营收与亏损情况 - 2024年前三季度营收587289千美元2023年同期为1006937千美元[8] - 2024年前三季度净亏损252097千美元2023年同期为406272千美元[8] - 2024年前三季度综合亏损246930千美元2023年同期为410226千美元[9] - 2024年三季度末累计赤字为2015357千美元2023年同期为1763260千美元[7] - 2024年第三季度净亏损5773.1万美元[10] - 2024年前九个月净亏损252,097美元2023年同期为406,272美元[14] - 2024年9月30日止三个月和九个月基本和稀释每股净亏损分别为0.08美元和0.36美元[152] - 2024年9月30日止九个月加权平均普通股股数为697575821股[152] 股东权益与负债情况 - 2024年三季度末股东权益为 - 117666千美元2023年同期为97397千美元[7] - 2024年三季度末负债和权益总额为1043137千美元2023年同期为1316060千美元[7] - 截至2024年9月30日普通股股数为698251115股[12] - 截至2024年9月30日额外实缴资本为191136.2万美元[12] - 截至2024年9月30日累计其他综合损失为553.7万美元[12] - 截至2024年9月30日库藏股为439451股[12] - 截至2024年9月30日股票金额为820.4万美元[12] 公司风险相关 - 公司存在多种前瞻性陈述相关风险包括成本削减运营效率等方面[5] - 公司有未完成的飞机和资产收购与出售相关交易存在不确定性[5] - 公司有关于设备票据融资相关的预期收益及影响等前瞻性陈述[5] - 公司面临多种风险因素如经济和地缘政治条件波动等[5] 公司运营数据 - 2024年9月30日预付费航班数量为688913，2023年12月31日为686413[31] - 2024年9月30日年度会员数量为20535，2023年12月31日为33890[31] - 2024年9月30日入会费用会员数量为851，2023年12月31日为2377[31] - 2024年9月30日航班积分数量为673，2023年12月31日为1366[31] - 2024年9月30日其他项目数量为444，2023年12月31日为183[31] - 2024年9月30日递延收入总额为711416，2023年12月31日为724229[31] - 2024年9月30日非流动递延收入为319美元，2023年12月31日为983美元[31] 销售佣金与推荐费相关 - 2024年第三季度和前三季度与销售佣金和推荐费相关的资本化成本分别为230万美元和620万美元，2023年同期分别为190万美元和600万美元[34] - 2024年9月30日和2023年12月31日资本化销售佣金和推荐费分别为470万美元和480万美元包含在其他流动资产中，分别为30万美元和40万美元包含在其他非流动资产中[35] 飞机资产相关 - 2024年9月30日飞机净值为371853000美元，2023年12月31日为475058000美元[37] 受限现金相关 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日受限现金分别为620万美元用于备用信用证[55] - 2024年9月30日和2023年12月31日信用卡项目抵押受限现金分别为500万和340万美元[55] - 2024年9月30日和2023年12月31日因合同限制无法使用资金分别为2030万和1790万美元[55] 债务相关 - 2024年9月30日长期债务净额为209586000美元2023年12月31日为235074000美元[57] - 2024年剩余时间到期本金债务为5132000美元2025 - 2028年分别为36329000、32347000、26410000、496697000美元[58] - 2022年10月14日发行2.7亿美元设备票据净收益2.592亿美元[59] - 2024年9个月内赎回17架飞机设备票据减少未偿本金3280万美元[63] - 2023年9月20日初始定期贷款3.5亿美元净收益3.43亿美元[64] - 2023年11月15日增量定期贷款4000万美元净收益3920万美元[66] - 定期贷款到期日为2028年9月20日循环信贷到期日为2028年9月20日或2025年9月20日后首次偿还所有借款后的日期[67] - 