额现金流量计算每年进行强制性预付款，但2023年12月31日未被要求进行强制性预付款[98] - 公司从2024年9月30日开始需要每季度支付750.0千美元的定期贷款本金[98] 租赁 - 公司租赁的办公设施和设备的剩余租期从不到1年到9年不等，加权平均剩余租期为5.76年，加权平均折现率为5.54%[102] 关键绩效指标 - 公司监控新订单和净保留率两个关键绩效指标来评估客户保留和扩展[154][155][156] - 公司第三季度总订单额为96.1百万美元，同比增长12.7%[157] 非GAAP指标 - 公司使用经调整EBITDA、经调整净收益和经调整每股收益等非GAAP指标来评估业务表现[164,165,166,167] - 第三季度经调整EBITDA为33.061百万美元，同比增长14.6%[169] - 第三季度经调整每股收益为0.13美元，同比增长18.2%[173] 费用分析 - 2024年第三季度销售及营销费用为11,347千美元,同比增长56.8%[16] - 2024年前三季度销售及营销费用为34,247千美元,同比增长46.6%[16] - 2024年第三季度研发费用为8,271千美元,同比下降7.9%[16] - 2024年前三季度研发费用为29,333千美元,同比增长12.2%[16] - 公司第三季度股权激励费用为8.19亿美元[17] - 公司第三季度利率互换公允价值变动损失为2385万美元[17] - 公司一般及行政费用同比下降5.7百万美元或21%[206] - 无形资产摊销费用同比增加1.8百万美元或16%[207] - 折旧及摊销费用同比增加0.1百万美元或20%[208] - 2023年第三季度计提4698.4万美元商誉减值,而2024年第三季度无商誉减值[209] - 利息费用同比下降0.7百万美元或12%[210] - 其他净收益同比减少4.1百万美元或82%[211] - 所得税费用同比减少4.4百万美元或94%[213] 业务发展 - 公司软件和科学家利用现代科学理解、药物开发经验、数据分析和人工智能实现显著降低成本和提高新药获批及商业成功的机会[143][144] - 公司开发了用于收集、标准化、验证、存储和分析临床前和临床数据的解决方案[145] - 公司软件和监管服务可简化监管文件的创建并加快监管数据流程[148] - 公司正在将机器学习技术纳入软件和服务组合[149] - 自2014年以来,利用公司解决方案的客户获得了90%以上的新药FDA批准[151] - 公司软件产品被超过57,000名用户许可,并被23个全球药品监管机构使用[151] - 公司持续投资扩大解决方案的广度和深度,包括通过收购和国际扩张[158] - 监管机构对生物模拟在药物研发中的应用持支持态度,有利于公司产品和服务的需求增长[159] 收入分析 - 总收入增长11%至94.8百万美元,主要由于现有客户需求增加、客户扩展、新客户以及业务收购带来的技术服务和软件产品销售增长[201] - 软件收入增长15%至35.9百万美元,主要由于现有客户需求增加、客户关系扩展以及业务收购[202] - 服务收入增长9%至58.9百万美元,主要由于业务收购以及现有和新客户的技术服务持续增长[203]