现金及现金等价物与受限现金情况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为13.768亿美元和14.403亿美元[26] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司受限现金分别为210万美元和180万美元[26] - 2024年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为13.789亿美元，2023年同期为12.722亿美元[38] 投资情况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司投资（含应计业绩分配）分别为110.95亿美元和99.553亿美元[26] - 截至2024年9月30日，公司持有的担保贷款凭证（CLO）投资为2.208亿美元，代表其最大损失风险[48] - 截至2024年9月30日，公司持有的与投资基金相关的应收票据和投资为3.539亿美元，代表其最大损失风险[49] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司在非合并VIE中的可变利益相关资产分别为17.344亿美元和16.758亿美元[51] - 截至2024年9月30日，公司投资总计1109500万美元，较2023年12月31日的995530万美元有所增长[147] - 2024年9月30日，应计业绩分配为721080万美元，高于2023年12月31日的616990万美元[147] - 2024年9月30日，主要权益法投资（不包括业绩分配）为323420万美元，高于2023年12月31日的302410万美元[147] - 2024年9月30日，对CLO的主要投资为46450万美元，低于2023年12月31日的53260万美元[147] - 2024年9月30日，其他投资为18550万美元，低于2023年12月31日的22870万美元[147] - 截至2024年9月30日，应计业绩分配总额为72.108亿美元，2023年12月31日为61.699亿美元，其中约17%与公司全球私募股权基金之一的凯雷七号有限合伙公司有关[148] - 截至2024年9月30日，公司主要权益法投资（不包括业绩分配）总额为32.342亿美元，2023年12月31日为30.241亿美元[152] - 截至2024年9月30日，公司对富达相关投资的账面价值为7.415亿美元，已投资权益为6.796亿美元，富达及其关联方已承诺向凯雷策略投入约188亿美元[155][156] - 截至2024年9月30日，公司对NGP的总投资为9.157亿美元，2023年12月31日为9.162亿美元[158] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司对CLO的主要投资分别为4.645亿美元和5.326亿美元，对BDC优先股的投资分别为5030万美元和8170万美元[164] - 2024年前九个月公司成立了四个新的CLOs，截至9月30日，合并基金投资还包括3.719亿美元与公司向投资基金过渡的投资[169] 负债与权益情况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司总负债分别为163.23亿美元和153.915亿美元[27] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司总权益分别为63.354亿美元和57.845亿美元[27] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司普通股分别发行并流通3.57681261亿股和3.61326172亿股[27] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司留存收益分别为20.345亿美元和20.821亿美元[27] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司累计其他综合损失分别为2.659亿美元和2.973亿美元[27] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司非控制性权益分别为7.887亿美元和5.931亿美元[27] - 截至2024年9月30日，公司总股本为3.577亿股[31][32] - 截至2024年9月30日，公司总权益为63.354亿美元[31][32] - 2023年6月30日总权益为66.446亿美元，9月30日为65.048亿美元[33] - 2022年12月31日至2023年9月30日，额外实收资本从31.385亿美元增至33.378亿美元[33][34] - 截至2024年9月30日，公司按公允价值计量的资产总计80.204亿美元，负债总计63.453亿美元；截至2023年12月31日，资产总计79.629亿美元，负债总计62.986亿美元[128][129] - 截至2023年12月31日，公司资产总计742840万美元，负债总计634530万美元[139] - 截至2024年9月30日，公司总债务义务为22.337亿美元，账面价值为22.11亿美元；2023年12月31日分别为23.067亿美元和22.81亿美元[180] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，高级担保票据借款余额分别为61.719亿美元和60.979亿美元，加权平均剩余期限分别为6.32年和8.99年；次级票据借款余额分别为1.735亿美元和2.107亿美元；循环信贷安排借款余额均为1.779亿美元[198] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，次级票据公允价值分别为3.908亿美元和4.118亿美元；2024年第三季度和前九个月利息支出分别为580万美元和1760万美元，2023年同期分别为590万美元和1760万美元[200] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，合并基金高级担保票据借款余额分别为63.289亿美元和61.716亿美元，加权平均利率6.42%，加权平均剩余期限9.36年；次级票据借款余额分别为1.798亿美元和1.737亿美元；循环信贷安排借款余额分别为1.861亿美元和1.861亿美元，加权平均利率6.80%，加权平均剩余期限4.17年[202] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，应计薪酬和福利总额分别为5.4348亿美元和4.9222亿美元，其中应计绩效分配和激励费用相关薪酬分别为4.9243亿美元和4.2558亿美元[205] 