2023年12月31日终了年度初始定期贷款记录总额为4490万美元初始发行额为6420万美元递延发行额为2.409亿美元[73] - 与原始信贷协议等相关的发行成本总计2950万美元[74] - 2024年9月30日止三个月和九个月与定期贷款相关的债务折扣和递延发行成本的增值分别为 - 70万美元和 - 480万美元并记录在利息费用中[75] - 2024年9月30日货币市场基金公允价值2529.7万美元设备票据21.5767亿美元定期贷款26.5496亿美元[80] - 2023年12月31日货币市场基金公允价值94万美元设备票据25.6256亿美元定期贷款29.78亿美元[80] 认股权证相关 - 2024年9月30日公共认股权证公允价值2万美元私人认股权证2万美元认股权证负债4万美元[80][82] - 2023年12月31日公共认股权证公允价值7万美元私人认股权证5万美元认股权证负债12万美元[80][82] - 2024年9月30日前公司发行7991544份可赎回公共认股权证和4529950份可赎回私人认股权证[127] - 每份认股权证可按每股115美元购买十分之一股普通股认股权证2026年7月13日到期[127] 租赁相关 - 2024年6月运营租赁成本695.6万美元短期租赁成本16万美元可变租赁成本545.8万美元总租赁成本1257.4万美元[86] - 2023年9月30日运营租赁成本931.3万美元短期租赁成本203.9万美元可变租赁成本1051.9万美元总租赁成本2187.1万美元[86] - 截至2024年9月30日加权平均剩余租赁期为7.3年加权平均贴现率为9.6%[90] 激励计划相关 - 截至2024年9月30日，WUP管理激励计划下已授权和发行的WUP利润权益总计310万[95] - 截至2024年9月30日，WUP期权计划下已授权和发行的WUP股票期权数量为180万[98] - 截至2024年9月30日，经修订和重述的2021年长期激励计划下授权发行的股票总计3010万股[99] - 2022年诱导性授予计划下可授予的最大奖励股数为205128股，均已授予[100] - 截至2024年9月30日，经修订和重述的2021年长期激励计划和2022年诱导性授予计划下未归属的受限股票单位为501.2万个[102] - 截至2024年9月30日，与未归属的基于绩效的受限股票单位相关的未确认补偿成本为120万美元[105] - 截至2024年9月30日，经修订和重述的2021年长期激励计划下未归属的基于绩效的受限股票单位为38.7万个[105] - 截至2024年9月30日，经修订和重述的2021年长期激励计划下未行使的Wheels Up股票期权为7.7万个[106] - 公司股东在2024年年度会议上批准了首席执行官绩效奖励以及潜在发行的7300万股普通股[108] - 截至2024年9月30日，WUP利润权益的加权平均剩余合同期限约为6.8年[96] - 截至2024年9月30日未满足未归属高管绩效奖励的绩效归属条件无股份归属[112] - 截至2024年9月30日首席商务官绩效奖励授予日公允价值为4390万美元[112] - 截至2024年9月30日与未归属高管绩效奖励相关未确认薪酬成本为1.644亿美元预计4.3年确认[113] - 2024年9月30日止三个月高管绩效奖励补偿费用为630万美元2023年同期为零[120] - 2024年9月30日止九个月高管绩效奖励补偿费用为2540万美元2023年同期为零[120] 其他财务数据 - 截至2024年9月30日公司有439451股库存股[126] - 截至2024年9月30日未满足盈利分成股份市场条件无股份发行[125] - 盈利分成股份授予日公允价值为5790万美元[124] - 2023年6月30日FE书面通知立即终止GRP协议公司认为其违约并提起诉讼寻求赔偿[135] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日销售和使用税负债分别为1030万美元和1050万美元[137] - 2024年9月30日止三个月和九个月公司分别产生0.1百万美元和1.2百万美元与Delta相关交易费用[139] - 2023年重组计划产生1770万美元费用[141] - 2024年9月30日止三个月和九个月公司分别记录0.4百万美元和0.7百万美元所得税费用[144] - 若干证券未计入稀释每股收益计算因其具有反稀释性[155] 市场风险相关 - 公司主要市场风险与利率飞机燃料和外汇汇率有关无重大变化[291]