总营收情况 - 2024年第三季度总营收6.697亿美元，同比增长20%，其中订阅收入6.547亿美元，同比增长20%，专业服务及其他收入1500万美元，同比增长28%[2] - 预计2024年第四季度总营收在6.72亿至6.74亿美元之间，外汇汇率预计带来1个百分点的增长助力[8] - 预计2024年全年总营收在25.97亿至25.99亿美元之间，外汇汇率预计对全年营收增长无影响[9] - 2024年第三季度总营收6.69721亿美元，2023年同期为5.57557亿美元；2024年前九个月总营收19.24365亿美元，2023年同期为15.88315亿美元[18] 运营利润率情况 - GAAP运营利润率为 - 1.4%，2023年第三季度为 - 3.3%；Non - GAAP运营利润率为18.7%，2023年第三季度为16.5%[2] - 2024年第三季度GAAP运营利润率为 - 1.4%，Non - GAAP运营利润率为18.7%；2024年前九个月GAAP运营利润率为 - 3.0%，Non - GAAP运营利润率为17.0%[20] 净收入及每股收益情况 - GAAP净收入为810万美元，合每股基本和摊薄收益0.16美元，2023年第三季度净亏损360万美元，合每股基本和摊薄亏损0.07美元；Non - GAAP净收入为1.166亿美元，合每股基本收益2.27美元、摊薄收益2.18美元，2023年第三季度为8490万美元，合每股基本收益1.70美元、摊薄收益1.62美元[3] - 2024年第三季度净收入814.6万美元，2023年同期净亏损357.7万美元；2024年前九个月净亏损35.5万美元，2023年同期净亏损1521万美元[18] - 2024年前三季度非GAAP净收入为3.09225亿美元，2023年同期为2.19763亿美元；2024年第三季度非GAAP净收入为1.16598亿美元，2023年同期为0.84913亿美元[21] - 2024年前三季度非GAAP每股净收入基本为6.06美元，摊薄后为5.80美元；2023年同期基本为4.42美元，摊薄后为4.22美元；2024年第三季度非GAAP每股净收入基本为2.27美元，摊薄后为2.18美元；2023年同期基本为1.70美元，摊薄后为1.62美元[21] - 预计2024年第四季度GAAP净亏损范围为 - 51.9万美元至58.2万美元，全年为 - 363.5万美元至 - 253.5万美元；非GAAP净收入范围第四季度为1.172亿美元至1.18201亿美元，全年为4.265亿美元至4.275亿美元[28] - 预计2024年第四季度非GAAP每股净收入摊薄后为2.18美元至2.20美元，全年为7.98美元至8.00美元[28] 现金及投资余额情况 - 截至2024年9月30日，公司现金、现金等价物及长短投资余额为21亿美元[4] 现金流情况 - 2024年第三季度运营现金流为1.595亿美元，2023年第三季度为8900万美元；Non - GAAP运营现金流为1.64亿美元，Non - GAAP自由现金流为1.292亿美元，2023年第三季度分别为9330万美元和6470万美元[4] - 2024年第三季度经营活动提供的净现金及现金等价物为1.59542亿美元，2023年同期为8904.6万美元；2024年前九个月为4.04458亿美元，2023年同期为2.46659亿美元[19] - 2024年第三季度投资活动使用的净现金及现金等价物为5.6938亿美元，2023年同期为1500.5万美元；2024年前九个月为4.30353亿美元，2023年同期为6831.8万美元[19] - 2024年第三季度融资活动提供的净现金及现金等价物为1167.4万美元，2023年同期为991.5万美元；2024年前九个月为4343.4万美元，2023年同期为3036.3万美元[19] - 2024年第三季度现金、现金等价物及受限现金净减少3.87815亿美元，2023年同期净增加7832.7万美元；2024年前九个月净增加2207.3万美元，2023年同期净增加2.04523亿美元[19] - 