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LCI Industries(LCII) - 2024 Q3 - Quarterly Report

财务表现 - 公司2024年第三季度净收入为3561.2万美元,同比增长37.6%[9] - 2024年第三季度综合收入为4599.4万美元,同比增长101%[9] - 截至2024年9月30日,公司总资产为302.4964亿美元,较2023年12月31日的295.9319亿美元增长2.2%[11] - 2024年第三季度经营活动提供的净现金为26368.8万美元,同比增长29.4%[14] - 2024年第三季度投资活动使用的净现金为5056.6万美元,同比下降29.4%[14] - 2024年第三季度融资活动使用的净现金为11718.8万美元,同比下降64.8%[14] - 2024年第三季度现金及现金等价物增加9502.7万美元,期末余额为16118.4万美元[14] - 2024年第三季度支付利息2453.5万美元,同比下降16.7%[14] - 2024年第三季度支付所得税3868.5万美元,同比增长413.7%[14] - 2024年第三季度资本支出为3139万美元,同比下降37.3%[14] - 2023年9月30日,公司总股东权益为1,372,140千美元[17] - 2024年9月30日,公司总股东权益为1,418,322千美元[19] - 2023年9月30日,公司净收入为25,887千美元[17] - 2024年9月30日,公司净收入为35,612千美元[19] - 2023年9月30日,公司其他综合收益为863千美元[17] - 2024年9月30日,公司其他综合收益为10,382千美元[19] - 2023年9月30日,公司股票期权补偿费用为4,947千美元[17] - 2024年9月30日,公司股票期权补偿费用为4,659千美元[19] - 2023年9月30日,公司现金股利为26,590千美元[17] - 2024年9月30日,公司现金股利为26,736千美元[19] - 2024年9月30日,LCI Industries的净收入为1.3332亿美元,相比2023年同期的6657.2万美元增长了100.3%[14] - 2024年9月30日,LCI Industries的总资产为30.25亿美元,相比2023年12月31日的29.59亿美元增长了2.2%[11] - 2024年9月30日,LCI Industries的总负债为16.07亿美元,相比2023年12月31日的16.04亿美元增长了0.2%[11] - 2024年9月30日,LCI Industries的现金及现金等价物为1.61184亿美元,相比2023年12月31日的6615.7万美元增长了143.6%[11] - 2024年9月30日,LCI Industries的库存净额为7.05439亿美元,相比2023年12月31日的7.68407亿美元减少了8.2%[11] - 2024年9月30日,LCI Industries的营业收入为2.63688亿美元,相比2023年同期的3.89263亿美元减少了32.2%[14] - 2024年9月30日,LCI Industries的投资活动现金流量为-5056.6万美元,相比2023年同期的-7162.7万美元减少了29.4%[14] - 2024年9月30日,LCI Industries的融资活动现金流量为-1.17188亿美元,相比2023年同期的-3.33447亿美元减少了64.9%[14] - 2024年9月30日,LCI Industries的现金及现金等价物净增加为9502.7万美元,相比2023年同期的-1625.7万美元增加了683.1%[14] - 2024年9月30日,LCI Industries的利息支付为2453.5万美元,相比2023年同期的2945.9万美元减少了16.7%[14] - 2024年9月30日,LCI Industries的所得税支付为3868.5万美元,相比2023年同期的935.1万美元增长了413.7%[14] - 2024年9月30日,LCI Industries的资本支出为3139万美元,相比2023年同期的5000万美元减少了37.3%[14] - 2024年9月30日,LCI Industries的总股东权益为1,418,322千美元,相比2023年9月30日的1,372,140千美元增长了3.4%[19] - 2024年9月30日,LCI Industries的净收入为35,612千美元,相比2023年9月30日的25,887千美元增长了37.6%[19] - 2024年9月30日,LCI Industries的其他综合收益为10,382千美元,相比2023年9月30日的863千美元增长了1103.2%[19] - 2024年9月30日,LCI Industries的股票期权补偿费用为4,659千美元,相比2023年9月30日的4,947千美元减少了5.8%[19] - 2024年9月30日,LCI Industries的现金股利为26,736千美元,相比2023年9月30日的26,590千美元增长了0.6%[19] - 2024年第三季度合并净销售额下降4.6%至9.155亿美元,净收入为3,560万美元,或每股稀释收益1.39美元[98] - OEM分部2024年第三季度净销售额下降6%至6.84461亿美元,主要由于旅行拖车和第五轮RV批发发货量增加11%,但房车批发发货量减少25%[100] - 2024年第三季度OEM分部平均每RV产品内容为:旅行拖车和第五轮RV为5,147美元,下降1%;房车为3,768美元,增长2%[102] - 2024年第三季度OEM分部净销售额下降主要由于房车批发发货量减少25%和单位混合转向较低内容单轴旅行拖车,部分被北美旅行拖车和第五轮RV批发发货量增加11%和市场份额增长所抵消[103] - 2024年第三季度OEM分部净销售额下降还由于北美海洋和公用拖车OEM销售额下降,受当前经销商库存水平、通货膨胀和高利率影响[104] - 