收入与利润情况 - 2024年前三季度总收入439.33亿美元，2023年同期为203.77亿美元[28] - 2024年前三季度净利润8.638亿美元，2023年同期为1.736亿美元[28] - 2024年前三季度归属于公司的净利润为8.095亿美元，2023年同期为8360万美元[28] - 2024年前三季度基本每股收益为2.26美元，2023年同期为0.23美元[28] - 2024年前三季度综合收益为8.994亿美元，2023年同期为1.774亿美元[30] - 2024年前三季度归属于公司的综合收益为8.409亿美元，2023年同期为8190万美元[30] - 2024年前九个月净收入为8.638亿美元，2023年同期为1.736亿美元[36] - 2024年和2023年第三季度，扣除回扣抵消后基金管理费分别为2510万美元和940万美元[65] - 2024年和2023年前九个月，扣除回扣抵消后基金管理费分别为7510万美元和3930万美元[65] - 合并基金2024年和2023年截至9月30日的三个月利息收入分别为1.58亿美元和1.352亿美元，九个月利息收入分别为4.499亿美元和3.671亿美元[75] - 2024年和2023年第三季度外币交易损益分别为 - 1020万美元和1960万美元，前九个月分别为 - 920万美元和 - 280万美元[119] - 2024年第三季度和前九个月投资收入（损失）总计分别为18.315亿美元和20.339亿美元，2023年同期分别为-1770万美元和-9920万美元[165] - 2024年第三季度和前九个月业绩分配实现收入分别为2.664亿美元和8.04亿美元，未实现收入分别为15.191亿美元和10.227亿美元[165] - 2024年第三季度和前九个月合并基金利息和其他收入总计分别为1.801亿美元和5.106亿美元，2023年同期分别为1.527亿美元和4.117亿美元[171] - 2024年第三季度和前九个月合并基金净投资收入（损失）总计分别为2500万美元和-9600万美元，2023年同期分别为-930万美元和990万美元[173] - 2024年第三季度和前九个月全球私募股权业绩分配收入分别为16.258亿美元和14.473亿美元，2023年同期分别为-1.882亿美元和-5.196亿美元[166] - 2023年前九个月全球信贷主要股权投资损失包括公司在Carlyle FRL的权益法投资损失1.04亿美元，公司在Fortitude的间接所有权从13.5%稀释到10.5% [168] 股份变动与股息分红情况 - 2024年前三季度公司回购股份800万股，发行股份440万股[32] - 2024年前三季度公司支付股息和分红4.508亿美元[32] - 2023年6 - 9月回购股份130万股，发行用于股权激励的股份200万股[33] 现金流情况 - 2024年前九个月经营活动净现金使用量为4.067亿美元，2023年同期为4920万美元[36] - 2024年前九个月投资活动净现金使用量为5090万美元，2023年同期为8450万美元[36] - 2024年前九个月融资活动净现金提供量为3.707亿美元，2023年同期为5260万美元[38] - 2024年前九个月外汇汇率变动影响为2370万美元收益，2023年同期为820万美元损失[38] 业务板块情况 - 公司业务分为全球私募股权、全球信贷和全球投资解决方案三个可报告板块[39] - 全球私募股权部门封闭式附带权益基金管理费在承诺期内通常为有限合伙人资本承诺的1.0% - 2.0%[61] - 全球信贷部门CLO和其他结构化产品管理费通常为资产总面值或票据本金总额的0.4% - 0.5%[62] - 全球信贷部门业务开发公司管理费按年率计算为管理资本的1.0%至总资产（不包括现金及现金等价物）的1.5%[63] - 全球投资解决方案部门附带权益基金工具在承诺费期间管理费通常为基金资本承诺的0.25% - 1.5%[64] - 全球私募股权和全球信贷板块封闭式附带权益基金，公司一般有权获得净实现收入或收益20%的附带权益；全球投资解决方案板块大部分附带权益基金工具，该比例约为2% - 12.5%；优先回报一般为7% - 9%[71] 会计政策与核算方法情况 - 基金管理费不包括公司代表凯雷基金支付的合伙企业费用报销，专业费用报销在简明合并运营报表中按净额列示[66] - 公司因提供投资和管理服务产生的可报销成本，其报销在简明合并运营报表中按总额列示[67] - 激励费用是可变对价，在业绩基准达成时确认，交易价格通常为每个会计期末确定的金额[68] - 投资收入（损失）包括公司权益法投资的未实现和已实现损益及其他主要投资损益[69] - 公司根据ASC 326计量金融资产预期信用损失，将应收款项分为多个类别[76] - 公司采用资产和负债法核算所得税，递延税项资产和负债根据财务报表和税基差异确定[85] - 公司金融工具按公允价值层级分类披露，包括Level I、Level II和Level III [92][93][94] - 公司对不同类型投资采用不同估值方法，如经营公司和不动产投资采用收益法和市场法[97] - 公司对权益法投资按权益法核算，评估其是否减值[106] - 现金及现金等价物包括银行现金和用于分配的现金，含购买时原始期限少于三个月的投资[107] - 公司使用衍生工具主要降低外汇汇率变动风险，按公允价值确认[110] - 固定资产按成本减累计折旧和摊销列示，折旧采用直线法[112] - 公司按ASC 842核算租赁，确认租赁负债和使用权资产[113] - 无形资产包括获取的未来收费权等，有限寿命无形资产按4 - 8年摊销[117] 公允价值计量情况 - 截至2024年9月30日，合并基金投资中权益证券公允价值为410万美元，估值技术为共识定价，不可观察输入值为指示性报价（每股），范围0.00 - 130.17美元（加权平均0.00美元）[138] - 债券共识定价指示性报价范围为29 - 103（加权平均92），贷款为0 - 103（加权平均97）[139] - 对CLO的高级担保票据指示性报价范围为79 - 102（加权平均99），次级票据和优先股为1 - 107（加权平均37）[139] - 公司合并基金应付贷款中，高级担保票据为617160万美元，次级票据和优先股为16350万美元[139] - 公司合并基金应付贷款次级票据和优先股指示性报价范围为11 - 89（加权平均54）[139] - 截至2