2024年前三季度GAAP运营活动提供的净现金及现金等价物为4.04458亿美元，2023年同期为2.46659亿美元；2024年第三季度为1.59542亿美元，2023年同期为0.89046亿美元[24][25] - 2024年前三季度非GAAP自由现金流为3.25061亿美元，2023年同期为2.09504亿美元；2024年第三季度为1.29231亿美元，2023年同期为0.64736亿美元[24] - 2024年前三季度非GAAP运营现金流为4.16595亿美元（未直接给出，由运营活动净现金及支付重组费用计算得出），2023年同期为2.83823亿美元；2024年第三季度为1.64008亿美元，2023年同期为0.93271亿美元[24][25] 客户情况 - 截至2024年9月30日，客户数量增至238128个，较2023年9月30日增长23%[5] - 2024年第三季度每位客户平均订阅收入为11235美元，较2023年第三季度下降2%[5] 运营收入预测情况 - 预计2024年第四季度Non - GAAP运营收入在1.28亿至1.29亿美元之间，全年在4.55亿至4.56亿美元之间[8][9] - 预计2024年第四季度GAAP运营收入范围为 - 1334.7万美元至 - 1249.7万美元，全年为 - 7309万美元至 - 7224万美元；非GAAP运营收入范围第四季度为1.28亿美元至1.29亿美元，全年为4.55亿美元至4.56亿美元[27] 营收成本调整情况 - 公司发现2023年第三季度和前九个月营收成本 - 订阅计算存在非重大错误，分别调减190万美元和590万美元[19] 资产负债表修订情况 - 公司修订了2023年12月31日的资产负债表，应计费用和其他流动负债以及累计亏损共减少1420万美元[19] 订阅利润率情况 - 2024年前三季度GAAP订阅利润率为86.9%，非GAAP订阅利润率为88.0%；2023年同期GAAP为86.5%，非GAAP为87.1%；2024年第三季度GAAP为87.0%，非GAAP为88.3%；2023年同期GAAP为86.8%，非GAAP为87.5%[23] GAAP费用占比情况 - 2024年前三季度GAAP费用中，COS、Subscription占收入比例为12.9%，Non - GAAP为11.7%；2023年同期GAAP为13.2%，Non - GAAP为12.6%；2024年第三季度GAAP为12.7%，Non - GAAP为11.5%；2023年同期GAAP为12.9%，Non - GAAP为12.3%[22] 可转换票据情况 - 2020年6月公司发行4.6亿美元2025年到期的可转换票据，票面利率为0.375%[35] 废弃设施费用情况 - 公司预计在剩余租赁期（到2027年）内，因2023年废弃设施产生的增量费用为1200 - 1400万美元，并将以现金支付[39] - 公司预计在剩余租赁期内，为废弃设施支付约4700万美元的固定租金，已在2023年计入损益表重组费用[39] 非GAAP项目所得税税率情况 - 非GAAP项目的所得税影响采用20%的固定长期预计税率，以确保各报告期的一致性[40] 非GAAP财务指标定义情况 - 非GAAP运营现金流定义为经营活动提供或使用的现金及现金等价物加上重组费用支付[29] - 非GAAP自由现金流定义为经营活动提供或使用的现金及现金等价物减去购置物业设备和软件开发成本资本化，加上重组费用支付[29] - 非GAAP财务指标排除了股票薪酬、收购无形资产摊销等项目，并考虑了这些项目排除后的所得税影响[32] 非GAAP财务指标作用及局限性情况 - 公司认为非GAAP财务指标有助于评估公司短期和长期财务及运营趋势，为投资者提供有用信息[29] - 非GAAP财务指标有局限性，不能替代GAAP编制的财务指标，且可能与其他公司的非GAAP指标不同[31] 非GAAP财务指标报告计划情况 - 公司计划在未来收益讨论中继续提供非GAAP财务指标，以保持财务报告的一致性[31]