2024年9月,公司支付每股1.05美元的季度股息,总计2,670万美元[98] - OEM部门第三季度运营利润为2180万美元,同比增长1070万美元[106] - OEM部门第三季度运营利润率为3.2%,同比增长1.7个百分点[106] - OEM部门前三季度运营利润为1.052亿美元,同比增长7610万美元[110] - OEM部门前三季度运营利润率为4.7%,同比增长3.4个百分点[110] - 第三季度售后市场部门净销售额为2.31亿美元,同比增长0.2百万美元[112] - 售后市场部门前三季度净销售额为6.992亿美元,同比下降240万美元[114] - 第三季度售后市场部门运营利润为3210万美元,同比下降240万美元[113] - 售后市场部门前三季度运营利润为9690万美元,同比增长520万美元[115] - 前三季度净利息费用为2380万美元,同比下降720万美元[116] - 前三季度有效税率从25.9%降至25.2%[117] - 2024年前三季度折旧和摊销为9600万美元,预计全年为1.25亿至1.35亿美元[123] - 2024年前三季度非现金股票补偿费用为1400万美元,预计全年为1700万至2200万美元[123] - 2024年前三季度投资活动现金流出为5060万美元,主要用于资本支出3140万美元和业务收购2000万美元[124] - 2024年全年资本支出预计为3500万至4500万美元,包括自动化和精益项目的投资[125] - 2024年前三季度资本支出和业务收购主要由手头现金和信贷协议下的借款提供资金[126] - 2024年前三季度融资活动现金流出为1.172亿美元,主要用于支付季度股息8020万美元和偿还债务2790万美元[127] - 2024年9月30日,公司遵守所有财务契约[129] - 2022年5月,董事会授权在2025年5月19日前回购最多2亿美元的股票,截至2024年9月30日,剩余1.759亿美元[131] - 2024年前三季度主要原材料价格下降,但预计全年价格将保持与第三季度一致[134] - 公司面临短期利率变动风险,假设利率增加0.25%,对运营结果影响不大[142] 资产与负债 - 截至2024年9月30日,公司总资产为302.4964亿美元,较2023年12月31日的295.9319亿美元增长2.2%[11] - 截至2024年9月30日,公司库存为70543.9万美元,较2023年12月31日的76840.7万美元有所减少[39] - 截至2024年9月30日,公司固定资产净值为44334.9万美元,较2023年12月31日的46578.1万美元有所减少[41] - 截至2024年9月30日,公司应计费用和其他流动负债为19908.1万美元,较2023年12月31日的17443.7万美元有所增加[42] - 截至2024年9月30日,公司应计保修的当前部分为4257.3万美元,较2023年12月31日的4846.8万美元有所减少[42] - 截至2024年9月30日,公司客户关系无形资产的净余额为29469.8万美元,较2023年12月31日的31953.8万美元有所减少[37] - 截至2024年9月30日,公司商誉总额为59388.2万美元,较2023年12月31日的58955万美元有所增加[35] - 截至2024年9月30日,公司其他无形资产总额为41281.8万美元,较2023年12月31日的44875.9万美元有所减少[37] - 截至2024年9月30日,公司库存过时准备金为7740万美元,较2023年12月31日的7130万美元有所增加[39] - 截至2024年9月30日,公司应计保修总额为6665.3万美元,较2023年12月31日的7157.8万美元有所减少[43] - 长期债务截至2024年9月30日为822,322千美元,截至2023年12月31日为846,834千美元[44] - 公司及其子公司与JPMorgan Chase, N.A.等银行签订的信贷协议提供600百万美元的循环信贷额度,其中50百万美元用于信用证,400百万美元可用于批准的外币[45] - 截至2024年9月30日,公司已预付62.5百万美元的定期贷款,全部用于支付截至2025年12月31日的预定本金摊销付款[45] - 截至2024年9月30日,公司有4.8百万美元的未动用备用信用证[46] - 截至2024年9月30日,公司符合所有财务契约,循环信贷额度的可用性为383.1百万美元[47] - 截至2024年9月30日,公司租赁费用总计为54,052千美元,2023年同期为52,991千美元[57] - 公司于2021年5月13日发行了460百万美元的1.125%可转换票据,净收益约为447.8百万美元[49] - 截至2024年9月30日,可转换票据的转换率为每1,000美元本金6.2277股公司普通股[50] - 截至2024年9月30日,公司普通股授权数量为75,000千股,已发行数量为28,803千股,流通数量为25,462千股[63] - 2024年公司支付的季度股息总计为80,191千美元,每股1.05美元[65] 业务分部 - 公司有两个报告分部:OEM分部和售后市场分部[70] - OEM分部占公司合并净销售额的76%,主要为旅行拖车和第五轮RV提供组件,占比53%[71] - 售后市场分部占公司合并净销售额的24%,主要通过零售经销商、批发分销商和服务中心销售产品[72] - 公司授权的股票回购计划总额为2亿美元,截至2024年9月30日,未进行回购[69] - 截至2023年12月31日,公司持有的未归属限制性股票单位(RSUs)和递延股票单位(DSUs)数量为296,305股,加权平均价格为118.60美元[67] - 截至2024年9月30日,公司持有的未归属限制性股票单位(RSUs)和递延股票单位(DSUs)数量为305,166股,加权平均价格为119.82美元[67] - 截至2023年12月31日,公司持有的未归属绩效股票单位(PSUs)数量为207,279股,加权平均价格为122.57美元[68] - 截至2024年9月30日,公司持有的未归属绩效股票单位(PSUs)数量为243,458股,加权平均价格为120.26美元[68] - 2024年第三季度,公司总净销售额为915,497千美元,相比2023年同期的959,315千美元有所下降[75] - 2024年前九个月,公司总净销售额为2,938,070千美元,相比2023年同期的2,947,264千美元略有下降[7