公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司总资产为13.46647亿美元，较2023年12月31日的12.1819亿美元增长10.54%[10] - 截至2024年9月30日，公司总负债为4.27221亿美元，较2023年12月31日的3.26018亿美元增长31.04%[10] - 2024年第三季度，公司总营收为3.71349亿美元，较2023年同期的3.89273亿美元下降4.60%[12] - 2024年前三季度，公司总营收为11.03028亿美元，较2023年同期的12.10493亿美元下降8.88%[12] - 2024年第三季度，公司净利润为1881万美元，较2023年同期的1531.4万美元增长22.83%[12] - 2024年前三季度，公司净利润为3758.4万美元，较2023年同期的5158万美元下降27.13%[12] - 2024年第三季度，归属于公司的净利润为1579.1万美元，较2023年同期的1434.6万美元增长10.07%[12] - 2024年前三季度，归属于公司的净利润为3228.4万美元，较2023年同期的4680.8万美元下降31.03%[12] - 2024年第三季度，A类普通股基本每股收益为0.16美元，较2023年同期的0.14美元增长14.29%[12] - 2024年前三季度，A类普通股基本每股收益为0.32美元，较2023年同期的0.46美元下降30.43%[12] - 2024年前九个月净收入为3758.4万美元，2023年同期为5158万美元[24] - 2024年前九个月折旧、摊销和增值为1.1591亿美元，2023年同期为1.04622亿美元[24] - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为1.67119亿美元，2023年同期为2.02162亿美元[24] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为2.64243亿美元，2023年同期为1.04939亿美元[24] - 2024年前九个月融资活动提供的净现金为5098.1万美元，2023年同期使用的净现金为7949.8万美元[24] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司库存分别为3581.9万美元和3865.3万美元，库存准备金分别为500万美元和550万美元[89] - 本季度和本期，公司分别记录了10万美元和50万美元的多余和陈旧库存准备金净信贷；上季度和上期分别记录了10万美元和60万美元的净费用[89] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司财产和设备净值分别为67368.8万美元和51758.1万美元[90] - 2024年第三季度和2023年第三季度，折旧、摊销和增值费用分别为3956.7万美元和3516.2万美元；2024年前九个月和2023年前九个月分别为11591万美元和10462.2万美元[91] - 公司因2024年收购记录了2560万美元的商誉，截至2024年9月30日，商誉总额为3025.9万美元[92] - 截至2024年9月30日，公司其他无形资产净值为1.2793亿美元，2023年12月31日为1.16189亿美元[93] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司总资产分别为13.46647亿美元和12.1819亿美元[170] - 2024年前三季度公司收入为1.210493亿美元，2023年前三季度为1.103028亿美元[167][169] - 2024年前三季度公司税前收入为5436.4万美元，2023年前三季度为4869.3万美元[167][169] - 2024年前三季度公司折旧、摊销和增值为1.04622亿美元，2023年前三季度为1.1591亿美元[167][169] - 2024年前三季度公司资本支出为1.23193亿美元，2023年前三季度为1.24717亿美元[167][169] - 截至2024年9月30日九个月，归属于公司的净收入为32,284千美元，2023年同期为46,808千美元[155] - 截至2024年9月30日九个月，因归属于公司的净收入和非控股权益转移导致的权益变化为33,922千美元，2023年同期为48,323千美元[155] - 2024年第三季度，公司基本每股收益为0.16美元，摊薄后每股收益为0.15美元；2023年同期基本每股收益为0.14美元，摊薄后每股收益为0.14美元[158] - 2024年前九个月，公司基本每股收益为0.32美元，摊薄后每股收益为0.32美元；2023年同期基本每股收益为0.46美元，摊薄后每股收益为0.45美元[160] 公司股权及权益相关数据变化 - 截至2023年12月31日，A类普通股股东持股102,172,863股，A类普通股价值1,022,000美元；B类普通股股东持股16,221,101股，B类普通股价值162,000美元；股东总权益为772,488,000美元，非控股权益为119,684,000美元，总计892,172,000美元[17] - 2024年前九个月，基于股权的薪酬为15,854,000美元，非控股权益部分为2,505,000美元，总计18,359,000美元[17] - 2024年前九个月，发行受限股1,239,597股，价值12,000美元，额外实收资本增加1,258,000美元，总计增加权益1,270,000美元[17] - 2024年前九个月，行使股票期权287,686股，回购普通股1,103,993股，导致额外实收资本减少7,152,000美元，权益总计减少7,160,000美元[17] - 截至2024年9月30日，A类普通股股东持股102,797,453股，A类普通股价值1,028,000美元；B类普通股股东持股16,221,101股，B类普通股价值162,000美元；股东总权益为796,495,000美元，非控股权益为122,931,000美元，总计919,426,000美元[17] - 截至2023年6月30日，股东总权益为745,838,000美元，非控股权益为118,115,000美元，总计863,953,000美元[22] - 2023年第三季度，基于股权的薪酬为4,336,000美元，非控股权益部分为678,000美元，总计5,014,000美元[22] - 2023年第三季度，发行受限股172,905股，回购普通股33,525股，导致额外实收资本减少123,000美元，权益总计减少121,000美元[22] - 2023年第三季度，宣布A类普通股股息（每股0.05美元），减少权益4,987,000美元；未归属受限股股息（每股0.05美元），减少权益208,000美元；B类普通股股息（每股0.05美元），减少非控股权益811,000美元[22] - 截至2023年9月30日，股东总权益为759,221,000美元，非控股权益为119,778,000美元，总计878,999,000美元[22] - 2024年5月8日，公司2024年股权奖励计划获批，预留8487004股A类普通股用于股权奖励发放，截至9月30日有8842441股可用于未来股权奖励发放[114] - 截至2024年9月30日，公司有1175177份流通在外的股票期权，加权平均行权价18.53美元，加权平均剩余合约期限2.6年，总内在价值1089000美元[117] - 公司在本季度、上季度、本期和上期分别确认与受限股票奖励相关的薪酬费用260万美元、420万美元、930万美元和1230万美元，截至2024年9月30日，未确认薪酬费用为1400万美元，加权平均剩余期限1.8年[119] - 2022年和2023年授予的绩效股票单位（PSU），目标股数为1股，根据绩效标准，结算时可获得的A类普通股数量为目标数量的0.0 - 1.75倍；2024年授予的PSU，目标股数为1股，可获得数量为目标数量的0.0 - 2.0倍[122][126] - 2022年、2023年和2024年授予PSU的公允价值分别为500万美元、530万美元和520万美元，公司在本季度、上季度、本期和上期分别确认与PSU相关的薪酬费用310万美元、80万美元、910万美元和50万美元[128] - 截至2024年9月30日，未归属PSU的未确认薪酬成本估计为880万美元，预计在1.8年内确认[129] - 本季度公司回购139275股A类普通股，减少实收资本160万美元，减少A类普通股1000美元；本期回购1103993股，减少实收资本980万美元，减少A类普通股11000美元[132][133] - 上季度公司回购33525股A类普通股；上期在公开市场回购6487490股，并因满足员工最低预扣税要求回购496885股[132][133] - 2021年3月31日，所有与股票期权相关的股权薪酬费用已确认[116] - 2022年11月3日，公司董事会批准对员工股票购买计划（ESPP）的修订，自12月1日起暂停所有发行[131] - 本季度、上季度、本期和上期分别有725,634、1,654,952、913,042和1,654,952股A类普通股的未行使期权因反摊薄效应未纳入稀释加权平均流通股数的计算[157] 公司收购相关情况 - 2024年公司进行多笔收购，总收购对价为177587千美元，其中收购相关成本为181千美元[55] - 2024年六笔资产收购交易总价为1180万美元，包括1160万美元的财产和设备、150万美元的知识产权、10万美元的其他长期资产以及140万美元的资产弃置义务和其他负债[56] - 2024年4月18日完成的Bobcat收购总对价为810万美元，截至2024年9月30日，收购资产和承担负债的公允价值已确定[57][60] - 2024年4月1日完成的Trinity收购初始对价为2940万美元，当前季度因结算后调整增加150万美元，截至2024年9月30日，收购资产和承担负债的公允价值初步估算未完成[61][64] - 2024年公司进行多项收购，总收购对价为1.48113亿美元，包括Bobcat 8070万美元、Trinity 3.0832亿美元、Buckhorn 1.8781亿美元、Iron Mountain Energy 1.4亿美元、Tri - State Water Logistics 5.833亿美元、Rockies Infrastructure 1.81亿美元[77] - 2024年各项收购中可辨认净资产总额为1.22537亿美元，其中Working capital为 - 584.3万美元、Property and equipment为1.31754亿美元、Right - of - use assets为121万美元、Customer relationships为2294.5万美元、Deferred tax liabilities为 - 216.7万美元、Long - term ARO为 - 2390.7万美元、Long - term lease liabilities为 - 145.5万美元[77] - 2024年各项收购产生的商誉总额为2557.6万美元，其中Trinity 657.6万美元、Buckhorn 902.3万美元、Tri - State Water Logistics 740.2万美元、Rockies Infrastructure 257.5万美元[77] - 2023年公司以1770万美元收购资产，含20万美元收购相关成本，其中1590万美元分配给Property and equipment，100万美元分配给water inventory，190万美元分配给customer relationships，110万美元分配给asset retirement obligations and other liabilities[78] - Buckhorn收购在本季度和本期产生的交易相关成本分别少于10万美元和80万美元[66] - Iron Mountain收购在本期产生交易相关成本50万美元[70] - Tri - State收购在本期产生交易相关成本80万美元[73] - Rockies Infrastructure收购在本季度和本期产生的交易相关成本分别少于10万美元和20万美元[75] - Buckhorn收购截至2024年9月30日，资产和负债公允价值估值初步且未最终确定[66] - Iron Mountain、Tri - State、Rockies Infrastructure收购截至2024年9月30日，资产和负债公允价值估值已最终确定[70][73][75] - 2024年前三季度公司执行六项战略业务合并，总额1.481亿美元，六项资产收购，总额1180万美元[180] 公司业务部门相关数据变化 - 公司有三个可报告的业务部门，分别为水服务、水基础设施和化学技术[34] - 水服务、水基础设施和化工技术三个细分市场中，最近排名前三的创收地区在各时期的收入占比分别为71%、69%、73%、68%；82%、78%、82%、78%；89%、92%、88%、90%[87] - 水服务、化工技术客户协议多为短期，水基础设施包含短期和长期协议[80] - 销售退货、合同提前终止情况罕见，几乎无批量折扣、服务型保修和长期客户融资[82] - 2024年第三季度，水服务业务收入为236,499美元，税前收入为23